这不是存量市场，而是增量市场。美国人均每年要喝掉400杯咖啡；日本、韩国人均每年要喝掉200杯咖啡；而在中国，这个数字是5~6杯。如果只算国内一线城市，人均每年的咖啡消费也只有20杯。
整个市场未被充分挖掘，但要掘金并非一朝一夕之事。三磨咖啡负责人给出另一组数据：韩国从人均每年消费10杯咖啡到200杯花了15年，日本则花了20年，台湾花了8年。
200杯意味着平均不到两天就要喝掉一杯咖啡，这是咖啡成为全民一品的指标。如果想要达到这样的标准，他的推测是国内或许还需要10年。
事实上，咖啡的价格进一步阻止了它成为全民饮品。“全球来看，咖啡价格要在10元左右，大家才会接受”，他随后表示。对比打车和外卖，咖啡或许并非刚需。“白领每天中午要吃饭，但是并不见得每天要喝咖啡”，钱涛表示。
疯狂补贴后能否留住用户？
教育市场，做法简单粗糙。
起初，用户在APP下单，首单免费。买二送一、买五送五外加优惠券的活动，让不少用户闻风而来。
过去6个月，瑞幸咖啡已有130万用户，每天新增用户约7200多人。照此计算，未来如果每天新增用户不变，且当日新用户全部发生购买行为，以一杯咖啡20元计算，单日补贴约14万元。
咖啡爱好者小花从3月开始喝瑞幸咖啡，“选择他的原因就在于性价比，跟星巴克相比肯定差点儿，但是比雀巢的好喝多了”。如今，小花平均一周要喝两杯咖啡。而从来不喝咖啡的小橙也在朋友的轰炸下保持着每周一杯的频率。
不同于传统咖啡店，瑞幸的店铺共四类。
旗舰店：S类店，丰富场景+堂食+外送；悠享店：A类店，丰富场景+堂食+外送；快取店：B类店，简配场景+自提+外送；外卖厨房店；C类店，只做外送，不支持自提。
从目前公布的数字来看，纯外送的外卖厨房店为231家，占已完成装修比例的44％，外卖厨房的占比颇高。
瑞幸咖啡的外送服务由顺丰快递承接，其配送要求是服务门店方圆1.5公里，必须30分钟内达。据零售老板内参一文报道，根据每个门店类型、订单量不同，顺丰会机动性配置不同数量的快递员以保证及时交付，快递员每单提成7元。
回到咖啡本身，其成本（不算房租和人力）仅为2~3元，毛利能达到70％。“有些则更高，能达到90％，甚至接近100％，”李伟表示。
这样看起来，C类店盈利或许较为容易。但其他三类店铺则不然。20元左右一杯咖啡看起来价格很高，其背后是持续上涨的房租和人力成本。盈利需要足够多的销量覆盖成本。
销量需要用户。靠补贴获取用户，这是典型的互联网打法。靠所谓的补贴烧钱获取用户，最后可能落得一地鸡毛——这是过半采访对象表述的观点。
这是因为烧钱获得的用户往往不够忠诚。谁便宜便投向谁的怀抱，这是O2O大战的结论。倘若没有补贴，小花则认为瑞幸的价格并没有核心竞争力，“如果某一周没有券的话，其实我会选择星巴克的美式，价格其实差不多”。
在钱治亚未来的规划中，外卖厨房店的比例将进一步降低。在5月8日举办的发布会上，钱治亚表示纯外卖不等于是新零售。“新零售模式是自提+外卖，线上+线下的最佳融合从而达到产品、价格便利的最优均衡。”
这就意味着未来S类、A类、B类店铺的比例即将上升。眼下，房租和人力持续上涨的同时，倘若再加上配送费用，利润还剩多少？
供应链VS现金流，谁能笑到最后？
高举高打，星巴克嗅到了硝烟。
5月8日，《北京商报》发出一条新闻称：从2017年年底，瑞幸开始向“友商”星巴克挖角。据悉，目前，瑞幸已挖走星巴克北京市场约1/7的员工，部分高端手冲咖啡门店甚至挖走1/4员工。而相同岗位，瑞幸咖啡用高于星巴克三倍的工资挖人。
星巴克马上反击。5月10日，坊间传闻，星巴克全球高管在暗访了北京和上海的瑞幸咖啡门店后，将与美团点评达成战略合作，在中国推出外卖服务。
这或许将是一场持久战，瑞幸还需要磨炼内功。
首先，打造优质供应链并不是一朝一夕能完成的事儿。
星巴克的供应链改造从1995年开始已历经20多年。如今，星巴克建立了一个全球、单一的供应链，对供应商实施了完整的评量系统和数据库，可以精准评估每家供应商的绩效，从而提高与供应商合约谈判的筹码，让合作的供应商有更大的配送量，最终降低物流成本。
依托品牌效应，星巴克不仅在原料采购上有优势，其开店成本也远比行业平均水平低。“星巴克开新店铺，人家都是免租的，还有装修补贴”，三磨咖啡负责人告诉记者。
其次，在瑞幸看不到的地方还有不少隐藏的对手。“品类太少了，饿了么、美团上什么都有。比如，一个办公室一起叫外卖，有人喝咖啡，有人喝果汁，瑞幸还不能一起叫来”，钱涛表示。而在投资人熊猫眼中，喜茶、奈雪的茶等网红茶饮和星巴克也有部分用户重合。
同时，瑞幸内部也需要长时间的自我迭代。“出杯温度在85℃左右才是最佳，实际上5~10分钟之后就不能喝了，”三磨咖啡负责人表示。这就对产品本身提出了要求。
想要快速送达，瑞幸的店铺需要开得非常密集。“出一杯咖啡2分钟左右，十分钟肯定送不到，基本没有可能。上海设置1万个网点才有可能”，三磨咖啡负责人感叹。
持续开店是一门重生意，需要强现金流支持。据公开资料显示，瑞幸咖啡在今年4~5月已正式启动A轮融资。
火热之后还要回归商业本质
前期火热之后，瑞幸咖啡还是要回归商业本质。
“他是实体店，还是要看单店模型，看复购率的”，投资人熊猫表示，“未来再看”。从目前的数据来看，试运营期间，有包括130万次的首次购买，以及170万次的复购和多次复购，平均复购率接近2.3次，每人平均消费3.8杯。
不过在钱治亚看来，前期的高额投入是必要的，“我们前期投入不止10亿”。而对于10亿资金，大部分投资人对这个数字存怀疑态度。
同时，正式营业后，补贴营销还将继续，“公司已经做好了长期亏损的准备”。
希望，瑞幸咖啡的“实力”能匹配“势力”，冲出餐饮网红魔咒。
（来源：铅笔道 记者：王琳）
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