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《意见》的出台，能够最大程度上保障外卖骑手的权益。同时，为骑手购买社保、签订合同，这份保障不仅仅只利于骑手，一定程度上来讲，也利于平台以及行业的有序发展。
另一方面，《意见》的出台，也是反垄断政策的延续。
步入2021年，反垄断持续趋严，互联网始终为监管重点,平台经济及并购市场均出现多起处罚案例，阿里、滴滴、腾讯音乐纷纷落锤。这背后的实质是为了规范市场秩序，推动行业及企业的良性发展。
就好比自2018年地产长效机制建立以来，在“住房不炒”政策推动下，房地产市场平稳健康发展已见明显成效。2020年，22个试点城市新建商品住宅、二手住宅价格同比涨幅均有所收窄，这也深刻贯彻了“以人为本”的社会价值观。
03
政策靴子落地，
重新书写行业格局？
事实上，《意见》的靴子落地，对于现有外卖行业的竞争格局，并不会造成太大的影响。
从2009年发展至今，外卖行业经历多次更迭，百度曾试图通过百度外卖来打破美团、饿了么的双强格局，但如市场所料，在美团和阿里的多次资本注入下，百度最终无力应对双重夹击，将百度外卖拱手给阿里退出外卖行业。
至此，美团、饿了么的双强格局正式奠定，数据显示，主流外卖平台美团外卖、饿了么、饿了么星选三大平台占据了92%的市场份额，其中，美团外卖的市场份额最大，占比达67.3%。
《意见》的出台，一定程度上会对美团、饿了么的外卖业务带来风险，影响市场情绪，但对于整个外卖行业来讲，动摇格局的可能性还是比较小。虽然，此前字节宣布入局外卖行业，但《意见》的出台，同样对字节也形成威慑，届时，字节能不能在美团、饿了么的围堵下突出重围，还得另当别论。
不过，话说回来，《意见》的实施，对于美团、饿了么个体势必会造成不小的影响。熟悉美团、饿了么的朋友都知道，美团、饿了么通过控制骑手人工成本、以及降低商家分成比例的方式，来弥补用户端的补贴空缺，提高自身的盈利效率。
保障外卖骑手的权益，就会给原本的成本控制的问题继续施压，买五险、签订劳动合同这些都会增加两家平台的人工成本支出，这就会迫使美团、饿了么继续压缩商家分成或是减少用户补贴，来维持成本平衡。
以美团2020年业绩为例，2020年，美团外卖业务占到总营收近58%，未缴纳职业伤害险之前，骑手成本占到486.92亿元，每单外卖为美团贡献的收入为5.77元，意味着，每单外卖的毛利仅约为0.57元。
缴纳职业伤害险后，单笔外卖成本增加至0.029元，单笔外卖毛利润降低5.3%，经营净利降低18.6%。经营净利降低18.6%的影响，对于现状的美团来说会是一笔不小的支出，尤其是美团在加大对社区电商的投资后，会使美团的利润将更加单薄。
当然，一些投行机构也是对美团日后的表现做出了一些分析。大摩表示，相关指导方针给美团核心外卖业务带来风险，并可能影响市场情绪。该行指，目前对美团增加的骑手成本规模的了解有限，监于外卖领域相对良性的竞争格局，该行预计美团或可以将相关成本转嫁给用户，以降低骑手成本带来的利润下滑。
但不管是机构投行还是一些社会观点，目前仅仅只是揣测。我们能看到的是，针对人工成本的上升，美团也在不断发力无人配送。今年美团已连续在无人配送领域开展了大幅度的动作：包括今年4月配股+发债筹资的100亿美元以及7月中旬腾讯26亿的认购，均是用于无人机无人车的研发。在未来的智能物流时代，这将是一个发展趋势。
不过，就现阶段而言，无人配送只能完成短距离的送货，并且效率上不如人工配送，也就是说美团目前还需依赖外卖骑手，无人配送暂时只能算是辅助工具。当下应该思考的是，如何完善意见指导下的外卖骑手机制。
04
结语
事实上，《意见》的出台不单单只作用于外卖行业，对于滴滴、曹操出行这样的网约车行业甚至是四通一达所在的快递行业，也会形成一定的规范作用。
依照目前的政策和舆论态势来看，保护骑手、货车司机等就业形态劳动者会逐渐成为行业规范，行业内新进入者以及竞争对手都需要承担这一成本。对整个本地生活服务领域而言，则推动行业呈正规化、良性发展的重要推动力。
来源：港股研究社 共2页 上一页 [1] [2] 关注公号：redshcom 关注更多: 外卖 |
