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在万达院线(002739)372亿元收购方案遭深交所问询两周后，公司昨日晚间披露回复函，同时发布交易预案修订稿。经申请，公司股票将于今日复牌。
交易预案显示，万达院线拟向万达投资等33名交易方发行股份购买其持有的万达影视100%的股权。万达影视100%股权的预估值为375亿元左右，各方协商暂确定标的资产交易价格为372.04亿元。同时，公司拟以不低于74.84元/股发行股份募集配套资金不超过80亿元。
此次交易前，万达影视以自身为主体对青岛影投和互爱互动进行了整合。其中青岛影投持有Legend Pictures, LLC及其所有子公司(以下简称“传奇影业”)100%股份。随着万达影视注入，万达院线将实现电影行业的全产业链整合。
披露华谊兄弟等
192名交易对方
在对深交所问询函的回复中，万达院线对交易对方中有限合伙企业的全部合伙人情况进行了“穿透式”披露。其中，21名交易对方属于有限合伙企业，除莘县融智兴业管理咨询中心(有限合伙)为员工持股平台外，其他有限合伙企业均为私募投资基金。万达院线表示，上述有限合伙企业投资万达影视属于财务投资行为，投资目的是通过股权投资获得投资回报。
值得注意的是，孚惠映画(天津)企业管理中心(有限合伙)背后还出现了华谊兄弟传媒股份有限公司的身影，取得权益日期显示为2015年6月。员工持股平台莘县融智兴业管理咨询中心(有限合伙)则包括了北京万达文化产业集团有限公司、王健林在内的19位合伙人。
此外，部分合伙企业在重组预案披露后进行了内部权益结构调整。回复函显示，天津鼎石一号资产管理合伙企业(有限合伙)的部分合伙人将其在天津鼎石的合伙权益、祺程(上海)投资中心(有限合伙)的有限合伙人上海廪岳股权投资合伙企业(有限合伙)的部分合伙人将其在上海廪岳股权投资合伙企业的权益均转让予北京万达投资有限公司。
万达方面表示，根据交易对方完成权益调整后的结构，截至回复出具日，此次发行股份购买资产的全部交易对方进行穿透(直至自然人、法人层级)计算后，合计192名，符合发行对象原则上不超过200人的相关规定。 共2页 [1] [2] 下一页 万达院线 拟372亿纳入集团资产 万达院线正组织回复深交所“十二问” 继续停牌 万达院线并购万达影视遭问询 高业绩承诺遭疑 万达院线称尚未完成回复深交所问询函 股票继续停牌 因372亿收购万达影视 万达院线遭深交所12条问询 搜索更多: 万达院线 |
