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天猫环比增长仅12% 阿里股价大跌5%创新低
http://www.redsh.com 2015-08-14 红商网 发布稿件

  “双十一”大考,行癫真正的难点

  随着电商渠道多元化,如果阿里在品牌端货品端丢掉了控制,今年双十一是极有可能落得“自娱自乐”。毕竟没人希望做亏本的买卖,愚蠢的贴钱帮阿里做双十一。所以打破市场垄断,渠道多元化,是有利于品牌的生存发展的,反过来讲,对阿里巴巴压力更大了。以前是品牌求着阿里巴巴合作,而现在阿里要承诺流量或者销售,才可能全力支持阿里巴巴。去年双十一的时候,已经有一些迹象了,所以行癫上台后,压力是非常大的,对下面的小二也是如此。

  京东是阿里是天猫最大的威胁吗?是又不是,从体量上貌似是的。但具体到不同品类,只能说家电3C通讯和母婴是天猫最大的竞争对手,在服饰品类是唯品会 ,化妆品是聚美优品,当然还有很多细分垂直的电商,美丽说、蘑菇街、明星衣橱等等。阿里巴巴在垂直细分领域强有力的竞争对手越来越多了,按下葫芦起了瓢,B2C大势所趋,这两年的变化超过了很多人的想象。很多电商已经摩拳擦掌准备争夺双十一大餐,如果不好好准备,2015年天猫双十一,是很有可能会很难看的!如果行癫还坚持对刷单零容忍,严格执行,那就必然很难看了。

  第三季度依然是网购淡季,9月份才消费者开始秋冬换装,购买家电之类大件。第三季度,不能有太多的指望,所以“天猫双十一”作为风向标,将成为阿里下半年的最关键节点,虽然它可能只是象征性的。

  内忧外患,大家都难过的关

  阿里巴巴面临的挑战非常多,比如上市之后一大批阿里骨干核心出来创业了,新人经验不足。还有就是经济消费形式严峻,股价大跌,套牢了大量中产阶级。厄尔尼诺,天气过热,是要有交易增长预警压力的。当然京东也会面临同样地问题,好几个高管出来创业了。东哥也在此劝谏京东下调自己的增长预期,尤其降低开放平台的增长预期要求。客观环境不允许达到的业绩要求,非要让小二完成,那就只能逼着卖家弄虚作假了,这对生态并没有什么好处。

  综合各方面因素,东哥对阿里巴巴接下来的第二第三季度(7-12月)业绩依然不乐观。如果利润下滑,动态市盈率看阿里,与美国互联网公司比较,其实估值并不便宜,甚至跌破发行价也不是没有可能!

  有人说马云是最会炒股的人,但是如果阿里巴巴又一次跌破了发行价,东哥以为华尔街的投资人,肯定不会像香港人只是骂骂人而已了。马云说:“用户第一,员工第二,股东第三”,说的虽然很有道理,但千万别把美国股东真的放在第三位,后果很严重。

  (来源:东哥解读电商微信公众号 作者 李成东)

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