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永辉上半年营收增长但利润下滑 能否成为中国商超No.1?

  根据财报来看,这或许和持续增长的营业成本有关。本期新增的股权激励费用3.44亿元,是成本大幅增加的重要原因。且门店的扩张推高费用支出,压缩了公司的利润空间。但快速扩张的门店数量积累了门店复制布局的能力,为永辉超市的持续盈利奠定基础。

  四、开发新业务,用户规模持续扩张

  近年来,永辉超市不断开发新业务,创新零售模式,交易额不断提升。2017年公司上线永辉生活APP,9月利用微信小程序浪潮推出永辉生活小程序,使线上交易额翻倍增长。其中,永辉生活店线上交易额占永辉生活总交易额的40%。此外,2017年公司推出零售+餐饮+APP体验式消费。多种模式的创新是永辉超市销售额倍增的重要原因。

  五、对标高鑫零售,优势何在?

  永辉超市和高鑫零售都是商超领域营收超百亿的重要角色。联商网称,在成长能力上,二者目前的规模还不在一个量级上,但永辉超市的成长是迅速的。净利方面,高鑫零售基本处于稳定增长态势。相比之下,永辉超市正处于高速增长阶段,近两年翻倍增长。这主要得益于永辉超市较强的营运能力,包括优化供应链,把控商品成本等。在盈利能力上,永辉超市也在逐渐拉近与高鑫零售之间的差距。

  从门店数量来看,高鑫零售近年来拓展速度明显放缓,而永辉超市则在不断加速布局。

  但门店物业方面,高鑫零售自有物业门店占到23.2%,而永辉超市579家大店中,自有物业门店仅为1.9%,其他都为租赁店。所以在未来经营稳定性上,高鑫零售相对更有优势。

  从存货周转率方面,永辉超市的存货资产变现能力要更强,存货及占用在存货上的资金周转速度也更快。

  总体来看,高鑫零售的综合实力更强,发展较为平稳。而相比之下永辉超市未来的成长空间较大。

  (来源:华尔街见闻 朱琳雨)

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