这些年来,关于青岛利群百货上市一事,不知传了多久,这次终于要变成真的了。
9月20日,证监会网站公布了青岛利群百货的IPO招股说明书。这意味着,利群百货上市只差临门一脚,一旦过会,即可马上上市。
根据招股说明书,本次将发行新股数量17,600 万股,募集资金近20亿元。发行结束后,公司总股本将达到86,050.046万股。
公司实际控制人为徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽。
据招股说明书介绍:公司拥有的41家门店全部分布在山东省内的7个城市,大部分位于青岛及山东半岛地区,其中青岛市内拥有28家门店,占公司门店总数的68.30%,公司在青岛地区门店的经营面积约为61.85万平方米,约占公司门店总经营面积58.04%。2014年集团直营销售近230亿元。
这些年来,公众对青岛利群一直非常关注,在公布的这近600页招股说明书中,很多问题都有了答案。
众所周知,上市是一场造富运动,有多少青岛人将因这次上市而一夜暴富,成为亿万富、千万富翁和百万富翁?这些年来,利群由于股权分散,造成股东众多,此次上市,得利者也甚多——
招股说明书公布了143位持有利群百货股份的法人和自然人名单:
什么?利群集团徐恭藻只占3.09%的股份?
当然不止这些。此次上市最大的受益者,自然是公司实际控制人徐恭藻一家。
根据招股说明书的介绍,徐恭藻一家对将要上市的利群百货股权控制结构如下:
怎么样,够复杂吧?
招股说明书介绍:徐恭藻和赵钦霞为夫妻关系,徐恭藻和徐瑞泽为父女关系。
据媒体报道,80后的利群少帅徐瑞泽,如今已经带领福兴祥物流前行了5年多,取得了不俗的战绩。
本次发行前,徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽合计直接持有本公司4.58%的股份。
虽然直接持有本公司股份比例较低,但徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽合计持有钧泰投资35.28%的股权,钧泰投资的股东为32名自然人,除徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽外,其余自然人的单一持股比例不高于5%,公司实际控制人在钧泰投资处于相对控股地位,钧泰投资直接持有本公司17.85%的股权。
徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽还合计持有利群集团3.23%的股权,钧泰投资为利群集团控股股东,持有利群集团68.34%的股权,利群集团直接持有本公司22.13%的股权,并通过其全资子公司利群投资持有本公司6.14%的股权。
综上,徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽合计直接及间接控制本公司50.70%的股份。
本次股票发行完成后,徐恭藻、赵钦霞和徐瑞泽合计直接及间接控制本公司40.33%的股份。
与此同时,招股说明书还详细说明了利群对职工股,长期困扰利群上市的权证的处理。
一直以来,利群集团上市之路困难重重。主要有两大难题,一是股权太分散,二是多元化发展涉及产业较广,不太符合主营业务集中的审核理念。
1992年12月,利群百货股份有限公司为了缓解资金压力,开始向社会发行股份募集资金,这就是“股权证”,完成后股份2440万股,注册资本2440万元。
也正是此次募资,使利群百货股权结构变得十分分散,法人股比例越来越小。其2010年年报显示,法人股仅占2.13%,而证监会规定,上市公司原始股东不得超过200人。
在很长一段时间内,以青岛利群股份有限公司工会委员会为代表的职工股,一直占据着利群百货高达58.33%的股权比例。
经过多年来的转让和交易后,在青岛,持有利群权证的人数多达7000余人。而且,一直以来,由于利群集团的权证分红非常可观,所以多数股东都没有出售股份的打算,利群权证的成交量极少。2014年,利群集团分红达到每股3毛钱。经过多轮转送,利群权证的复权每股原始股净资产已经突破每股六十元关口。
为解决这个问题,利群百货近年来,进行了长达9轮的增资和扩股,2011年,利群集团开始回购社会公众股,并于2011年底,引入战略投资者高盛,投资额逾3亿元购入利群百货5500万股。最终终于理顺了股权结构,使其符合上市公司的股东人数要求。
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