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7月29日，大悦城地产有限公司发布公告，公司全资子公司恒瑞有限公司作为普通合伙人与两家机构投资者(作为有限合伙人)就Joy City Commercial Property Fund L.P.(一间于开曼群岛成立的获豁免有限合伙企业)于2016年7月29日订立经修订及经重列有限合伙协议。
公告显示，关于有限合伙协议，普通合伙人亦与两家有限合伙人分别订立认购文件，有限合伙人分别认购总金额不超过美元等值为人民币63.33亿元及人民币31.67亿元的基金权益(相当于基金的所有权益)，大悦城地产及其附属公司不会认购基金的任何权益。
基金拟参与竞投立运有限公司、熙安有限公司及锦星有限公司的49%股份，乃透过有关于公司潜在出售目标股份的北京产权交易所公开挂牌程序进行。
此前的7月18日，大悦城地产有限公司公告称，将于当日起在北京产权交易所挂牌出售旗下三家子公司49%股权，挂牌总价为不低于92.89亿元。这三家子公司，正是大悦城发起的基金拟参与竞投的三家公司。
相隔11天，从公开市场挂牌出售，到宣布成立合伙基金参与竞投，在自卖自买之间，大悦城首个商业地产投资发展基金模式正在逐渐浮出水面。
首次试水基金
关于此次挂牌出售股权，大悦城在接受观点地产新媒体采访时表示，此次股权出售是大悦城地产合并资产管理、资本运营及品牌输出发展战略方向的重要一步。公司希望引入具有丰富商业地产投资管理经验以及强大资金实力的财务投资者伙伴共同推动公司资产管理、资本运营及品牌输出战略的发展。
关于成立合伙基金竞投上述股权，大悦城则表示，此次交易是公司首次将商业地产投资发展普遍采用的基金模式引入中国，公司选择和两家国际知名的投资机构合作，计划成立基金收购拟出让的49%股权。
上述交易完成后，大悦城仍然为三家子公司的控股股东，并将继续负责三家子公司的运营管理。交易预期给大悦城带来近百亿现金，计划将所得款项用于拓展商业地产业务、扩大大悦城品牌影响力，以及偿还现有负债、改善公司的资本结构支持未来的稳步发展。
事实上，基金模式在国际上一直以来都是商业地产投资发展普遍采用的模式，国际领先的商业地产公司例如西蒙Simon Property、西田Westfield以及凯德置地，都积极通过基金模式推动商业地产业务的快速发展。
大悦城一直以来也没有停止过对多元化融资方式的尝试，作为以自持运营购物中心、获取租金收益为主营业务收入的商业地产发展商，拥有充足的在手资金是支撑大悦城最终实现5 年20座大悦城扩张目标的关键所在。
基于对资金的诉求，过去近一年的时间中，大悦城在资本市场上有过诸多动作。
2015年7月13日，大悦城宣布，公司作为借款人就3.5亿美元(相当于约27.3亿港元)定期贷款融资与数家银行作为贷款人订立定期贷款协议，该贷款融资自贷款协议日期起计为期三十六个月。
2015年10月5日，大悦城发布公告披露，与贷款方中国银行(香港)有限公司签订授信函，获银行提供授信额度，分别为3年期定期贷款10亿港元或等值的美元，以及1年期循环贷款7亿港元或等值美元。
2015年12月14日，大悦城发布公告称，公司间接全资附属公司中粮置业投资有限公司，向合资格投资者分期发行上限为人民币74亿元的境内公司债券申请，已获中国证券监督管理委员会批准。
2015年12月30日，大悦城披露，新加坡主权基金GIC以1.94亿美元入股杭州大悦城。
及至这次，大悦城93亿挂牌出售三公司股权，而后又成立合伙基金参与竞投。在一年时间中，大悦城融资的模式就囊括了银团贷款、发债、股权投资、商业地产投资发展基金等多种模式。 共2页 [1] [2] 下一页 大悦城子公司合伙基金参与竞投北京三公司49%股权 大悦城上半年销售13.85亿元 八成物业出租率超90% 冰火两重天 烟台大悦城举行冰雕展 大悦城将落户贵阳 全国布局加速中 大悦城加速轻资产战略 第二个项目落地贵阳 搜索更多: 大悦城 |
