云集周一向美国证券交易委员会（SEC）提交了招股说明书2号补充文件（AMENDMENT NO.2 TO FORM F-1），拟定在美首次公开募股的发行价格区间和发行量。此外，美国IPO研究公司IPOBoutique.com网站公布的信息显示，云集将于5月3日在纳斯达克全球市场挂牌。
云集在补充文件中确定将首次公开募股发行价格区间定在11.00美元至13.00美元。该公司将在首次公开募股中发行1350万股美国存托凭证，按照最高发行价计算，包括承销商执行超额配售的202.5万股美国存托凭证，在扣除各项费用和佣金之前，云集将最多募集到2.018亿美元。云集每股美国存托凭证相当于10股A级普通股。
云集在首次公开募股后将采用双股权结构，分为A类普通股和B类普通股。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股，云集董事会主席兼首席执行官肖尚略将持有全部的B类普通股。如果承销商执行超额配售权，肖尚略在首次公开募股后将持有公司大约88.4%的投票权。云集的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；B类普通股含10股表决权，可转换为A类普通股。
云集还表示，该公司现有股东Crescent Point和Trustbridge Partners有意参与首次公开募股，以发行价购买公司总值1亿美元的美国存托凭证。
对于募集资金的用途，云集将主要用于：1）增强和扩展业务；2）加强技术能力；3）扩展和改进物流设施；4）包括运营资本和潜在战略投资和收购在内的一般企业用途。
投行摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通和中金公司担任云集首次公开募股的联系承销商。
2018年主要业绩：
--总营收为人民币130.15亿元（约合18.93亿美元），高于2017年的人民币64.44亿元。其中，商品销售净营收为人民币113.88亿元（约合16.56亿美元），高于上年的人民币59.12亿元；会员计划营收为人民币15.52亿元（约合2.26亿美元），高于上年的人民币5.11亿元；其他营收为人民币7440万元（约合1080万美元），高于上年的人民币2110万元。
--总运营成本和支出为人民币131.15亿元（约合19.07亿美元），高于上年的人民币65.58亿元。其中，营收成本为人民币107.07亿元（约合15.57亿美元），高于上年的人民币51.73亿元；物流支出为人民币11.62亿元（约合1.69亿美元），高于上年的人民币5.69亿元；销售与营销支出为人民币9.55亿元（约合1.39亿美元），高于上年的人民币7.08亿元；技术和内容支出为人民币1.44亿元（约合2090万美元），高于上年的人民币5820万元；总务和行政支出为人民币1.47亿元（约合2140万美元），高于上年的人民币5020万元。
--营业亏损为人民币9940万元（约合1450万美元），相比之下上年同期的营业亏损为人民币1.14亿元。
--净亏损为人民币5970万元（约合870万美元），相比之下上年同期的净亏损为人民币1.06亿元。
--归属普通股的净亏损为人民币23.08亿元（约合3.36亿美元），相比之下上年同期归属普通股的净亏损为人民币1.73亿元。
--截至2018年12月31日，云集持有的现金和现金等价物总额为人民币15.19亿元（约合2.21亿美元），高于截至2017年12月31日的人民币3.29亿元；短期投资为人民币10.99亿元（约合1.60亿美元），高于上年同期的人民币6.64亿元。
--截至2018年12月31日，云集买家总数为2320万人，高于截至2017年12月31日的1690万人；交易会员为610万人，高于截至2017年末的230万人；订单完成1.534亿份，高于截至2017年末的7580万份；累计会员740万人，高于截至2017年末的290万人。
股权结构：
在首次公开募股之前，云集董事和高管合计持有公司1,000,680,000股普通股，占总股本的48.9%；首次公开募股后合计持有50,720,000股A类普通股，以及949,960,000股B类普通股，占总股本的45.9%，以及投票权的89.0%。其中，云集董事会主席兼首席执行官肖尚略为第一大股东，持有949,960,000股B类普通股，占总股本的43.5%，以及投票权的88.5%；云集首席技术官郝焕持有50,720,000股A类普通股，占总股本的2.3%，以及投票权的0.5%。
钟鼎创投为云集第二大股东，持有280,600,000股普通股，占总股本的13.7%；首次公开募股后持股数量不变，占总股本的12.9%，以及投票权的2.6%。
CPYD新加坡有限公司为第三大股东，持有215,800,000股普通股，占总股本的10.5%；首次公开募股后持股数量不变，占总股本的9.9%，以及投票权的2.0%。
Fasturn Overseas Limited为第四大股东，持有149,200,000股普通股，占总股本的7.3%；首次公开募股后持股数量不变，占总股本的6.8%，以及投票权的1.4%。
Trustbridge Partners IV,L.P为第五大股东，持有111,000,000股普通股，占总股本的5.4%；首次公开募股后持股数量不变，占总股本的5.1%，以及投票权的1.0%。
Acceleration S Limited为第六大股东，持有110,803,324股普通股，占总股本的5.4%；首次公开募股后持股数量不变，占总股本的5.1%，以及投票权的1.0%。
来源: 腾讯科技
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