这副光景跟当年的O2O大战似曾相识。创业者试水、VC加持、行业混战洗牌、头部玩家站队、巨头正式进场。
从当前社区团购的行业格局上，能看出巨头的渗透力和影响力。
两年前，社区团购赛道的头部玩家有兴盛优选、十荟团、松鼠拼拼、邻邻壹、你我您、小区乐、食享会等，如今，有四家已经离开了牌桌——你我您被十荟团合并，松鼠拼拼、邻邻壹、小区乐都在人员和业务上进行了大幅收缩，基本退出了核心战场。
阿拉丁小程序指数6月榜显示，在社区团购这个赛道，排名前五的平台分别是兴盛优选、十荟团、美家买菜、食享会、同程生活。其中，除了美家买菜是背靠美菜网，其他四家都是背靠巨头，兴盛优选、食享会、同程生活背后是腾讯，十荟团背后是阿里。由于美团优选刚上线，暂时未上榜。
但时至今日，社区团购尚未出现全国性、占据绝对领先优势的玩家。经过两年多时间的行业洗牌重组，部分玩家被淘汰出局，头部玩家完成了并购整合，但区域性玩家仍然形成地方割据势力。这对以风险资本推动的创业者而言带来挑战，也给巨头带来了机会。
创业者的游戏or巨头的角力场
社区团购并非一个高门槛的生意。一笔启动资金，一群团长，几个微信群，拉上几个人就能开团了。在行业早期，很多区域性玩家都是在当地的蔬菜批发市场进货，转手拿到微信群售卖，省去了中间环节，低成本获客，赚个差价。
但生鲜从业者心知肚明的是，生鲜赛道向来是块超级难啃的硬骨头。起步容易，做大很难。
高榕资本董事总经理韩锐在一次对话中说，“坑”是属于没别人来打你，自己掉坑里爬不起来，把自己弄死了。“壁垒”是属于别人来打我，但打不进来的防线。社区团购就属于壁垒不高，但坑太多的行业。
Third Bridge高临咨询研究发现，自提的社区团购模式，从前端的销售，到后端的供应链，都没有核心商业壁垒，所以只要有烧钱的玩家存在，这个模式的门槛就不会很高。
于是，大部分玩家试图讲这样一个故事：“以生鲜作为切入点，演化出一个高频、高信赖度的渠道去打穿家庭女主人钱包。”换言之，生鲜只是引流产品，最终一定会拓品类，尤其是要卖高毛利的标品。只要是家庭女主人日常需要的，平台可能都会卖。
比如兴盛优选，它背靠的是湖南当地知名的便利店品牌芙蓉兴盛，一位社区团购业内人士透露，兴盛优选可以做到单月过十亿的GMV，其中80%来自标品，20%来自生鲜。
除了生鲜，很多社区团购玩家已开始售卖日用品、本地服务，甚至酒旅业务等产品，平台慢慢演变成一个存在于小区微信群里的超级便利店。社区团购从侧面切入了当前巨头争相布局的本地零售大战，而本地零售目前最活跃的玩家就是美团和阿里。
疫情期间，社区团购意外成为小区民生物资的重要渠道，于是，美团来了，阿里来了，滴滴也来凑热闹了。
美团一直以“后发先至”著称，当年的团购、外卖，以及后来的共享单车业务，美团都不是最早入局的，但却是活到最后的。
订单兔创始人连杰对燃财经分析，美团明确提出要“采取预购+自提的模式”，说明美团已经摸清楚了社区团购业务的根本逻辑，明确提出要“赋能社区便利店”，这个合作方式兴盛优选已经跑通了，照搬就好。另外，美团具备全国快速复制的能力，所以美团的入局，不仅会冲击社区团购业务，还会冲击线下门店零售业务。
在7月宣布进军社区团购赛道的同时，美团成立了跟原小象事业部和快驴事业部并列的“优选事业部”，由美团高级副总裁、S-team（美团核心领导班子）成员陈亮直管。这意味着社区团购终究免不了一场大战。
阿里则是从一开始的投资，到现在亲自下场。2019年投资十荟团后，阿里旗下的菜鸟驿站与十荟团展开了业务层面的合作，做快递生意的社区驿站站长可以成为十荟团的社区合伙人。另外，阿里旗下的大润发开始给十荟团供货。7月中旬，有消息称，阿里零售通事业部正在筹备组建一个新的社区团购部门，负责人邹志俊不久前已到位，职级为P10。邹志俊曾经创办了易迅网，后来又创办了妙生活。
“阿里在2019年以投资的方式入局社区团购，更多的考量应该是去占坑，当时阿里在生鲜领域的布局重点还是盒马，所以阿里做这件事情的动机可能是多维的。”一位投资了社区团购赛道的投资人对燃财经说。
连杰认为，阿里的菜鸟正在做社区团购试点，菜鸟的社区提货网络是现成的，阿里的流量资源也有，但问题是阿里现在采用了大润发做供应链，大润发的货都是赊来的，供货商给大润发的价格都比较高。所以预售进价低的优势就发挥不出来。
相比之下，微信或许是这场大战最大的受益方，“因为目前社区团购的交易都发生在微信群里，都必须使用微信支付。”连杰说，微信接下来或许会给使用微信群和微信支付的玩家更大的扶持，防止阿里系把这个场景做大。
跟当年的O2O、网约车、共享单车、无人货架等创业风口一样，社区团购也正在经历资本追捧、巨头入局、行业洗牌的过程。不确定的是，在这个真假风口难辨的时代，社区团购的终局，究竟是一家独大，还是寡头并存，或是群雄割据，还需要创业者、巨头、资本共同来回答。
来源：燃财经 黎明
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