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标的资产的定价原则
根据合作协议，目标资产的交易价格以具备相关证券从业资格的资产评估机构评估并经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会备案╱核准的评估结果加上评估基准日至建议重组交易正式协议签署日期间恒大地产现金增资金额之和为基础，由交易各方协商确定。
股份发行价格
本次建议重组交易深深房发行予凯隆置业作为对价的股份的发行价将不低于市场参考价的90%，市场参考价为审议建议重组交易的深深房董事会决议公告日前20个交易日、60个交易日或120个交易日的深深房A股股票交易均价之一，具体发行价格由交易各方协商确定。
私募引资
深深房及深投控同意，在正式协议签署之前，恒大地产可引入总金额约300亿人民币的战略投资者。引入战略投资者后，建议重组对象将相应调整。
建议重组之原因及利益
董事会相信，建议重组可让市场更加正面、合理评估公司的应有价值，并为本公司提供多渠道筹资平台，符合本公司的利益。
上市规则之影响
倘建议重组落实，其将会构成本公司在上市规则下须予公布的交易，并需经本公司股东批准。根据上市规则之第15项应用指引的适用规定，建议重组构成分拆上市，将需要向香港联合交易所有限公司取得分拆上市方案的同意。
建议重组的最终方案与交易细节，以交易各方最终签署的正式协议为准，且需获得以下批准：(1)深深房董事会、监事会(如需)、股东大会对建议重组的批准；(2)深深房股东大会同意凯隆置业免于因本次交易发出全面收购要约；(3)本公司董事会、股东大会对本次交易的批准；(4)深圳市国资委对标的资产评估结果的核准╱备案；(5)深圳市政府、深圳市国资委对建议重组的批准；(6)建议重组通过商务部经营者集中反垄断审查；(7)中国证券监督管理委员会对建议重组的核准；(8)本次交易获得香港联合交易所有限公司(以下简称‘’香港联交所‘’)关于本公司分拆上市申请的同意并豁免本公司为其股东提供认购深深房股份的机会；及(9)法律法规所要求的其他有权机构的批准╱备案。
本公司将根据上市规则和证券及期货条例的规定，于适当时及╱或按要求刊发关于建议重组的进一步公告本公司的股东及其他投资者应注意，建议重组受限于正式协议的签署以及监管机构和公司内部的各种批准。本公司股东及其他投资者于买卖本公司的证券时务须审慎行事。
恢复买卖
应本公司之要求，本公司之股份及债务证券已于二零一六年十月三日下午一时正短暂停止买卖，以待刊发此公告。本公司已向联交所申请自二零一六年十月四日日上午九时正起恢复买卖本公司股份及债务证券。
（来源：亿欧网 作者：鲁红卫） 共2页 上一页 [1] [2] 恒大闪电收购深深房A 许家印开启“买买买”模式 恒大抢下天津咸水沽地块 打败13家房企267轮竞价 恒大出售全部快消业务 谁买下了恒大“水奶油”业务：两个买家似与恒大颇有渊源 恒大砍断快消业务 并未完全退出多元化 搜索更多: 恒大 |
