阿里发展逻辑：
从B端批发平台起家，靠C端零售壮大。无论是批发平台还是零售平台，阿里的核心业务始终是电商，提供的价值是异地资源的汇集、用户商家流量的调动，让商品突破地理局限，通过平台的高效物流运转来让消费者获得性价比更高的商品、让商户接触到全国各地更多的交易机会。
阿里的使命很明确，“让天下没有难做的生意”，是以商家为导向的，生态拓展围绕着用户数据和数字化经营，壁垒为数据技术搭建起的用户画像和平台规模效应。但是阿里在电商的庞大流量优势并不能直接转化为本地生活的规模，本地生活服务类商家提供的是本地区域内的服务，更在意的是线下运营的总体效率和用户心智。
二者相比而言，阿里是线上的“帝国”，“轻资产、轻运营”；美团则在本地生活领域深耕，干的都是苦活、累活，更偏“重运营”。“苦活、累活”虽苦，美团却一直深耕细作，不断打磨每一个环节，力求将整个本地生态运营效率最优化。
02
美团外卖后发先至
抓住优势率先稳固三边平衡
美团外卖、饿了么发展历程：美团后发先至赶超饿了么市占率
饿了么创立于2008年，从2011年开始融资历程高歌猛进，2015年估值超过30亿美元，2018年被阿里巴巴以95亿美元估值并购。
美团外卖创立于2015年，晚饿了么7年，然而市占率却后来居上，迅速赶超饿了么。2017年上半年，饿了么、美团外卖市场份额占比为41.7%、41%。2017年8月，饿了么并购百度外卖，市占率达到54%。
2018年美团外卖市场份额大幅超过饿了么，“631”格局逐步成型，美团率先抓住规模优势。2019Q2，美团外卖市占率进一步提升至65.1%，竞争格局进一步稳固。
美团下沉市场优势明显，农村包围城市
美团市场份额优势来自下沉市场，低线城市单平台用户更多。一二线城市外卖平台竞争趋于白热化，根据艾媒咨询，2018年中国外卖平台在一二线城市订单量分布几乎是饿了么和美团外卖平分天下：分别占47.4%和51.8%。
真正拉开两者市场占比差距、形成“631”结构的是下沉市场的争夺。Trustdata移动大数据监测平台显示，三线及以下城市中双方平台商户重合显著少于一二线城市，证明低线城市更多商户为单平台商户，动摇较少，粘性较强，在低线城市美团的先发优势更加明显。
在联合会员方面，由于88会员以及阿里的强大生态，饿了么的联合会员有明显优势。联合会员是市场的必然趋势，在这种浪潮中，阿里的强大生态给饿了么的成长更加周全的保护。相对比美团暂时较为单薄的联合会员选择，阿里的88VIP联合生态更广，包括大文娱方面的优酷和虾米；餐饮外卖的饿了么；到店酒旅的淘票票和飞猪。
88VIP通过筛选淘气值在1000以上的用户并给予88元年度会员的折扣来迅速锁定摇摆用户，并通过联合会员的方式拉高用户在阿里生态内的复用、和交叉销售的效率。
据阿里方强调，过去一年里每100个88VIP用户中就有38个新开通了优酷会员、有32个新开通饿了么会员、有27个新开通淘票票会员，88VIP对联合生态的会员带动效率十分高。随着互联网红利消耗殆尽，高质量用户的留存、复用成为核心盈利持续性的关键。
从合作品牌商角度来看，88VIP通过巧妙设置门槛筛选出高质量用户，并通过高效复用降低了拉新成本。在互联网获客成本越来越高的当今，88VIP筛选出一批消费能力强、愿意“尝新”的高质量用户。
这个巧妙地筛选门槛依靠的是阿里通过电商沉淀了20年的数字能力，通过双向考核——对用户是淘气值，对商家是挑选88VIP品牌——来实现对优质商家和消费者的筛选。
03
生鲜行业蓬勃发展，
入局者却屡屡碰壁
1.生鲜行业概况
生鲜市场规模高速增长，前景广阔。根据中商产业研究院数据，生鲜电商市场高频刚需，市场前景巨大；2018年生鲜电商行业市场规模已接近2000亿元，预计2020年将突破3000亿元，生鲜市场总体规模未来可期。
中国生鲜电商用户消费频次高：超6成生鲜网购用户每周购买一次。从消费端来看，中国消费者网购生鲜习惯已经养成，调研数据显示，每周购买一次的生鲜网购用户占比达63.8%，其中每周购买2-3次的用户占比为28.6%。从购买具体的生鲜品类上看，每周购买1次以上蔬菜的用户占比达72%，高于生鲜整体平均水平63.8%，蔬菜购买频次高于生鲜整体频次。
