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2019年中国便利店景气指数报告

  红商网新零售阵线3月14日消息,日前,中国连锁经营协会发布《2019年中国便利店景气指数报告》。

  2019年便利店景气指数的样本选择以中国连锁经营协会便利店委员会的65家企业为主,在每家样本企业中抽取10家门店作为研究对象,样本门店数量共计650个。本次在统计年度指数时,对问卷结构及问题进行了重新设计调整,保证样本问卷的回收率在85%以上,有效问卷在95%以上,并以此作为制作便利店景气指数的基本条件。

  样本企业包括了中国全部标杆型及龙头便利店企业,范围涵盖了中国大陆除拉萨市以外的30多个城市、直辖市,以及其他部分二三线城市。

  《2019年中国便利店景气指数报告》全部内容如下:

  一、2018年便利店行业保持着较为稳健的发展速度

  2018年中国便利店的发展经受住了市场的考验。作为近几年零售业中发展速度较快的业态,2018年资本P2P爆雷引发的一系列便利店企业关店危机,无人店及无人货架的退潮等都给行业的发展带来的一定的负面影响。但在零售业整体增幅放缓的背景下,作为小业态的连锁便利店的发展未来仍有可期。

  (1)便利店行业各项指数表现良好

  本次调查结果显示,2018年便利店企业发展指数为65.0,营商环境指数54.0,市场竞争指数80.6,人才储备指数54.4,均高于荣枯线50.0。中国便利店头部企业以及区域龙头便利店企业仍然保持着较为稳健的发展速度。

  (2)门店主要指数均高于荣枯线

  本次调查结果显示,2018年便利店门店销售指数为60.3,竞争环境指数27.4,客单价指数62.9,客流量指数53.8,店租指数35.4,用工费用指数29.3,门店招工指数29.6,配送指数60.9。

  其中,四项高于荣枯线50.0。便利店门店虽然身处较为激烈的竞争环境当中,面临着店租、用工费用及招工等各种压力,但大部分门店仍然实现了销售额不同程度的提升。

  (3)门店销售同比去年大部分有提升

  门店销售情况方面,2018年多数门店的销售额同比去年实现了不同程度的增长,占比61.1%。门店销售额的增长更多的是基于门店商品结构的调整、运营能力的提升、配送效率的提高等内部因素。门店的外部竞争环境变得更加激烈。

  (4)门店客单价与客流量实现不同程度提高

  门店客单价方面,2018年绝大多数门店的客单价同比去年实现了不同程度的提升,占比78.2%。门店客流量方面,调查结果显示2018年52.1%的门店其客流量实现了不同程度的增加。

  二、2019年便利店行业发展预期将会继续提速

  2019年虽然外部环境还存在不确定性,但便利店行业整体信心饱满,预期向好。

  (1)多数企业2019年计划开店高于2018年

  调查显示2019年计划开店数量多于2018年开店数量的便利店企业占到了本次调查的80.9%。基于2018年的市场情况,大多数便利店企业对于2019年的市场预期要高于去年。

  (2)2019年计划开店数量集中度高于2018

  从开店集中度来看,2018年开店数量集中在0-49家的企业较多,占到34.0%,而2019年开店数量集中的100-299家的企业较多,占到40,4%。同2018年开店数量相比较,开店数量明显提升。

  (3)多数企业对2019年的发展保持较高预期

  企业发展情况方面,2018年大多数便利店企业的发展情况良好,占比62.3%;在此基础上,对2019年企业发展情况预期保持乐观态度的企业占比明显增加。

  三、便利店外部环境分析

  (1)市场方面

  全国便利店市场差异性较大,市场发展空间在逐级下沉

  从全国范围来看,国内各级便利店市场因消费水平的差异而呈现出各自特点,但每级市场都有其发展空间。目前国内便利店的主要战场集中在一、二线城市。无论在门店数量、运营水平等都要高于其他几线城市,但是同时也面临着高房租、高人工、高费用的压力。随着店址资源的逐渐稀缺,市场空间被进一步压缩。

  三、四线城市因店址资源相对丰富市场空间更大一些。作为基层的县域级城市,便利店也有适合的发展空间。在城市化进程以及消费分级的大趋势下,便利店的市场空间在逐级下沉。

  2019年便利店市场竞争将进一步加剧

  本次调查显示在市场竞争方面,绝大多数便利店企业认为2018年的便利店市场竞争激烈,占比84.5%;并且认为2019年的便利店市场竞争情况不会有所改善,将会愈发激烈。

  门店周边市场竞争环境方面,2018年绝大多数的门店都面临着激烈的市场竞争,占比83.3%。激烈的市场竞争对门店的运营带来了巨大的压力。

  (2)政策方面

  便利店市场营商环境有待进一步改善

  本次调查结果显示在营商环境方面,多数便利店企业认为2018年的市场营商环境一般,占比46.7%;并对2019年的市场营商环境提出了较高的预期,认为2019年市场营商环境会有所改善的企业占比明显增多。

  部分区域实现了便利店配套政策支持,但全国范围的政策瓶颈有待突破

  未来便利店的可持续发展需要更加完善的政府配套政策支持。在店租与人力成本持续高企,竞争压力不断增加的环境下,便利店的发展依靠的仍然是市场需求的自发驱动。在一定程度上受政府的关注度比较低。

  2018年北京市商委联合市六部门,印发《关于进一步促进便利店发展的若干措施》,推出19条支持政策措施。地方政府政策的支持为便利店提升服务水平提供了保障。

  北京市针对便利店配套政策的出台在区域方面实现了突破,但从全国来看,各地区针对便利店的政策尺度差异很大,政策瓶颈需要从全国范围内做进一步突破。

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