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五小时探访,看Costco大陆首店能否搅动中国零售业格局

  2.2.1. 生鲜:品类齐全,品质优秀Costco生鲜销售面积约20%,品类从新鲜果蔬到海鲜、牛羊鸡肉到乳制品均有销售,产品品质高,价格不菲,如牛排区有M6-7级别的和牛战斧牛排,单价449元/KG。

  从包装规格上看多为批发式的家庭大包装为主,完全延续美国本土风格。

  2.2.2. 食杂:进口商品为主,多为大包装,自有品牌产品较多Costco食品类产品品牌大多不是国内知名品牌,进口产品较多。比如韩国进口的海苔和拉面、意大利和澳大利亚进口的红酒、法国进口的天然矿泉水。

  食杂类商品大多为大包装,符合Costco特色。乐事熊本海苔味薯片每袋580g,定价55.9元;百事可乐2.5L一瓶,6瓶起售,售价33.9元。

  由于食品的生产难度较低,因此Costco推出了大量自有品牌Kirkland食杂类产品,且品类丰富。包括泰国香米、冰激凌、坚果、烘焙面包、糖浆、葡萄酒、调味品(醋、黑胡椒、油)。

  2.2.3. 百货:SKU差异化,价格优势凸显Costco百货销售面积约40%,品类丰富。百货商品品类包括清洁用品、洗护用品、婴儿器械、汽车用品、灯具、卫浴、家用工具、杯子、厨具、户外、箱包、床上用品、家具、儿童玩具、毛巾、鞋、服装、洗漱用品、洗护用品、护肤品、保健品、皂类、医护用品、尿不湿、宠物用品、纸巾。

  百货商品具备SKU差异化、包装大、单位价格低的特点。第一,百货SKU差异化明显,进口产品较多。如美国生产的TIDE洗衣液,日本生产的TIDE洗衣凝珠,定价均高于国内TIDE价格,但描述与国内产品描述亦存在不同,其他渠道无法获取同类产品。第二,同样SKU,Costco大包装的产品单位价格更优惠。比如威猛先生玻璃清洗剂65.9元/4.5L,而天猫同款价格为49.8元/1840g。

  2.2.4. 家电:精选SKU,价格优势显著Costco将家电区域置于主入口处,品类涵盖常用家电及各类办公小家电,备货量充足。各品类精选少量高品质SKU,如彩电仅提供夏普、飞利浦、LG三大知名品牌,与其所定位的目标群体——中产阶级国人消费习惯相吻合。大件电器与电商平台相比,具有显著的价格优势。

  2.2.5. 自有品牌情况:品类齐全,入乡随俗Costco自有品牌Kirkland自有品牌涵盖了坚果、糖浆、红酒等多个品类,在货架摆放中按所属品类置于显眼位置,且外包装不具备统一特征,因此在选购时品牌标志提示作用甚微。考虑到中国消费者的需求,在食品品类上作出了更大扩充,提供了包括泰国茉莉香米、醋等多种商品在内的选择,产地覆盖世界范围。由于同样属于进口商品,与本土商品相比未存在明显价格优势。

  2.3. 各品类比价:从观测的品类来看,Costco大部分商品较其他平台有价格优势从生鲜品类上看,单纯价格角度而言Costco蔬菜较电商平台价格无明显优势,但不同品质无法直接相比较;

  从食杂品类看,Costco价格与主流电商平台价格相比基本无优势。

  从家电品类看,Costco售卖的大金空调价格明显较电商平台低。

  从日百品类看,Costco日百品类与主流电商平台相比价格明显优势。

  从宠物用品品类看,我们观察的猫砂盆的售价在costco也较低。

  从以上各个品类看,Costco精选SKU,主打产品性价比的策略在绝大多数品类上是有体现。Costco此前表示,大陆店非食品类的百货商品价格低于市场价的30%到60%,食品类则能低10%到20%。

  3. Costco未来发展思考Costco在零售业从业者心目中的地位极高,甚至一些互联网公司都曾拿它对标,但是近些年来外资超市在中国经营状况普遍不佳,Costco会员制超市新进入中国,大家难免关注以下问题:

  本地化的供应链问题:Costco对供应商的要求极高,对商品的需求量极大,对于成本控制也十分严格。Costco进入中国后,如若仍然采用大量的海外供应链,在商品品类上不一定能满足国内消费者的需求。参考之前ALDI在国内的布点,其中ALDI做了很多的本土化商品的自有品牌。

  中美消费习惯差异:Costco的产品多为批发式的生活用品及食品,此类会员制仓储超市主要面对的是多人口的中产家庭,或是拥有别墅或至少大面积住房的家庭。而在中国多为小家庭模式,尤其在一二线城市,这种购买大量食材和用品的消费方式是否与之相匹配值得关注。

  (来源:刘章明消费产业研究  刘章明 王泽华)

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