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宣布收购星狮地产(中国)有限公司(00535.HK，星狮地产)后仅5个月时间，金地集团(600383.SH)迅速启动海外融资平台。
1月29日早间，星狮地产宣布，1月28日收盘后，以每股0.78港元的价格，配售了9亿股新股(占扩大后股本约11.59%)，集资净额约7亿港元。
同一天，星狮地产在港举行股东大会，批准星狮地产更名为金地商置集团。
0.78港元的配售价，比星狮地产1月28日收盘价折让了15.2%。金地方面在昨日发布的新闻稿中将此次配售行动称作“闪电配售”，并自诩“在近年香港资本市场亦属少见”。
此次闪电配售，因适逢内地房企在海外掀起融资潮，而受到外界关注。据早报不完全统计，不包括配售和发行中期票据，今年以来，内地房企海外发债额便已逾400亿港元(详见表格)，是去年同期的4倍有余。
1月29日，星狮地产收报0.91港元，跌1.087%。
金地再提一体两翼战略
对星狮地产此番闪电融资的原因，金地方面昨日在新闻稿中的解释是，除了“扩充资本金”、“助力金地集团一体两翼战略”，此次融资还“引入了一批高质量的长线投资者”，“为在香港资本市场的持续运作打下了良好的基础，并将持续加深金地集团在国际资本市场的影响力”。
所谓“一体两翼战略”，于2010年便已敲定，即以住宅业务为核心，以商业地产和金融业务为两翼。该战略一度被外界解读为，金地欲向商业地产转型，但转型显然不是一帆风顺的，尤其是在调控风暴之下。内地资本市场融资大门紧闭，令诸多内地房企把目光投向海外。
2012年9月，金地集团宣布斥资16.54亿港元收购星狮地产56.05%股权。2012年11月，金地集团完成对星狮地产的全面要约收购，将星狮地产76.29%股权纳入囊中。
值得一提的是，昨日有港媒引述星狮地产管理层在股东大会上的表态称，星狮地产的公众持股量不足25%是配股的考虑因素之一，而所筹资金或用于买地。
根据金地方面去年9月披露的资料，星狮地产虽然既涉足住宅，又拥有商业及办公物业，但眼下资产储备有限，主要资产包括：位于上海松江的住宅用地一幅，计容积率面积约74.5万平方米，星狮地产所占权益为54.85%;深圳高新科技园已建成的办公收租物业共计约14.3万平方米，目前每年租金总计收入约1.2亿元人民币，星狮地产所占权益为100%;北京搜狐大厦部分商业及办公出租物业，面积共计大约1.5万平方米，每年的租金约3000万元人民币，星狮地产所占权益为60%。
内地房企掀海外融资潮
不仅是金地，近期内地房地产企业纷纷在境外搭建融资平台。
继旭辉控股(00884.HK)、新城发展(01030.HK)去年赴港上市分别募资15.3亿港元、18.96亿港元后，江苏金轮天地(01232.HK)也于本月16日在港挂牌，募资7.56亿港元。
早前收购南联地产(01036.HK，已更名为万科置业)的万科(000002.SZ)近日亦公布“B转H”方案，绿地集团则透露将分拆酒店集团和海外业务赴港上市。此外，瑞安房地产也计划近期分拆中国新天地赴港上市。 共2页 [1] [2] 下一页 金地2013：调控产品线 47亿二线城市补地 年内销售近300亿 金地海外融资拿地补仓 金地格林、紫金新干线涉嫌违规销售被查 金地集团再度海外举债22亿或为拿地扩张储粮 金地集团三高管入主星狮 张晓峰任CEO 搜索更多: 金地 |
