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尽管此前已经有了前奏，但是在12月7日晚间，当如家宣布，首旅酒店集团正式将私有化如家酒店集团事宜提交董事会审议通过的时候，本土酒店业者依旧为之一震。这意味着经过近6个月多方努力磋商的跨境并购正式启动了交易程序。此前，如家酒店集团董事会也就此项事宜进行了决议。
至此，7天、如家这些本土经济型酒店巨头都从美股私有化退市，且都先后投入了大型国有酒店企业的怀抱。业界认为，这是国有酒店企业资本多样化，而民营酒店巨头背后投资方实现退出获利的“双赢”格局，但关键还要看未来归入国有酒店企业后的整合。
涉交易金额总额约150亿元
2015年3月17日，首旅酒店（600258.SH）公告称，公司因筹划重大资产重组事项停牌。6月11日，首旅酒店董事会审议通过了《关于本公司向如家酒店集团发出非具约束力私有化提议函的议案》，拟以每股ADS32.81美元的价格收购非由买方集团持有的如家酒店集团发行的全部流通股。
几个月来，经过交易多方共同论证、磋商和努力，首旅酒店集团将以每股ADS 35.8美元的价格收购如家酒店集团，并于12月6日签署《合并协议》。同日，首旅酒店集团与首旅集团、携程上海、Wise Kingdom、沈南鹏（Nanpeng Shen）、Smart Master、孙坚、Peace Unity、宗翔新等达成《股份收购协议》，将全部收购其所持有的如家酒店集团股份。
至此，首旅酒店集团为完成本次交易，包括配套募集资金在内涉交易金额总规模逾近150亿元人民币。
根据12月7日晚间首旅酒店发布的《简式权益变动报告书》显示，首旅酒店将向首旅集团等8名交易对方发行股份购买Poly Victory 100%股权和如家酒店集团19.60%股权，包括向首旅集团发行股份购买其持有的Poly Victory 100%股权，以及向携程上海、Wise Kingdom、沈南鹏（Nanpeng Shen）、Smart Master、孙坚、Peace Unity、宗翔新等首旅集团外的其他发行对象购买其合计持有的如家酒店集团19.60%的股权。由于Poly Victory主要资产为如家酒店集团15.27%股权。
首旅酒店上述公告指出，本次发行股份购买资产交易完成后，首旅酒店将通过直接及间接的方式持有如家酒店集团34.87%股权。本次交易完成后，信息披露义务人将取得首旅酒店向其定向发行的27,930,431股股份，成为本次发行后（不包括配套融资）持有首旅酒店5.84%股份的股东。
根据道琼斯的消息，如家快捷酒店与首旅酒店集团（香港）达成合并的最终协议;首旅酒店集团（香港）将以每股普通股17.90美元或每份ADS 35.80美元现金收购如家。首旅酒店集团（香港）收购如家的价格较最初收购价提高约9.1%。首旅酒店集团（香港）收购如家的价格较如家2015年6月10日收盘价每股ADS 30.17美元溢价18.7%。
回归的背后
这已经不是中概股第一次从美股退市。
比如暴风科技、分众传媒回归A股，作为同业者，7天早已从美股退市并且“变身”为铂涛。近期，锦江系控股收购了铂涛，铂涛也算是从美股曲线回归到了国内资本市场。
如今如家所走的道路和铂涛几乎如出一辙。
如家方面透露，本次交易的落实将对合并双方未来实现资源整合，优势互补，扩大规模，丰富品牌体系具有十分重要的战略意义。本次交易完成后，如家酒店集团将成为首旅酒店集团的全资子公司，并从美国纳斯达克全球市场退市。
值得注意的是，与锦江系一样，首旅酒店也是国有企业，麾下旅游相关产业众多，首旅酒店将如家纳入麾下后，如家也和铂涛一样从民营酒店企业变成了国有企业麾下的业务板块。 共2页 [1] [2] 下一页 如家积分商城对接京东 树立酒店行业采购新样板 如家积分商城对接京东大客户 树立酒店行业电商化采购新样板 如家酒店三季度净利大降四成 如家第三季度净利润2290万美元 同比下滑40% 首旅酒店前三季营收下降五成 搜索更多: 如家 首旅酒店 |
