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中国恒大宣布参与深深房A重大资产重组项目，从今日下午1点开始在港停牌。中国恒大在港交所发布公告称，与深深房订立协议，后者以发行A股或现金方式购买恒大地产股权；在正式协议签署前，可引入总额约300亿人民币的战略投资者。
此前曾有报道称，自9月14日起停牌的深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司目前正在筹划的重大事项极有可能涉及“卖壳”，即第三方企业通过资产置换或股权受让等方式入主深深房A，该第三方企业疑似恒大。
以下为恒大公告全文：
本公告由中国恒大集团(「本公司」)依照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「上市规则」)第13.09条以及香港法例第571章《证券及期货条例》(「证券及期货条例」)第XIVA部内幕消息条文刊发。
建议重组
本公司董事会(「董事会」)谨此通知本公司股东和投资者，本公司境内附属公司广州市凯隆置业有限公司(「凯隆置业」)与恒大地产集团有限公司(「恒大地产」)于二零一六年十月三日与深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司(「深深房」)(深圳证券交易所A股股份代号：000029；B股股份代号：200029)及其控股股东深圳市投资控股有限公司(「深投控」)订立了一份合作协议(「合作协议」)。合作协议规定，以订立正式交易协议为前提，将通过深深房以发行人民币普通股(即A股)及╱或支付现金的方式购买凯隆置业持有的恒大地产100%股权(「目标资产」)从而使凯隆置业成为深深房的控股股东的交易(「建议重组交易」)。
深深房及深投控均为本公司的独立第三方，深深房主要从事物业的持有和开发。
合作协议的各方同意，将秉诚洽谈并尽其合理努力促成建议重组交易的完成。建议重组交易的条款应以正式交易协议为准，如果订立该正式交易协议，本公司将根据上市规则的规定刊发公告。合作协议不构成目标资产的正式转让，具体重组方案及相关交易条款以交易各方正式签署的重大资产重组协议为准。
排他性
各方亦同意自合作协议签署之日起七个月内进行排他性洽谈。排他期内，各方同意不再与其他方进行与建议重组交易目的类似或相关的协商、谈判或签署任何文件。若合作协议提前终止，各方在合作协议终止后不受上述排他期条款的限制。
业绩承诺及补偿
根据标的资产的业务发展计划和行业发展状况，基于目前的土地储备、现有房地产项目的预售情况、开发进度、完工进度，对标的资产未来三年(2017–2019年)预期合约销售额分别约为人民币4500亿元、人民币5000亿元、人民币5500亿元，预期营业收入分别约为人民币2800亿元、人民币3480亿元、人民币3800亿元，预期扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润分别约为人民币243亿元、人民币308亿元、人民币337亿元。
凯隆置业将按照适用法律法规及规范性文件的相关规定以及市场惯例，对目标资产2017年度、2018年度、2019年度(「业绩承诺期」)的业绩作出承诺，预期业绩承诺期扣除非经常性损益的归属于母公司所有者的净利润累计约为人民币888亿元。若在业绩承诺期满后，标的资产的实际利润不足承诺业绩，则凯隆置业应按照监管部门的规定和认可的方式进行补偿。各方亦同意将就。
标的资产实际利润不足承诺业绩的情况签订《业绩承诺补偿协议》，并据此实施业绩承诺及补偿。 共2页 [1] [2] 下一页 恒大闪电收购深深房A 许家印开启“买买买”模式 恒大抢下天津咸水沽地块 打败13家房企267轮竞价 恒大出售全部快消业务 谁买下了恒大“水奶油”业务：两个买家似与恒大颇有渊源 恒大砍断快消业务 并未完全退出多元化 搜索更多: 恒大 |
