复星指出,潘石屹还建议,如果未来谈判谈不拢,可以双子塔楼一人一栋;甚至如果进来后谈不拢,工程可以停工;并且,潘石屹更提出先成为股东再谈合作的要求。
于是,复星决定使用优先认购权。
优先认购与5亿纷争
“优先认购概念不是抢先认购,而是指出让方与第三方谈判,谈妥之后,由具有优先认购权的股东来决定是不是接受谈判条件,若接受可以先购买。同时,优先认购有30天的期限。”相关人士解释。
复星指出,证大两次致函表示出价42.5亿元都只是询价,并非潘石屹与戴志康达成的真实成交条件。不仅如此,谈判专家此前曾提出潘石屹愿意50亿接盘的要约价。就在复星评估42.5亿的时候,SOHO中国宣布40亿收购另一半股份。从致函至签约,仅六天。
复星还透露了一个小细节:2011年12月28日,证大临时召开电话董事会,宣布潘石屹出价40亿元购买,复星派驻证大的董事投反对票,但反对无效。
随即,郭广昌致电潘石屹要求推迟签约,复星对潘石屹出给戴志康的价格非常有兴趣,希望给复星时间考虑,然潘石屹宣称等不及,必须马上签。
12月29日,SOHO中国宣布签约收购外滩8-1地王50%股权。至此,复星与SOHO中国在外滩地王项目上形成50%对50%的股权对立格局,也为日后提出诉讼埋下了伏笔。
复星在得悉SOHO中国已成为合作伙伴之日起,至正式提出诉讼,相隔了五个月时间。在此期间,根据双方的说法,似乎都有促成合作的意愿。
而一直谈不拢的原因,潘石屹认为是在于“5亿元”的补偿费。
潘石屹曾提出,在与证大绿城正式签约之前,复星集团曾提出建议合作方案:SOHO中国收购8-1项目证大和绿城的权益,必须给复星5亿元的补偿,同时SOHO中国多给8-1项目公司20亿元的超额股东贷款。
至于复星要5亿元的理由是,复星曾计划低价收购证大和绿城的权益后,再加5亿元卖给SOHO中国。潘石屹称,直至签约完成后,复星依旧坚持要SOHO中国多付5亿元,否则法院起诉。
不过复星内部人士表示,5亿元补偿方案其实是由SOHO中国所提出,而且这只是其中的建议方案之一,但潘石屹只提这一方案。
同时,据复星透露,在SOHO中国签约之后,潘石屹曾找多位业界知名人士出面调停,其中有一位人士主动提出,其作为第三方从潘石屹处持有2-3%的股份,潘石屹不控股。但这未得到潘石屹同意,僵持局面难以打破。
最终双方还是走到了“打官司”这一步。
隔空交战争论不休
2012年11月29日,纠纷案终于开审。双方关于复星是否拥有对外滩8-1地块的优先购买权,以及SOHO中国对上海证大、绿城于外滩8-1地块共50%股权收购是否具合法性争论不休。
包括SOHO中国在内的多方被告一致认为,复星并不享有对外滩8-1地块优先认购权。理由在于,外滩8-1项目由合营公司海之门负责,虽然复星是海之门的大股东,但即使是后续股权交易完成,海之门股权并无发生任何变化或转让,故并不侵害复星优先购买权。
复星代理律师则认为,SOHO为此交易特别设计了交易结构——通过收购目标公司上级公司股权,并剥离这些上级公司资产,使其成为仅拥有目标公司权益的壳公司,其用意是绕开复星在目标公司内的优先认购权。
绿城代表律师更称,其与复星洽谈转让股份时,复星一直在拖延时间,是想趁绿城和证大资金链出现问题时刻意压低价格。复星则认为,想“拖死”绿城和证大的是SOHO中国,因潘石屹迟迟不和证大达成正式协议。
在案件开庭审理之际,复星透露,在补充证据中有SOHO中国不知道的“顶层协议(母协议)”,该协议双方约定了必须经过对方书面同意,才能进行权利义务转让,而SOHO中国受让股权行为没有得到复星同意。
“复星大谈的‘母协议’是根本不存在的。复星你能拿出‘母协议’让大家看看吗?”潘石屹反问。
潘石屹更指,复星与证大和绿城谈了九个月没有成交是因为复星没有钱,其引述相关数据称:“去年年底,复星借债538亿元,负债率高达116.6%”。
这明显令复星不满。复星内部人士随后表示,潘石屹认为不存在“母协议”令人吃惊,因为“母协议”已经作为法庭证据递交。此外,潘石屹说复星负债率116.6%令人颇感意外,认为其对专业财务问题应咨询财务后再发言。
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