7-Eleven VS 阿里零售通:B2B模式能够跑通的本质是什么?
为何阿里(BABA.US)零售通和京东(JD.US)便利店“改造百万夫妻店”的B2B模式未能盈利?2017年京东“百万便利店”计划出炉,提出新通路五年在全国开设100万家京东便利店,而阿里方面,零售通也提出了覆盖100万家夫妻老婆店的目标。但从目前的经营状况来看成果寥寥,盈利模式还未跑通。
从门店端来看,主要存在的问题有:(1)商品方面只是换了进货渠道,未能优化商品结构,能够给门店带来显著引流效应的鲜食比例仍然较低(2)零售通和小店主只存在松散的合作关系,很难说服小店承担货损风险去进购设备售卖毛利较高的加工类食品。
零售通盈利的底层逻辑是分食中间多层经销商的利润,但是目前利润很难覆盖以物流为主的成本。此外,如果无法做到通过强大的品牌、选品、供应链让改造的小店出现明显的业绩改善,即使后期具备了规模和较强的议价能力,仍然无法解决将小店店主长期留在平台上的难题。
零售通的优势也是较为明显的:(1) 货源:阿里积累的淘品牌、天猫品牌等增强了小店货源的丰富度及价格优势(2)基础设施保障:阿里菜鸟物流、支付等基础设施保证了零售通天然的竞争优势;(3)未来小店与饿了么等本地生活服务的协同。
711的成功:选取商品流通环节中利润最大的环节参与,不赚“中间商差价”的利润。7-11作为技术提供商,建立了大规模的门店网络,实现轻资产模式运营,形成了类似电商的规模效应。7-11日本公司的人均创造利润超过100万人民币,人效可与阿里比肩。711模式走通的原因主要有:
(1)关注利润最高环节,外包利润较低的环节:主要为711创造利润的环节是:消费者洞察环节、品牌建立环节、涉及定价和营销的商业企划环节、 信息系统及供配体系搭建环节等,这些都具备较大的利润空间;而利润空间较低的环节,比如产品供应、配送等,711都众包出去。
(2)解决行业分散,创造规模效益:对于零售商来说,规模越大,渠道相对于品牌的优势就越凸显,711的通过集合分散的小店,增加采购的规模,提高了零售端对于供应侧和配送侧的议价能力。
(3)真正为小店赋能,提高收入,增强小B的粘性:通过去掉中间商的价值掠取获得利润的方式,商家的粘性很低。比如滴滴和美团,都是通过对司机和餐饮门店的流量赋能而获取B端客户粘性;而对于便利店来说,受众范围有限,属于存量流量改造。711是通过强大的单品管理、高毛利产品的开发等改变小店的商品结构、运营方式,为小店持续创收,从而增强了加盟商的粘性。
7-Eleven VS 苏宁小店:O2O便利店模式是否能超越传统便利店?
苏宁小店前期做自营迭代,培育成熟后计划做加盟模式,优势在于线上线下场景的完全融合。苏宁小店是“线上APP+线下便利店”的O2O运营模式,通过线上开放流量入口,打通苏宁整个生态体系,接入产业资源和服务。消费者既可以到店消费,也可通过线上APP直接下单,享受送货上门服务。2019年上半年全国门店数已超过5000家。同时在供应链基础设施建设方面:截至一季度末公司在全国41个城市拥有50个物流基地、46个生鲜冷链仓。(公司一季报)。
劣势:快消品类线下运营的经验不足。供应链建设、门店运营管理等还需时日;
优势:不止于便利店,既可接入苏宁资源从线上引流,也可提供社区服务延伸社区场景。目前小店正在集合苏宁各项服务入驻,包括快递代收发、家庭相关的家电清理维修和换新等、儿童相关的游乐、生活教育等服务。711集团多业态的资源对便利店的发展有助力作用,苏宁集团的多业态、多品类经营的资源未来预计也会在自有品牌开发、供应链深度协同方面给小店发展提供保障。
判断:苏宁小店的定位是社区服务的平台和入口,目标是成为低成本的用户入口和物流履约载体。但每个社区便利店顾客群有限,根本上做的还是存量流量的生意,线上的流量赋能效益仍有待观察。如果不能搭建完善的快消品销售体系,就无法为门店带来持续、稳定的流量和收入,那么社区服务的赋能做为一个“零售+X”里的X,就很难带来根本上的收益放大效应。
7-Eleven VS 永辉 ——看好大店+小店的多业态协同模式
多业态触及更多客群,供应链的深度融合将效益最大化。SEVEN&I 集团旗下除了有主营便利店的711,还有主营大卖场的伊藤洋华堂以及主营百货的崇光西武子公司。集团在2007年推出具有里程碑意义的自有品牌时,是打破了不同业态的壁垒,共同组建产品研发项目组,同时系列产品以统一价格在大卖场、百货及便利店门店内统一售卖,凸显了多业态协同的优势。
永辉则在业态协同和供应链的深度融合方面走得更远:为了更有效地触及社区的客群,强化区域渗透率。2018年底,永辉开始培育定位社区生鲜超市的Mini店业态,和原有的大店形成联动。2019Q1新开Mini店93家,签约146家,目前盈利模式已基本打磨成熟,1/10的门店实现盈利,年内计划开1000家。小店共享大店已经搭建成熟的采购、物流和仓储体系,同时可以和大店互相消化库存,保证了小店的模式能够快速落地。
风险提示事件
(1)经济增速下滑,消费回暖不及预期。
(2)行业竞争加剧带来毛利率和净利率的下滑。
(3)并购整合不及预期,跨区域扩张导致资本支出增加影响利润端。
(4)电商对线下零售的冲击。
(来源:中泰零售电商研究平台 彭毅 康璐)
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