众所周知,对于宝洁、资生堂等化妆品巨头来说,中国市场是他们最重要的海外版块之一。
据宝洁7月31日公布的财报显示,2018财年(2017年7月—2018年6月),宝洁在中国市场的销售额有机增长达到了7%,增长十分可观。8月8日,资生堂发布2018上半年财报,中国市场作为其全球第二大市场,以32.4%的销售增幅领跑。
中国市场显然已成为巨头们进一步发展的驱动力之一。为了迅速拓展中国市场,它们除了加速收购,还曾推出独特的本土化品牌,以最大程度贴近消费者。
然而,同样是有巨头加持,这些品牌的发展却并不一致,有些成功获得了市场认可,有些已经消失在了大众视野中。究竟是什么原因使它们命运迥异?品观君这就为你揭秘。
花肌悦、海肌源
所属公司:宝洁
品牌意义:为开拓CS渠道推出的护肤品牌
淡出原因:外资大牌在CS渠道政策不力
一直以来,宝洁旗下的护肤品牌,比较侧重百货渠道,但这个国际巨头很早就透露出了对CS渠道的野心。
2012年11月,宝洁旗下的OLAY推出花肌悦系列,主攻中国本土CS渠道。两个月后,宝洁又推出仅在CS渠道及屈臣氏等个护专营店销售的“海肌源”品牌,主打海洋补水概念,定价59~139元区间。
然而,即使背靠宝洁,这两个品牌的在中国的发展都不尽如人意。
虽然OLAY曾取代大宝成为中国最大的护肤品牌,但是在花肌悦诞生之时,OLAY已初显疲态。自1989年进入中国市场以来,OLAY逐渐成长为家喻户晓的品牌,但随着国内消费升级和渠道变迁,OLAY从“高品质、高定位”的高档货,变成 “妈妈才用的”的老牌子,成了一个尴尬的存在。
为了扭转困局,OLAY推出花肌悦系列,瞄准以在校生为主的年轻女性消费者。宝洁启用邻家女孩代言,在号称90后喜爱的媒体平台上大打广告,到各个城市开展“晨花女孩俱乐部校园精英挑战赛”,试图为品牌“减龄”。
然而,年轻消费者对此并不买账。“在投入了足够多的推广资源之后,花肌悦的实际销量,还不到目标的一半。”相关日化行业专家表示。
花肌悦的失败,被归结为利润微薄、渠道混乱等原因。OLAY供货价格一直偏高,拿货折扣一度达到8折,这让注重高利润的CS渠道难以接受。同时,由OLAY在专营店渠道并没有专属产品,渠道太杂乱,在超市和母婴店里都能买到,混乱的渠道和价格,进一步混淆了消费者对产品的认知,影响了品牌形象的塑造。不过,去年OLAY成立了专业的CS渠道团队,并推出新品准备重新再战中国市场。
2013年1月,宝洁推出海肌源品牌,首发进入洛阳色彩系统。时隔两个月,海肌源全面入驻屈臣氏,并陆续开拓了亿莎、娇兰佳人、小李百货等大连锁。
进入屈臣氏渠道不足一年,海肌源就于2013年12月被末位淘汰了,直到2014年中旬,包括娇兰佳人在内的部分CS连锁系统虽然仍有海肌源产品销售,但销量惨淡,且不得不降价售卖。据信息时报报道,原价139元的修颜乳降价到15元。如今,在市面上已经看不见海肌源这一品牌。
海肌源的失败,很大程度上源于宝洁在营销推广上的支持非常少,品牌缺乏影响力,想要靠宝洁作为品牌背书,显然行不通。正如化妆品专家所言:“在专营店渠道,宝洁没有特别的优势。许多普通消费者甚至不知道OLAY是宝洁旗下品牌,新品牌海肌源更不会例外。”
另外,同花肌悦相仿,供货价格高,已成为众多外资巨头旗下品牌在CS渠道水土不服的致命伤。海肌源给化妆品店的拿货折扣为7折,显然,相比利润空间可观的本土品牌,其对终端店主的吸引力大打折扣。
或许,传统的游戏规则,在CS渠道不完全适用。这个渠道自有一套玩法,但国际巨头宝洁,却出现了一些“不适”症状,并没有在其中尝到太多甜头。
艾文莉、兰皙欧、美膳媛等
所属公司:高丝
品牌意义:本土化产品和销售品牌矩阵
退出原因:内忧外患共同导致战略改变
去年,日本化妆品企业高丝(KOSE)的一个决定,在业界引起一片唏嘘。
2017年,高丝确定出售位于杭州市的中国生产公司“高丝化妆品”。面向中国市场的商品将全部转为从日本进口和委托生产,其中,中国当地的莱菲、艾文莉、兰皙欧、美膳媛、娜蔻等品牌产品将委托日本科玛集团生产,出售价格为10亿日元(约人民币5800万元)左右。
2000年,为了销售本土化产品的低价格品牌,高丝投入运行了中国唯一生产基地——杭州下沙工厂,艾文莉、兰皙欧、美膳媛等品牌随即诞生。
以美膳媛为例,这个高丝专为中国消费者量身定制的品牌,主打中国人熟悉的气血概念,产品系列涵盖护肤品和彩妆,定价在高丝品牌中属于中低档。为了近一步贴近中国消费者,美膳媛还推出虚拟形象“小美”,用穿着旗袍的中国女子形象进行营销。
这些为了贴近中国消费者而做出的努力,很快取得了成效。2007年,本土化妆品产品曾占到高丝中国销售额的6成,高丝旗下品牌在全国二线百货店专柜一时风头无两。
然而,随着渠道的拓展,高丝多年积攒的品牌多而不精、渠道覆盖广而不专的问题开始显现。
2010年,高丝旗下部分品牌在二线城市百货渠道大规模“失守”,分销渠道的推进也是举步维艰。从零售价30多元的高丝莱菲,到100元左右的兰皙欧、润肌精、娜蔻,到200元的妍皙、纯肌粹,再到超过400元的雪肌精,高丝过长的产品线早已让消费者对其品牌定位认识不清。
同时,旗下多品牌共用专柜,对中国化妆品市场消费趋势几乎没有像样的应对策略,这些都严重制约着本土品牌在中国市场的发展。
除了“内忧”,还有“外患”。近年来,随着代购的兴起和消费者护肤意识的转变,“Made in Japan”的化妆品越来越受到青睐。据日本化妆品工业协会统计,2017年,日本化妆品出口额为2676亿日元(155亿人民币),同比增长28.8%,比2013年的1359亿日元翻了一番。
本土品牌发展缓慢,而“日本造”产品销量持续走高。目前,在约80亿日元在华销售额中,当地产品比例降至1成。在此背景下,高丝决定撤出中国工厂,似乎不是一个难以理解的决定。
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