入局者纷纷出局。据中国电子商务研究中心数据显示，国内生鲜电商领域，大约有4000多家入局者，其中仅有4%营收持平，88%陷入亏损，最终只有1%实现盈利。近两年已有十多家生鲜电商破产倒下。生鲜电商行业始终是表面风光。
2.小象基本停摆，盒马不断填坑，生鲜超市能否走通？
2019年上半年，生鲜玩家陷入集体焦虑。小象关停大多数门店，仅保留北京2家门店。而2019年4月份，盒马首次关停了苏州一家线下门店，开店速度也明显放缓。
盒马在2018年一路狂奔，到2019年开店速度明显下降，5月更是首次关店。在这之前2018年几乎保持着每4天开一家店的速度。盒马只能在上海盈利，并不能很好地复制。
3.美团能否通过买菜业务入局生鲜？阿里能否通过生鲜切入本地生活？
盒马大型生鲜超市模式下沉难，多种业态调整布局。在盒马上海金桥店的模型中，盒马展现了一个非常好的经营状态。盒马金桥店依靠一二线城市的客流量充足，客单价高才足以覆盖高昂的运营成本，模式下沉难。推出盒马小站、盒马菜市、盒马F2和盒马mini，就是靠“分层运营体系”差异化布局各地生鲜市场。
盒马菜市重点布局社区场景，顾名思义就是菜市场业态，主打更接地气的散称蔬菜，且不带有餐饮区。这是基于家庭消费最高频刚需的客观需求，做品类深度的生意。
盒马小站相当于“前置仓”，主要开在盒马鲜生无法布局的区域，只提供外送服务。这是基于流通链路的延长，做市场覆盖度的业务延展。
盒马F2定位办公楼商圈，有点像便利店业态。鉴于OFFICE商圈场景的最大需求，依然是餐饮即食，盒马F2更像一个速食餐厅。即一种人群的所有生意，并优先落地人群需求最大化。
盒马mini业态最像盒马鲜生，是名副其实的缩小版盒马鲜生。在品类高度类似的同时，盒马mini的店型小很多，面积在500平米左右，2000个SKU，主要开在城乡结合部或者物业条件较紧张的城市核心地带。从这一定位来看，盒马mini与盒马鲜生大店的互补作用十分明显。
通过加入各种业态以及对各个门店的调整，不仅使盒马客服大型商超扩张慢的问题，在各城市区域提升门店密度，同时盒马鲜生力图实现对各种社区场景、社区条件和人群消费特征都能找到合适的业态适应，作出相应的品类调整，这也将是盒马的核心零售能力与竞争力。
小象生鲜基本停摆，美团买菜登场。美团依托买菜转换为前置仓+自提模式。2019年11月20日，美团买菜宣布正式上线深圳，继上海、北京、武汉之后，美团买菜又下一城，其中北京站点数量为47家。
对比盒马，美团买菜的优势：
1）已有用户规模、数据实现低获客成本和精准菜谱推荐。美团的MAU压倒性高于其他App，由于美团APP导流入买菜界面参考5-10%，则美团买菜的MAU依然属于市场头部。用户基数的优势，使得美团买菜有较强的获客能力。
同时，美团无论是通过总体喜爱程度推荐菜品，还是通过用户在本地生活到店业务中的交易精准推荐，都有着得天独厚的优势。
2）货源、配送体系完善：依托前期积累。一方面，蔬菜属于高频刚需，可以依托同样高频的外卖培养起来的庞大且完善的骑手网络。另一方面，美团买菜和小象生鲜公享供应链系统，货源供给较为成熟。
3）聚焦日常生鲜需求，避开高端品类竞争，丰富度、本地化占优。美团买菜完全聚焦用户的一日三餐，打造线上菜市场。相较于盒马鲜生的中高端海鲜定位，以及每日优鲜的精选品类策略，美团买菜的价格和产品丰富度都具备明显的优势。
深圳站将进一步提升商品丰富度，并上线区域化食材，如洪山菜薹、长白山鲜人参等。结合区域特征，推出特色食材，实际上体现了一家生鲜企业的供应链能力，这也是生鲜电商的核心竞争力。
短期内我们认为盒马与饿了么融合的联合效应需要一段时间才能显现。同时本地生活领域的用户数据积累也非一朝一夕。但是盒马在一二线等城市的中高端路线已经跑通并且不断的推陈出新做下沉，发展优势日益明显。目前美团买菜模式才刚刚开始布局，在生鲜领域的布局依然任重而道远。
来源: 微信公众号：物流 alen
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