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老对手状态不佳 谁是ZARA的最大敌人?

  更快更灵活,让ZARA也感到害怕的新对手们

  零售研究机构Fung Global Retail &Technologh近日发布了一份名为“Fast Fashion Speeding towards Ultra-Fashion”的报告,欧洲时尚电商平台正在给原本以即时响应消费者需求、不断带来新鲜感闻名的传统快时尚品牌带来挑战。它们从设计到上架的时间更短,固定时间内更新的产品更多,正在以“超快时尚”(Ultra-Fashion)争夺那些越来越难满足的消费者。 

  新一代时尚电商在“快”这一件事上做得更加专注极致。Fung Global Retail &Technologh的报告提供了三家被认为比传统快时尚更快的英国零售电商的内部数据,分别是Boohoo、ASOS和Missguided。数据显示,Boohoo.com,ASOS和Missguided现在已经能够在2-4周内生产商品,Zara和H&M则为5周,而传统零售商需要6-9个月。Misguided能够做到每月推出1000个新产品,每天更新一次库存。ASOS也可以做到在2-8周内完成产品流程,平均上市时间约6周。 

  这批超快时尚零售商避免了传统零售的固有问题,即产品短缺与库存过剩,以及随之而来的降价和利润率下降。超快服装零售商的供应链时刻保持敏捷,能够快速匹配库存供应与不断变化的需求,并严格控制库存,在供应不足和降价之间达到平衡。产品的初步设计先是进行小批量生产,测试消费者反馈,如果成功,再快速补货。 

  相较于这批新型电商, 传统快时尚大量的实体店反而成了包袱。真正威胁传统快时尚的决定性因素,是经营形态。Peel Hunt零售分析师Jonathan Stevenson在金融时报的报道中说,“要想像Boohoo做成这样,你就不能有实体店。”电商正以“无形”对抗“有形”,要变得更快更轻盈,就需要摆脱实体店铺的大体量所带来的效率损耗,因为电商不需要保证每家店铺的库存储备。

  而ZARA和H&M仍然在全球不断扩张实体店销售网络。截至5月31日,H&M集团旗下共有4498家门店,较去年同期增加了10%约合450家。集团首席执行官Karl-Johan Persson称H&M集团将维持积极的扩张态度,今年在关闭100家业绩不佳门店的同时还将开设约500家新店。在过去的6个月内,H&M在哈萨克斯坦、哥伦比亚的新店已经开业,未来还将进入冰岛、越南和格鲁吉亚市场。 

  换个角度来看,这或许是未来的拖累。

  ZARA凭借供应链和商业模式改变了时尚界,而现在,新型电商又依托更加极致的供应链设计对ZARA施加了压力。Boohoo 70%的供应商都在英国境内,其中一半产品由英国制造商委托,其余来自英国的中间商,外国工厂仅占四分之一。相较之下,ZARA在欧洲的西班牙和葡萄牙生产约60%的产品,在摩洛哥和土耳其生产约10%的商品,还有约30%的产品来自亚洲。虽然接近欧洲的ZARA因地理位置获得供应链优势,取得超过其他服装品牌的强劲销售,但是其销售增长却低于时尚电商的增长。据时尚头条网数据,ZARA在2016财年的同店销售额同比增长10%,低于ASOS 30%的增幅,以及Boohoo 40%的增幅。

  抛开快时尚一味追求速度而无视社会责任的“罪名”,从现实的角度而言,快时尚行业的生存法则就是没有最快,只有更快。即便是ZARA,也随时面临不够快速的危机感。尽管新型电商的体量对市值超过1000亿欧元的ZARA并不构成足够的威胁,不过市场格局已经在一点点被开始撬动。

  半路闯入的巨头

  显然,线上市场已经成为快时尚的未来战场。ZARA和H&M忙着在全球各地搭建线上平台,优衣库也开始有意放缓扩张步伐,自2015年开始将发展重心逐渐往线上转移,通过在线下门店推广简单实用的“智能买手”LED屏幕,联通线上与线下。

  如果说新型电商的体量还不能对ZARA形成威胁,那么真正让ZARA感到恐惧的则是全球最大在线零售商巨头亚马逊的闯入。

  上个月亚马逊宣布推出测试版Prime Wardrobe“先试再买”服务,消息一出,美国百货业和时尚电商股价应声下跌。该服务称Prime会员可以享受在线下单将看中的衣服寄回家试穿,在7天内选择留下的衣服,然后将剩下的放在Prime Wardrobe盒子中寄回这一特别服务。该服务作为亚马逊Prime会员福利之一,不仅双向寄送免运费,也不额外收取服务费。

  小小一只试衣盒子在时尚行业的威力不容小觑,它向包括快时尚的整个时尚行业传递了一个重要信息,论速度论物流论体验论选择,亚马逊的底气比谁都足。

  仅就这一服务而言,它弥补了电商不能试穿的短板,同时又打破了实体店铺的库存种类限制,为消费者提供品种更多样、价格更低廉的产品。据悉,Prime Wardrobe服务将涵盖超过100万种商品。

  以线上电商起家,又率先开始尝试实体店铺新零售,2015年,亚马逊就在西雅图开设了一间亚马逊书店,随后又在全美连续开了5家实体书店。此外,亚马逊还推出了首个概念性实体店Amazon Go,这是一间实体超市,消费者只需打开app,拿上想要的货品,无需排队结账,走出超市即可完成自动清点货品及扣款的环节。

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