电商占零售比重历年走势，数据源自美国商务部
2、来自全球的跨境竞争者
主营女装的中国跨境电商公司SHEIN，在国内或许鲜为人知，但在全球市场被视为“线上zara”，公司估值达千亿美元。其应用在2021年的全球下载量达1.9亿，位居2021年购物应用榜第一，随后是亚马逊、以及阿里系电商。
借助中国供应链，SHEIN出口至150个国家。其中在美国快时尚领域的市场份额接近30%，目前除女装外，SHEIN已开始涉足美妆、家居、宠物行业。
2021年，SHEIN销售额接近翻番，据知情人士透露，2021年SHEIN实现了超1000亿元(157亿美元)的收入。
加拿大跨境电商Shopify同样让亚马逊难以忽视，2021年其商品交易额达到1754 亿美元，同比增长46.7%。虽未披露GMV细分市场，但从营收中可看出，邻居美国贡献不俗，收入占比达64.5%。
shopify财报：以商家所在地为维度划分的收入构成
作为对比，据Marketplace pulse统计，亚马逊2021年GMV约为6100亿美元，shopify已超亚马逊的四分之一。
与此同时，阿里巴巴最新财报显示其海外市场消费者突破3亿，Lazada与Trendyol订单分别实现52%和49%的增长，国际零售业务订单同比增长达25%。国际批发业务，阿里巴巴国际站GMV同比增长50%。
对比2019年，如今亚马逊营收规模增长超四成，净利润涨超近两倍。但狂奔的不止它一个，疫情非常态的消费环境，同样催生、强化了它的对手们。作为充分竞争市场，北美、欧洲、亚太，几大市场上的各电商平台，正环伺着亚马逊。
3、飙升的经营成本
2022年一季度，亚马逊总经营成本涨超13%，其中销售成本增长6%，履约成本（包含物流）涨超22%，达到200亿美元。
电话会上，亚马逊投资者关系主管菲尔德斯将成本的上涨，归结为内外两重。外部驱动如运费、燃料、航运供应等。菲尔德斯称集装箱运价、燃料成本，在去年均涨超一倍。
而内部可控成本，则包括员工规模、仓储。亚马逊员工规模在过去两年内几乎翻倍，目前已超160万人。但随着消费需求的走弱，人员、仓储等供给已经开始出现冗余。甚至在云业务上，去年AWS数据中心运营成本、能源成本等方面也时有波动。
增量成本，给亚马逊一季度带来了约60亿美元的额外投入，使得亚马逊接连录得创历史新低的经营利润率，亚马逊也坦言，高企的固定成本短时期内无法解决，将产生持续的影响。
显著走低的营业利润率
在供给消费两端，亚马逊不得不都做出了提价举措：
消费端，将美国Prime会员年费从119美元提升至139美元，Prime会员的月费也从每月12.99美元涨到了14.99美元。亚马逊2021年年报显示，其在美国有1.66亿Prime会员，光这一举措，就有望为亚马逊带来20-30亿美元的收入增量。
亚马逊Prime会员年费价格走势，图表源自跨境live
供给侧，自2022年3月31日起，亚马逊欧洲站更新亚马逊物流配送费用（FBA），适用于所有亚马逊欧洲商店。亚马逊美国站，也将于5月9日起，提高其旗下的多渠道物流服务（MCF）的费用。
不仅如此，今年1月份，卖家在亚马逊保险费也上涨近千元，最低档从千元级，提升至2231元。值得一说的是，涨价之外，此前亚马逊曾以评价真实性，店群模式、店铺资质等多项问题，对中国卖家封号超5万家。多名跨境电商卖家向记者表示，如今更倾向于布局亚马逊之外如Lazada、速卖通、Tik Tok等在内的多渠道，以保障自身生意的安全性。
亚马逊当然没有失去全球卖家，但在不确定性增加的市场环境，日益丰富的跨境电商平台供给下，卖家们或许已不再“忠诚”。
亚马逊整治“刷评”，国内淘宝也在整治刷评行为，优化评价价值
2021年7月5日，贝佐斯正式卸任亚马逊CEO一职，搭乘其商业太空公司蓝色起源旗下新谢泼德号火箭，探索星辰宇宙。而接任的即是明星业务AWS的CEO安迪·贾西。
在AWS走向全球云服务龙头的道路上，安迪·贾西居功至伟。但从这份一季报来看，其领导下的亚马逊，不免令投资人担忧。
作为利润主要构成，AWS的光芒闪耀。但2C的电商业务在品牌影响力、用户规模等领域，有着2B属性的云业务无法企及的差异化价值。从这一角度来说，电商现在是，未来也将一直是亚马逊的基本盘，用户规模是亚马逊的生命力所在。亚马逊还在2022年3月以84.5亿美元的价格，完成对米高梅影片的收购，丰富其影视业务，加码Prime会员所辐射的服务，持续夯实其用户基础。
亚马逊首席财务官布莱恩·奥萨维斯基也表示，产品和服务之外，Prime会员规模稳定的增长和可靠的续订率，是其对未来经营的信心。
但这两年来在全球过得极为安逸的亚马逊电商，如今也遇到了真正意义上的挑战。相较于经济形势短期的承压，来自于对手的长期竞争，或许更值得忧虑。
电商行业充分竞争，多年前就已被视作格局初定的红海市场。而谁能想到多年之后，它仍然活力满满，新玩家层出不穷。
来源：电商在线 沈嵩男
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