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复星投资聚焦消费领域 押注中产阶层“消费升级”
http://www.redsh.com 2014-09-11 红商网 发布稿件

  而在入股St.John之后,复星也设法让另一位传奇人物彼兹(Bernd Beetz)出山担任董事长,其在全球最大的化妆品集团之一担任CEO的11年时间内,将公司的营收从10亿欧元做到了50亿欧元。同时,复星还专门找了一家国内服装领域的合作伙伴,来帮助St.John在中国快速扩张。

  钱从哪里来?

  最初,复星在消费领域的投资,单笔金额多在1亿美元之内,不过,去年以来投资额开始不断上升,比如今年投资的食之秘,金额就在2亿美元以上。

  如此频繁的投资,并且金额越来越大,钱从哪里来?

  对此,复星在2010年底就确定了主要走基金投资路线,其中,中国的项目主要由人民币基金投,国外的项目则主要由美元基金投。

  虽然复星也可能会参与海外的一些优质Pre-IPO项目,但投资之后不一定会很快退出,而是更看重复星投资能够为企业提供附加值,实现长期增长。复星的美元基金将自己定位为一个长期投资者,投资周期定为5到10年。以2011年成立的中国机会基金为例,复星集团高级董事总经理仲雷认为,目前投资的那些项目,至少要在未来3到5年之后才会开始逐渐退出。

  比如去年9月份,复星投资意大利顶级男装品牌Caruso 35%的股权,就是通过旗下的美元基金复星-保德信“中国机会基金”进行的,这也是该基金6亿美元投资中的最后一单。

  “中国机会基金”于2011年4月成立,由复星集团与美国寿险巨头保德信联手设立,其中,保德信出资5亿美元成为有限合伙人(LP)。在去年复星入股美国高端女装品牌St.John、收购以色列阿尔玛激光有限公司(Alma Lasers)等交易中,“中国机会基金”均扮演了核心操盘手的角色。

  除了中国机会基金,复星集团参与的“中国动力基金”规模上升到10亿美元,它的名字正是来自于郭广昌和梁信军屡屡提及的 “中国动力嫁接全球资源”。今年7月,复星刚刚投资的西班牙著名火腿及酒类制造商Osborne集团,就是通过“中国动力基金”。

  此外,随着旗下保险资产的逐步扩大,复星还在优先考虑可以用得到保险金的投资机会。

  从2012年开始,复星就提出要向以金融保险为核心的投资集团转型,这一转型思路很明确,是希望成为中国的巴菲特,践行后者“产业+保险+投资”的业务模式,以保险集团伯克希尔·哈撒韦公司为平台,利用保险业务提供的大量现金流输送源源不断的投资资本。

  在保险业务的布局上,复星目前已经基本完成了财险、寿险、再保险“三驾马车”的布局,先后参股了永安财险、合资成立复星保德信人寿,并在中国香港投资成立鼎睿再保险公司。今年上半年,复星又完成了有关葡萄牙最大保险控股公司CSS若干保险资产的竞标,标的合计10亿欧元。

  而根据最近公布的半年报,目前,复星逾三分之一的总资产来自保险业务,公司的保险可投资资金已近1200亿元。

  “保险+投资”的战略,就是用保险资金为投资提供长期低成本的资金,同时优化集团的债务结构,复星副总裁兼CFO丁国其表示:“今年上半年,我们的净债务和净资本的比例都有所下降,未来我们的债务比例还会更进一步优化。”(来自:第一财经日报)

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