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李嘉诚为何卖屈臣氏440亿港元股权给淡马锡
http://www.redsh.com 2014-06-04 红商网 发布稿件

  核心摘要:华人首富李嘉诚的每一次举动都会受到万众瞩目。而其旗下资产就像资本市场的香饽饽,一旦有消息放出,资本大鳄们就马上呈现围猎之势。5月27日,有消息表示屈臣氏已敲定150亿港币银团融资的额度分配方案,消息一经发出就已经吸引22家银行加入。

  红商网讯:华人首富李嘉诚的一举一动都受到万众瞩目。而其旗下的资产则像是资本市场的香饽饽,一旦放出消息,资本大鳄们就立马呈现围猎之势。

  5月27日,有消息称屈臣氏已敲定150亿港币银团融资的额度分配方案,共吸引22家银行加入。这一笔钱,将随同3月份淡马锡440亿港币的部分融资一起,来偿付屈臣氏集团在重组过程中,向其股东和记黄埔集团欠下的借款。

  淡马锡入股之后,屈臣氏集团的独立之路正在紧锣密鼓地铺开。

  和记黄埔的零售部门都收并在屈臣氏集团旗下,截至2013年底,屈臣氏集团共经营有14个零售品牌,在全球25个市场开设超过10500间店铺,是全球最大的保健及美容产品零售商。

  为了释放屈臣氏集团的业务价值,从2013年7月起,李嘉诚开始对和黄旗下零售业务进行新的资本运作。首先是百佳超市的出售和不了了之,接着是整个屈臣氏集团的上市和暂停,李嘉诚的每一个动向都搅得市场骚动不已。

  虽然市场并不看好百佳超市,最高的28亿美元报价也达不到李嘉诚35亿美元的心理底线,但市场对屈臣氏集团却另眼相看,估值跨度在1920亿港币到3120亿港币之间。其最高值3120亿港币已快接近和黄市值。

  只是,李嘉诚在最后的关键时刻选择了新加坡主权基金淡马锡,估值为1770亿港币,低于市场预期。不过,对永远走在市场前面的李嘉诚来说,这只是屈臣氏资本运作的中间站。

  屈臣氏一波三折的资本运作

  2014年3月21日,和记黄埔发布公告称,与淡马锡建立策略联盟,由淡马锡认购屈臣氏控股24.95%间接股本权益。协议已于当天签订。

  消息一出,市场哗然。

  十几天前,市场得到的消息依旧是屈臣氏计划上半年内整体分拆上市。事情的变化过于突然。

  3月3日,市场传言,屈臣氏集团最快在3月底前向联交所递交上市申请,争取在6月底前分拆挂牌。其时,更有消息人士表示,和黄已经向港交所提交了屈臣氏分拆上市的申请表,并委任了美银美林、高盛及汇丰负责有关分拆IPO计划。

  早在去年7月21日,李嘉诚就开始对屈臣氏这块资产展开了新的资本运作。但其后的发展可谓是一波三折。

  2013年7月,和黄发布公告称,“正就对以百佳为主要品牌经营的超级市场零售业务进行策略性评估。”不久,百佳即启动招标。

  百佳超市为屈臣氏集团旗下业务,屈臣氏于1972年收购百佳超市,但近年来,百佳的毛利率出现持续萎缩。市场对此解读为,和黄欲为屈臣氏的分拆上市赢得更好的估值,而剥离可能拖累业绩的百佳超市。

  此次招标一出,各路资本闻风而起,竞购方包括有央企背景的华润创业、日资背景的永旺母公司Aeon、美国私募KKR、高鑫零售、利福国际以及澳大利亚两家零售商Woolworths及Westfarmers等8家企业。李嘉诚的影响力可见一斑。

  此时,百佳超市的策略性评估已出,和黄对外宣称是40亿美元。但8家企业中,出价最高的Woolworths也只出价28亿美元。李嘉诚当然不满意。

  10月18日,和黄又发公告,称“不会于此刻以私人交易方式出售百佳业务”,并表示,将策略性评估范围扩大至屈臣氏集团所有零售业务,“不排除于适当市场就所有或部分业务公开招股的可能性。”

  一时间,屈臣氏集团整体分拆上市的消息甚嚣尘上。

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李嘉诚旗下屈臣氏出售机场及市区免税店业务权益

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屈臣氏售旅游零售业务 涉50%权益未透露作价

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