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天猫环比增长仅12% 阿里股价大跌5%创新低
http://www.redsh.com 2015-08-14 红商网 发布稿件

  阿里巴巴公布了第一季度(3-6月)财报,营收同比增长28%,净利润同比增长30%,即使和腾讯、百度比较,应该还算是不错的财报,只是营收略低于投资人预期。股价已经处于历史最低位阿里巴巴,但在盘后却依然大跌5%,为什么阿里不被投资人看好!

  首先看一下,阿里巴巴除了营收利润之外,亮点之处。

  移动化加速,移动端GMV同比增长125%,占交易额55%。

  移动变现能力加速,225%,占营收的51%。

  阿里云营收同比增长105%,超过AWS。

  跨境电商加速,上半年马不停蹄的开了二十多个国家馆,梅西百货独家合作,马云(微博)亲自上阵。

  另外在物流上投资圆通,布局最后100米末端物流,物流下沉,提升物流服务能力。投资银泰布局O2O,投资魅力惠,加强奢侈品电商的业务,投资苏宁易购提升家电3C通讯业务。当然还有一个业务亮点,并没有在财报里面提示,就是行癫不遗余力的谈了上千家服装品牌天猫独家排他经营协议。

  一个礼拜前挖来了高盛前高管,今天又宣布了40亿美元股票回购计划,财报前阿里巴巴一系列利好动作,依然挡不住股价下跌!或许只是因为人民币贬值,包括京东、百度在内中概股都在恐慌性下跌。

  季度环比增长12%,令人失望

  投资人看的是未来收入增长预期,而不是当下情况,就如好友江南愤青所言:“股价反映的是未来的收益预期,从未来的角度来看,一个公司的收入的重要性远大于利润,利润往往是当下,并不反映未来,更关键的是,利润永远不可能超越收入,所以即使利润超出预期,但是收入未能达到预期,一样会被认为是负面结果。意味着一家公司未来的预期下降。”阿里巴巴的收入预期,来自整个交易额的增长速度,和交易额的货币化变现能力。

  阿里巴巴第一季度(3-6月)虽然实现了收入28%的同比增长,净利润30%同比增长,但是GMV的同比增长已经大幅下滑至32%,而去年同期同比增长49%,上一个季度还有40%增长。代表阿里未来的天猫,同比增长速度同样在快速放缓至55%,而季度环比增长只有12%,去年同期18%,和竞争对手京东对比,京东GMV同比增长82%,季度环比增长30%。天猫无论是和以往季度比较,还是和同行京东比较,都存在快速放缓趋势。所以这就很容易解释最近半年阿里巴巴战略重心的回归了,回归零售业务板块!

  在过去的两年,阿里巴巴做了大量天马行空的战略投资布局,但零售上,除了海外市场有投资,国内基本没太多动作,而最近半年就投资了银泰、魅力惠、还有苏宁,签了数千家品牌独家排他协议,就是希望强化上游供应链的掌控能力,通过控制货品,来巩固天猫的B2C市场地位。东哥以为下半年,阿里巴巴依然会加强这部分的战略投资并购。

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