2021年，茶饮咖啡赛道延续了线下餐饮的冰火两重天。
一方面，线下茶饮和咖啡品牌的融资事件数均超过20件，对比前两年接近翻倍。资本集中押注头部品牌，Manner、挪瓦咖啡、霸王茶姬密集完成3次及以上融资。去年登陆港交所的奈雪の茶、走出造假阴霾的瑞幸咖啡、以及喜茶等超头部品牌，也分别拿下10亿元级别融资。不断涌现、融资、拓店的咖啡品牌们，直接带动中国的咖啡生豆进口量跃入10万吨大关。
另一方面，受累于疫情和几度停滞的航运，原料、人力、租金成本不断攀升，蔓延全球、全品类的“涨价潮”“闭店潮”也开始波及茶饮咖啡赛道。星巴克、Tim Hortons纷纷宣布涨价，茶颜悦色时隔五年再涨价，年内先后3次集中临时闭店。天眼查显示，2021年新式茶饮相关企业年度注册量结束4连涨，转为下滑。
过去一年，茶饮咖啡赛道的“围城”效应愈发明显，蜜雪冰城将门店开去了一线，星巴克和瑞幸打起了下沉市场的主意，咖啡品牌开始卖茶饮，茶饮品牌开始推咖啡子品牌，线上品牌走向线下，线下品牌则反攻线上。品类、地域、渠道的边界愈发模糊，共同架构出一个复杂多变又潜力无限的赛道。CBNData试图从多个视角还原2021年的茶饮咖啡市场。本篇文章也是“2021线下消费市场年度策划”系列中的茶饮咖啡篇。
茶饮分散，咖啡集中，
下沉市场掘金之路并不好走
尽管关店、撤退的大趋势弥漫整个线下业态，但茶饮咖啡赛道的关店比（本文中指“新增关店数/新增开店数”，若大于1，说明关店速度快于开店速度，若小于1，说明关店速度慢于开店速度，数值越低，门店活力越高）仍显著低于正餐、小吃快餐、水果生鲜等餐饮品类，尤其咖啡店的关店比逼近1，成为最具活力的餐饮品类。
虽然咖啡店的活力最高，但茶饮作为中国传统饮品，依然占据了更多消费者的味蕾。根据美团数据观，2020-2021年，到店茶饮销售规模是咖啡的10.9倍，同比增速也远超咖啡50个百分点。对比茶饮店铺在不同线级城市的分布相对均匀，咖啡作为舶来品，主要市场始终局限于一线、新一线城市。百炼智能数据显示，2021年位于二线及以上城市的咖啡馆占比接近70%，而饮品店仅50%上下。
融资热度佐证了这一事实。从拿到融资的品牌来看，茶饮品牌遍布华北、华南、华中、西南大地，除了传统优势的北上广深，来自长沙的柠季、果呀呀，来自武汉的吾饮良品，来自昆明的霸王茶姬，还有来自郑州的蜜雪冰城都在2021年拿到融资，带动长沙、昆明挺进投融资事件数城市榜TOP 5。反观咖啡赛道，新近融资的Manner、M Stand、SeeSaw、挪瓦咖啡、鹰集咖啡等都诞生于上海，地域集中性明显。
上海已经成为中国咖啡馆数量最多、分布最密集的省市，密集程度是第二名北京的5倍不止。站在全球范围来看，上海也有足够优势。根据上海市2021年发布的《上海咖啡消费指数》，上海共6913家咖啡馆，数量远超纽约、伦敦、东京等，是全球咖啡馆最多的城市。
强大的虹吸效应让上海备受咖啡品牌青睐。不仅国产品牌，越来越多外资品牌入华时开始将上海作为首店、总部首选。比如蓝瓶咖啡中国总部位于上海静安；Tim Hortons中国首站即上海；意大利品牌Lavazza也在上海开出本土以外的海外首店。
这种偏好很大程度源于，以上海为代表的一线城市拥有大量对咖啡认可度高、有刚性消费需求的白领用户。根据消费界发布的《2021中国咖啡行业发展白皮书》，中国一二线城市咖啡的渗透率为67%，人均咖啡消费量已接近日、美、韩等成熟咖啡市场水平。
追求“千店”“万店”的茶饮咖啡品牌为了拓店，纷纷选择冲出大本营，来到新场域，与本土强势品牌展开竞争。一方面，二三线原生品牌朝一线城市进攻，抢占全国消费力最强的一批消费者；另一方面，扎根一线城市的新式茶饮和咖啡品牌通过门店布局、推出子品牌的方式朝下沉市场渗透。
