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此外，此次融资靠的是信用而不是依靠资产抵押，在目前欧债危机和欧洲银根紧缩的不利环境下，可谓难得。事实上，希腊债务危机爆发以及欧债危机加剧之后，整个欧洲银行业普遍惜贷，要想将一笔高息公司债券置换为低息再融资殊为不易。参与此次交易的投行人士告诉《第一财经日报》记者，HOF再融资项目是希腊危机之后，欧洲首批成功发行的百货业公司债券。
接近此次交易的人士向本报记者透露，南京方面与伦敦方面的金融机构进行洽谈，到与汇丰银行总行、工银伦敦达成了这笔总计4亿英镑的再融资合作项目，期间仅用了1个多月的时间。这充分表明南京新百方面获得欧洲金融界高度看好。上述人士表示，这也反映出欧洲金融界在项目价值判断和风险识别上有独到的眼光、有高效成熟的运作体系，同样的情况如果在中国国内融资，即便有抵押担保也充满十分艰难、苛刻，目前国内有不少类似的优质企业正在饱受折磨。
南京新百的公告显示这笔再融资包括1.75亿英镑公司债券、1.25亿银行贷款及1亿英镑可循环债务，公司债券票面利率为3月期LIBOR, 加 575 bps, 按季重置，贷款利率为利率为3月期Libor+3.25%。总体来看，此次融资平均利率在4.9%以下，远低于置换之前高息债8.875%的利率。债券置换完成之后，预计每年可减少利息支出约1000万英镑。
海外收购前景向好
2015年3月威廉王子访华，特意与南京新百实际控制人袁亚非在上海“创意英伦”活动中亲切会晤，并一起赴云南考察野生大象保护，进而达成双方共同设立野生动物保护基金的共识等，这些举措都极大地深化了英国社会和商界、金融界对南京新百及其母公司三胞集团的认识和了解。
HOF在2014年第四季度的销售收入和利润打破了历史最好的增长记录，2015年情人节期间的营销再创新高，同时HOF进入中国已经开始紧锣密鼓地实施。
南京新百已初步实现零售和养老的“双主业战略”，获得HOF买手制、自有品牌模式的助力以及以色列Natali居家养老国际领先经验的协同效应。上述投行人士认为，HOF获得这笔再融资资金，一方面有利于解决其的高息债的财务压力问题，另一方面更为HOF未来拓展中国市场注入资金。2015年将是HOF经营业绩与南京新百并表的第一个完整财务年度，丢掉巨额利息包袱的HOF，有望实现扭亏为盈，将会给母公司南京新百增资添彩。（一财网 王培霖） 共2页 上一页 [1] [2] 南京新百旗下英国百货HOF进入中国计划开始实施 又出大手笔 南京新百拟60亿元重金竞购中国脐带血库 南京新百转身现代零售企业 发展百货零售+医疗养老 南京新百突破零售业“围城” 实现持续跨越发展 特色营销发力 南京新百上半年领跑南京商场 搜索更多: 南京新百 HoF |
