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各细分赛道展望
服务方向
社交媒体的强影响在服务方向上依然如此。尤其在二三四线市场中，消费者通过媒介的千人千面触达，知道了什么是一线城市的美好生活，他们渴望获得同样的供给和服务。
电商解决了商品的供给，但在服务的供给上，因为某些业态短期难以下沉，可能会出现一些供给需求之间新的连接和起量机会。比如健身、医美等，下沉的成本结构模型是流量的聚拢（往往伴随着Mall）、当地市场的需求深度和租金、人员成本等。这里可能会有一些打破原有成本结构进行重新匹配的机会，或者是把服务产品零售化。
不过，商品的供应链组织标准化，所以只要有流量，就有快速起量的机会，而服务的供应链相对比较复杂。其中，教育的供应链相对好组织一些，所以起量不慢，但是要做好并不容易；家装、婚庆等因为链条上的供给方太多（比如婚庆里的酒店、婚纱照、蜜月游等），供应链组织难度大，切入点难找，起量会慢一些，但也出现了婚礼纪这样的头部企业。
零售方向
零售方向上，履约端的变革快速催熟了社区生鲜赛道。中国独特的紧密型小区的城市结构+逐渐成熟的到家需求和移动支付便利性，共同在短时间内催生了叮咚买菜、兴盛优选、谊品等数家十亿美金公司。这是因为潜在爆发的需求和无差别的商品，只要交付上获得财务模型的改进，就会快速起量，市场快速决胜负。
家居则是一个偏慢的赛道，这个市场是由消费者审美的代际变化驱动的，这意味着零售商必须从商品的源头出发，重新做研发、设计，以及零售端的陈列展示，注定着这是需要比拼长跑的方向。因此，这个市场的机会，NOME可能只是一个开始。
消费品牌
消费品牌上，当渠道垄断优势不再，主要的驱动力量是品类的进化和媒介的变化，也即媒介形态的进化为哪个品类带来了显著的增长红利。如果能同时找到品类的增长拐点和媒介的变化点，并且该媒介形态还有利于该品类的传播，就有可能爆发出巨大的能量，典型比如完美日记和HFP。
历史上在全球范围内，为投资人带来超额回报并提供巨大天花板的核心是美妆个护和食品饮料两个赛道。美妆偏营销驱动，可能形成较高的品牌资产，赚品牌溢价的钱；食品饮料则偏渠道分销驱动，更可能的路径是赚规模的钱。
但是在打开市值天花板的路上，参照国外巨头的成长路径，会并购、会整合，也是一条可能的必经之路，最终成为一个品牌资产价值的管理者。比如现阶段的完美日记，拥有较大的自有流量，可能就适合去做并购；而HFP则适合做产品或品牌上的延展。
（来源：华映资本 申毅君） 共2页 上一页 [1] [2] 关注公号：redshcom 关注更多: 社交 |