具体到茶饮赛道来看，下沉市场“王者”的蜜雪冰城，借助洗脑主题曲《蜜雪冰城甜蜜蜜》，打通了一线城市的消费者心智，成功把店开进了陆家嘴，淮海路、田子坊、五角场等上海核心商圈，位于田子坊的门店甚至直接开在了喜茶斜对面。
在一线城市密集扎堆的新式茶饮，则走出北上广深，不断下探低线市场。根据百炼智能，2021年喜茶的一线城市门店占比跌至50%以下，较2020年4月下降近15个百分点。与此同时，喜茶还推出了定价6-15元的副牌“喜小茶”，与30元上下的主品牌区别开来，来触达对价格更敏感的消费者。奈雪の茶也在2015年推出了均价16元的副牌“台盖”。瑞幸咖啡推出的茶饮副牌“小鹿茶”更是超60%门店都分布在二线及以下城市。
较之茶饮，过于依赖一线市场的咖啡品牌，下沉的必要性和决心都更大，它们通过大面积铺店，试图让小镇青年爱上喝咖啡。
2020年，星巴克宣布加快“啡快”门店下沉，这种线上点餐、到店自取的类瑞幸模式，帮助星巴克以较低成本快速拓店。2021年，星巴克二线及以下城市门店占比已超30%。走出造假阴霾的瑞幸咖啡，则通过开放加盟的方式向低线城市渗透。2021年1月，瑞幸咖啡宣布开启0加盟费招募“新零售合作伙伴”计划，第一批开放的157个城市中，绝大多数都为三四线城市。以极致性价比跑出来的蜜雪冰城，也开始觊觎未被充分开发的下沉咖啡市场，推出了定位县城小镇的平价咖啡品牌“幸运咖”，售价5-15元。截至2022年1月，幸运咖门店数已突破500家，较半年前翻了一倍。
走出舒适圈的上行或下沉之路并非一帆风顺。蜜雪冰城开在田子坊的分店不管是评论数还是好评度都远不及斜对面的喜茶。在旅游街区出现的消费者，显然更在意的不是价格，而是体验和产品，蜜雪冰城的价格优势在价格敏感度不高的一线城市并不突出。售价偏高、缺少受众的咖啡品牌也在下沉市场碰了壁。根据百炼智能，2021年咖啡馆在一线城市和新一线城市的关店比小于1，活力值较高，而来到低线城市，咖啡品牌明显水土不服，处于不断关店和撤退的状态。
下沉不利，也是咖啡品牌难以突破“千店”规模的重要原因。根据窄门餐眼数据，截至2021年12月17日，中国门店规模超1000家的连锁茶饮品牌有18家，而咖啡赛道仅有星巴克、瑞幸咖啡以及去年底宣布已开1500家门店的挪瓦咖啡。与之对应的是，茶饮品牌的跨地域扩张明显顺畅许多。大型连锁茶饮品牌中，不乏起源于成都、武汉等非一线城市，门店布局倚重下沉市场的品牌。如茶百道超90%门店都位于非一线城市，霸王茶姬超95%的门店都分布在二线及以下城市，蜜雪冰城更是通过深入县城乡镇，布局了超2万家门店。
资本对取得地域性胜利的茶饮品牌，也表现出了更高的兴趣。比如年内先后融资3轮的霸王茶姬，其近46%门店都分布在云南，其中又有超过一半门店位于昆明；起源于武汉的吾饮良品，在湖北布局了超500家门店，其中近400家都密集分布在武汉；茶颜悦色投资的果呀呀，不断深耕长沙市场，被当地人称为“果茶版茶颜悦色”；字节跳动投资的长沙本土品牌柠季则直接绕开一线城市，聚焦新一线以下、县级以上城市布局，门店已经开到了益阳、株洲。
值得一提的是，茶饮品牌在出海路径上的选择，也与国内市场如出一辙。喜茶、奈雪の茶等定位中高端的品牌先后在新加坡、日本等发达市场开出门店，奈雪甚至计划把店开到美国。而店均客单价不足7元的蜜雪冰城则选择了越南等欠发达市场，均价20元的霸王茶姬则在马来西亚、泰国、新加坡等地开出了逾40家门店。
可预见的是，随着一线城市竞争白热化，或下沉，或出海，茶饮咖啡品牌们为寻找更多的增量市场，将会把北上广的战火带到更多地域。
共2页 [1] [2] 下一页
关注公号：redshcom 关注更多: 茶饮 咖啡
