7月下旬，燕子在三亚出差之余，逛了一趟海棠湾免税店，她并无特别要买的东西，因为酒店有班车到免税店，顺道过去看看。
虽然已经是傍晚，她发现店内游客着实不少，靠墙处还有些小朋友累到坐在地上休息。燕子直奔自己常用的护肤品柜台——雅诗兰黛和SKII，化妆品区更是人潮涌动。海蓝之谜5件85折，资生堂3件85折，优惠折扣吸引着太多游客，她排了一会儿队，还是放弃了。
去年12月她也来过这里，人要少很多，多数专柜不用排队。当时她还在楼上Tory Burch的店里买了一件折扣棉服，柜姐陪着她试了好几件，挑挑选选花了个把小时。
而今，她扫了一眼店里来来往往的人群，估计柜姐很难再有这样长的时间服务她一个人。过去一个月，海南以购物天堂的身份刷新着燕子等人的认知，还将免税店概念股送上A股涨停板。
人均花了近8000元
海关总署披露的数据显示，7月1日至27日，海南实现离岛免税销售金额22.19亿元、购物旅客28.10万人次，较去年同期分别增长234.19%和42.71%。这意味着，7月这里的旅客每人次购买了7896元。
整个7月的免税店热潮，引发资本市场的持续躁动。
一家上半年预计亏损一亿左右的客运企业，收获了多次涨停，一个月里股价从13.8元飙升至44元，静态市盈率达到301。这家上市公司是海南海汽运输集团股份有限公司，母公司是海南省旅游投资发展有限公司，外界相信其母公司将会获得离岛免税牌照。
即便海汽声明，母公司即使获得免税品经营资质，也没有将其注入公司的计划；澄清声明后第二天，7月31日，该公司又收获一个涨停。
免税店生意大爆发源自政策调整。
2020年6月29日，财政部、海关总署、税务总局发布《关于海南离岛旅客免税购物政策的公告》，明确从2020年7月1日起执行新的离岛免税政策，主要调整包括：一是免税购物额度从每年每人3万元提高至10万元；二是离岛免税商品品种由38种增至45种；三是取消单件商品8000元免税限额规定。
大量因无法出国而抑制的消费，特别是美妆、奢侈品需求在海南集中兑现，离岛免税消费爆发式增长。有奢侈品从业者私下透露，以Prada直营店为例，国内众多门店中，业绩最好的是北京SKP、成都IFS，另一个则是三亚免税店。
奢侈品专家、要客研究院院长周婷博士一直关注海南动向，她2010年回国后专注于奢侈品研究，曾编写国内第一套奢侈品管理教材。
周婷对作者预测，海南将成为全球最大的免税港，未来也将成为全球休闲旅游消费的中心，前途不可限量。而从上游奢侈品牌角度看，目前免税渠道占比还很小，还是个位数；但是发展趋势明显，未来有望达到15%-20%。
珍贵的牌照
免税店行业安静了太多年。
国内免税店行业始于70年末，现有的免税店经营者大多在八九十年代就已经获得牌照。1983年和1984年，中国出国人员服务总公司（中出服）和中国免税品公司（中免）分别成立，至今它们仍是这一行业的主力。
北京和上海旅客最熟悉的日上免税行，算是小字辈，1999年成立，现在它隶属中免；海南免税则是在2011年获得牌照。
整个行业格局一目了然，拥有免税牌照的有六家公司，中免集团（含日上、海南免税）、中出服、深圳免税、珠海免税、中侨免税，以及6月喜提最新牌照的王府井百货。
从经营范围看，中免集团是全牌照企业，可以在机场、飞机上、边境、客运站、火车站、市内等处开设免税店；中免旗下日上则在京沪两地机场经营；中免旗下海免在海南经营机场和离岛免税店；深免和珠免分别在深圳及西安、珠海及天津经营口岸免税店；中出服、中侨、王府井三家拥有市内免税店牌照，中出服还拥有一张机场免税牌照。
同行中，中免规模最大，也是这次海南繁荣的免税生意中最大的受益者，它运营着三亚海棠湾免税店、海口美兰机场免税店、海口市内免税店、博鳌市内免税店，并在申请在三亚机场和三亚市内设立新店。
中出服是最大的市内免税运营商，正计划加快扩张，希望到2023年免税店扩充至56家。
就是这样一个多年未有大变化的行业，在最近申请牌照成了“潮流”。这份长长的申请名单上，包括百联股份、大商股份、岭南控股、欧亚集团、鄂武商A、南宁百货、友阿股份、东百集团、步步高等知名企业。
消费需求加速回流
一份数据或许能说明上述公司热情高涨的缘由。
波士顿咨询的数据显示，在受疫情影响的3-5月，全球奢侈品销售额同比骤降了约75%。但随着亚洲、欧洲、美洲先后重启经济，奢侈品的销售在回升。从分布来看，大多数奢侈品来自欧洲，但客户集中在亚洲。
贝恩咨询的数据显示，2019年中国消费者的奢侈品消费全球占比35%，但大部分购买（约70%）发生在海外市场、旅途中。
携程与银联国际发布的《2019年中国人出境旅游消费报告》显示，2019年上半年中国境外旅行支出1275亿美元，超五成旅行支出发生在亚洲地区；购物是境内居民出境游的最主要消费形式，最爱的包括美妆、奢侈品、手表、背包等。
冰封的出境旅游业，让这一庞大需求从巴黎、伦敦、首尔、东京，回归到上海、北京、成都、海南。
张琳供职于第一太平戴维斯中国市场研究部，他在撰写《2020年中国奢侈品零售》报告中指出，在新冠疫情影响下，出国旅游及代购受限，消费回归国内的趋势有望加速。奢侈品牌也不断调整价格体系，让境内外价差日趋缩小。
张琳告诉《棱镜》，从2012年、2013年左右，他们每年都会关注奢侈品价差，着重关注20多件商品在香港和上海的价格对比。相比品牌在香港售价，奢侈品牌的上海整体价差由2013年的30%缩至2019年的15%。而考虑到高度发展的线上海淘市场及线下时有的店庆活动，即使是高价差品类如化妆品，实际商品价差仍有望进一步压低。
张琳判断，市内免税店及小型奥特莱斯将呈现更为积极的扩张。不过考虑到对核心商圈奢侈品销售等的影响，预计市内免税店在扩张速度及产品覆盖方面会灵活考虑。
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