十荟团界面
流量本位的思想下，社区团购却没有搭建起护城河。
“目前来看社区团购行业还没有沉淀出应该有的价值。用户在微信群里、团长没有忠诚度、供应链体系羸弱……这些问题亟待解决。”百联咨询创始人庄帅这样告诉锌财经。
“团长”一直是社区团购的核心，也是一直被诟病的不稳定因素。如何维护团长与平台的粘性，防止团长被挖墙脚，甚至如何提防团长带着流量跑路，几乎是每个社区团购公司需要思考的问题。
流量主导下的社区团购，团长成了几乎成了唯一。为了挖团长，平台几乎无所不用其极。
曾供职于某头部社区团购平台的龚家卫从2017年5月进入社区团购，从个人创业变成了某三线城市的城市合伙人，他见证了社区团购疯狂跑马圈地的这两年。
平台GMV不断攀升，优质团长成为竞相抢夺的对象。高峰时期，优质团长的资料甚至被明码标价，需要花几万元购买。在龚家卫的印象里，有人先是打电话骚扰，被拒绝之后，对方直接找到该团长的家庭住址，提着礼物上门。
而在激烈的竞争中，团长和平台的关系也产生了微妙的变化。
原先平台和团长的协议往往很宽松，老练的团长会把流量掌握在自己的手中；但如今，为了减少平台对团长的依赖、保证团长的质量和团效，一些平台开始制定团长筛选标准，不达标的团长将会被替换。
十荟团计划让部分团长开设线下店，兴盛优选选拔团长的硬性标准是团长自己有没有线下门店。
与此同时，随着夏季的到来，供应链的问题却开始凸显出来。
这个赛道里，以水果为例，彼此心照不宣的玩法是，同行基本上会靠水果上市第一波杀价，甚至用低于成本价的价格亏损着抢流量，再在中期水果成本下降时靠销量获利。低价水果，成为促销引流的重要手段。
而末端客户的流量与价格战，同样意味着对水果数量的丝毫必争，反映在水果原产地，则是又一轮“价格战”——哄抬价格。
由此引发的两个关于供应链的矛盾就很清晰了。第一个，需要强大的资金支持；另一个，就是在进入夏季之后，天气炎热，需要冷链运输，成本提高，对创业公司来讲，相当于一场赌博。
例子不胜枚举，曾经年GMV高达10个亿的松鼠拼拼，在自建仓储后，成本过于高，销售利润撑不住，运营成本过高，1亿的融资金额在半年内很快烧完，最终因为资金链断裂，在千团大战中成为枯骨。
即便是你我您，2019年的夏天也过得极为艰难。
锌财经独家拿到的一组数据是，2019年6月你我您已经扩展到3万个小区，每天30万个订单的营业额仅为1000万。平摊下来每个小区仅有10单，每单仅有33元。
也就是说，每个小区每天的订单金额仅为300多块。
“你我您因为在其他市场的扩张，给其他友商进行竞争，导致了整体的数据就不好看了。”一位在北京从事社区团购的人士告诉锌财经。
从那时起，大家才明白一个道理：激烈的竞争中，焦点早就从团长转向了供应链。对于没资金没供应链的玩家而言，等待的命运只有两个，消亡或被吞并。
供应链的比拼
如果不是今年的黑天鹅事件，这个赛道将会变得寂寥。但随着疫情线下交易被关闭，线上的缺口进一步被打开。
客单、用户新增、订单数等核心指标得到了爆发式增长。兴盛优选总裁周颖洁向媒体透露，与去年同期相比兴盛优选门店均订单量增长3倍，新增用户增长4倍，GMV增长5倍；十荟团从2月—3月份的新增付费用户比1月份增长4—5倍；钱大妈到家业务在疫情期间增长了10倍。
数据只是表面，即便存活下来的企业，也不难发现行业早已变天。
头部企业早已在寒冬中，摸爬滚打出了一套自己的供应链体系。
崛起于广州的钱大妈，主打“不卖隔夜肉”，背后的供应链却是，头一天，门店根据销售情况在后台下单。采购部门阵地直采，从产地仓库直接发货，第二天凌晨，经城市的配送中心，运送到各个门店。根据其供应链管理中心负责人杨康的说法，食材从供应到销售整个链条，完成的是12个小时。但是因为异地自建供应链困难，钱大妈花了整整5年时间，才把门店从广东开到了重庆;
兴盛优选则建立了“中心链—网格站—门店”三级物流配送体系。根据兴盛优选总裁周颖洁的说法，与兴盛优选合作的供应商，只需把产品配送至兴盛优选的仓库，分拣、配送的工作全部由兴盛的员工完成。
除了物流配送，SKU也是供应链的核心。
在品类分布上，兴盛优选的品类有700多个，其中生鲜占比40%;钱大妈的SKU不超过400个，以肉类为主，蔬菜、水果、水产为辅;十荟团的SKU为400~500个。
即便刚刚拿到融资的企业，也在加固供应链护城河。
根据负责人的介绍，刚刚拿到8140万美金融资的十荟团，将把资金用于全国仓配建设和供应链能力提升，进一步提高末端履约的效率和体验。
物流配送快，丰富的SKU，意味着高效率，这是供应链的核心。
正如铃木敏文在《零售的哲学》中所写的，最适合现在中国的各种最简单的去思考和管理的毛利、周转时间、控制损耗，控制每一分成本，最终才能盈利。对低毛利，高损耗生鲜电商而言，高效率才能解决盈利难题。
说到底，社区团购本质上是一门生意，赚钱才能长久存在。而资本此轮的入局，也集中在改善供应链上。
但是对大部分中腰部的玩家而言，因为缺乏供应链的能力，目前依旧做的是“倒爷”的生意。“大部分依旧做的把城市一端的菜卖到另一端，仅此而已，很难谈到直接去深入蔬菜基地。”宋小菜技术负责人郑舒天告诉锌财经。
同样崛起于下沉市场，如今的拼多多在完成流量的沉淀后，开始自建物流或者和选择国美，启用国美大家电的配送体系。正如拼多多CFO David Liu所说，拼多多并不急于在行业内竞争，工作重点是继续与用户建立信任，增强用户粘性。
而不论是物流，还是丰富SKU，拼多多在做的依旧是强化供应链。但对于有5万亿市场的社区团购而言，供应链这步走得依旧有点慢。
似乎不会再有资本入局，单纯再玩拉团长、做爆品的老游戏了。效率，效率，还是效率，连拼多多在尽力改善的东西，VC也不可能不会注意到。
（来源：锌财经 陈凯乐）
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