中国物流协会特邀研究员杨达卿认为,阿里更大程度是生态圈的组织者,而不是产业执行者。在生态圈内需要“培养赛马精神,而不是将自己变成赛马”。
这个曾经的劳动密集型产业,正逐渐转变为资本和技术密集型产业。
作为一家物流网络平台,菜鸟重金投资的未来,全方位的布局,商业基础设施版图清晰可见。
(注:2018年,菜鸟网络收购万象、昇邦、东骏、芝麻开门和黄马甲五家配送合作方,成立“杭州喵递宅配科技有限公司”,由菜鸟100%控股。)
此外,阿里也持续加持菜鸟股权,投入233亿元,从51%的股权增加至约63%,并成立了自有品牌“丹鸟”,中通和韵达则在2020年4月低调入股了菜鸟旗下“溪鸟物流”。
快递江湖战局未定
菜鸟没有对手。但整个阿里的物流生态有对手。
与菜鸟的拓展物流版图不一样的京东,刘强东一开始就用自己的方式倾注重资产:自建物流,全面开放,成立京东物流集团,再到布局六大产品体系(供应链、快递、快运、冷链、云仓、跨境)。
5月份,京东新成立的快递加盟平台网络“众邮快递”,主要产品聚焦于3Kg小件与电商包裹,将 “率先在广东全省、福建泉州、江苏苏州、无锡、常州以及上海市内起网,首批一级网点设立约400家”。
另一个重要的对手是顺丰。2008年年初的冰雪灾害,所有的快递车辆都趴在路上动弹不得,时任浙江省邮政管理局监管处处长金国治看在眼里。他给王卫写信说:
“没有翅膀的快递,永远是一个爬行动物。”
这些话对王卫的影响很大。其他民营快递企业还在为陆运战场厮杀的时候,顺丰已经有了一冲飞天的梦想,这是其占据国内高端快递市场的基础。
航空运输的高时效,以及应对非典、新冠肺炎等突发事件,都对顺丰的品牌带来了很好的溢价。
2018年,顺丰与夏晖在中国成立合资公司“新夏晖”,布局冷链行业;
同年,顺丰55亿元收购DPDHL中华区供应链业务;
2019年,顺丰与唯品会达成业务合作。
顺丰一直在试图依托自己的优势扩张版图。
有业内人士告诉亿欧,“顺丰可能不想在快递领域做一些深耕了”,而是向其他业务方向发展。包括收购、科技投入、航空业务、直营等,都非常符合UPS和国外企业的发展模式,“或许顺丰正在逐渐的模仿UPS的部分供应链解决方案。”
行业内最新锐的力量就是拼多多——从前期的开发新技术物流平台,到与国美的合作、极兔速递的接入。
“拼多多有订单话语权优势和资本优势,搭建开放性数字物流平台或是拼多多优先选项,然后通过参股或者收购一些快递物流资产,也是一个不错的路径。”杨达卿认为。
拼多多所对应的目标城市主要集中在三四线城市,以爆款产品及大订单量为主,所以拼多多与阿里系所需的物流网络是不太一样的。而且,对于爆款货品而言,更需要物流公司之间的协同。
与国美的合作可能是破解之道。拼多多有机会将爆款货品提前转移到各地的国美仓或门店,这些地点与拼多多的覆盖区域很匹配。
可以看到,不论是京东、顺丰还是拼多多,都在积极布局自己的物流基础设施,其背后的支撑基本是平台商流和品牌,具备足够强的壁垒效应。
中国物流与采购联合会副会长恽绵认为,阿里的位置不可动摇,虽会对京东、顺丰等造成影响,但他们的反应可能不会过于强烈。阿里从入局百世至今,参股控股的快递物流企业数不胜数,也并未对行业造成颠覆性的变化。
“百世快运并未颠覆快运行业,日日顺也并未对京东大件物流造成影响”,快递的江湖从来不缺乏故事,也不缺乏战事。
写在最后
快递市场上迟迟未接受阿里投资的韵达,终于还是没能独立于整个生态:最新的股权结构数据显示,杭州阿里巴巴创业投资管理有限公司持有了其2%的股份。
阿里在韵达的股东名单中位列第八,基本上“无缘董事会席位”,但对于阿里来说,这并非难事。
从桐庐帮的草莽出身,到淘宝与快递公司们的共生共荣,再到如今一超多强的快递市场格局,身居幕后的菜鸟,正是左右战局最核心的神经中枢。
快递用户可以不知道菜鸟的价值,但菜鸟知道自己对用户的意义。
(来源:亿欧 杨俏)
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