水大鱼大。
2020年新式茶饮的市场规模超过1000亿元，竞争格局也随之发生了质变。茶饮业开始进入“战国时代”——头部品牌已经按“梯队”竞争。
再加上资本助力，整个茶饮市场，头部品牌不仅越战越勇，还对市场进行了“清场”，直接封杀了新品牌的成长空间。
头部品牌开始“清场”
在下沉市场的激烈竞争中，品牌成为了最锋利的武器。
内参君曾持续观察过一个三线城市的步行街，清晰地看到茶饮头部品牌正在“清场”。他们通过“扎堆”的方式，将茶饮小品牌挤出核心商圈。这个过程，也是茶饮行业集体升级的过程。
这条步行街是服装一条街，从南走到北，不到400米。在头部品牌“扎堆”之前，小品牌茶饮“插花”似的，每隔五六十米一家店，各自安好，和平相处。
率先打破这种局势的是蜜雪冰城，方式就是“围攻”。蜜雪冰城先在步行街的外边，每隔20米开一家店。更夸张的是，一个十字街角就有3家店。
这“围攻”看似凌厉，其实效果不大。蜜雪冰城是小档口门店，小品牌反倒还有一些座位区。到了2019年冬天，步行街中心的部分服装店倒闭，蜜雪冰城趁机进入，推出了具有体验感，有维座位区的新门店。
新门店立即让蜜雪冰城获得了鹤立鸡群般的优势。不过，品牌开始成为重要竞争力，是书亦烧仙草、CoCo都可、茶百道的相继进入。这些头部品牌门对门，肩并肩，都推出了具有良好体验感的升级版大店。
这种门店被称为“乡镇星巴克”，的确具有极强的吸引力。如今，这条步行街已经成为年轻人的潮流圣地。每到节假日，这些大牌茶饮店都是人潮汹涌。而那些缺少品牌力的茶饮店，日子越来越难过。
据天眼查数据，截至2020年11月30日，中国茶饮企业总数超过30万家，其中停业、清算、吊销、注销的企业超过13万家。而头部品牌还在扩张，其中喜茶增设289家门店，奈雪的茶增设200家门店。
2018年以来，新茶饮市场已经翻了一倍。到2020年，众多头部品牌长成“巨无霸”。其中第二梯队的蜜雪冰城越过1万家门店；书亦烧仙草超过5000家。
《中国餐饮大数据2021》显示，一些茶饮重度市场，比如上海、江苏、浙江、四川、安徽、湖北等门店数量明显低于2019年。但再仔细观察，去年古茗、甜啦啦、茶百道、7分甜等品牌在这些区域的扩张都非常迅猛。可见头部品牌对市场的清场力度有多大，一波小品牌正在退场，大品牌逐渐登上了舞台。
除了规模扩张加剧，行业规范性也在加强。最近，“茶颜悦色”起诉“茶颜观色”获赔170万元，并且获得多家官方机构公众号转发支持，就是明确的“风向标”。
马太效应，已经成为谁也躲不掉的现实。
用创新“重做”市场
事实上，头部品牌一边用规模“清场”，规范市场；一边用更创新的方法，争夺新的市场空间。并且是按梯队竞争，分区域作战。
第一梯队是“两个半”。“两个”是喜茶、奈雪。在新茶饮蓬勃发展时，这两个品牌主导了行业方向。他们的竞争也从产品、选址、空间、店型，品牌调性等，一路打到资本战场。目前，两家企业都在争夺谁能率先上市。
“半个”是指蜜雪冰城。2021年初，蜜雪冰城传出已完成20亿元的首轮融资，估值超200亿元，计划在A股上市，并且坪效已经超过奈雪。但是，走“农村包围城市”路线、专攻下沉市场的蜜雪冰城，在产品创新能力和品牌领导力上，仍需要提升。
第二梯队仍然在打“晋级战”。
除了蜜雪冰城，这个梯队上还有一点点、CoCo都可、书亦烧仙草、古茗、茶颜悦色、甜啦啦等品牌。
仔细观察，这些品牌又分成两个代际。2012年之前，茶饮诞生多个全国性的连锁品牌。比如CoCo都可、一点点、快乐柠檬等。2012年之后，新茶饮崛起，食材加入了新鲜水果、奶制品、烧仙草等食材，重视饮品的颜值，好看好喝。崛起的品牌不仅是喜茶、奈雪，还有书亦烧仙草、古茗、茶颜悦色、甜啦啦等。
2012年之后的新茶饮品牌重做了整个行业，从产品创新走向产品、渠道、品牌共振。特别是喜茶、奈雪打破了茶饮行业“天花板”后，无数后来者受到启发，开始收获市场红利。
比如茶颜悦色，在颜值上，走中国风路线，受到了年轻人的热捧。在产品上，茶颜悦色设计出了“鲜茶+奶+奶油+坚果碎”，不同于传统奶茶“一根吸管喝到底”，形成了“一挑、二搅、三喝”的全新体验。
同时，茶颜悦色在价格上，也非常具有竞争力。其产品价格在12-22元之间，大部分低于20元。这比价格为25-35元的喜茶、奈雪便宜不少，更类似于一点点、CoCo的平价定位。从《中国餐饮大数据2021》可以看到，10-20元价格区间的饮品门店数增长最快，同比增速达到15.4%。
传统茶饮在做性价比，茶颜悦色在做“质价比”。这就是新茶饮对行业“重做”的价值。
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