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03
从工厂开始电商的第三次供给侧变革并非是本人的妄断，目前比较有可能成为电商第三极的平台，几乎清一色选择了从工厂端发力，打造端到端的供应链。
动作最为大胆的就是网易严选，直接进入到生活品类的电商深水区，并提出了“严选模式”：从商品的原材料、设计、生产开始介入，打包了流通、营销、售后等一系列环节，同时严控品质。相较于电商模式的创新，最大的关注点还是供应侧的变革，直连工厂和消费者，比Zara、优衣库的供应链还要短。
而从淘宝心选、京东京造、米家有品以及诸多类似“严选模式”的创业项目，网易的“大胆”正在被更多同行借鉴。
就连上市后遭遇负面舆论危机的拼多多，也试图从工厂电商的角度“圆谎”，给出了依靠拼团的规模化找工厂拿“折扣价”的玩法。
淘品牌继续的却是从工厂拿货贴牌的模式，有意效仿传统品牌成为工厂的米饭班主，然后借助电商红利发展壮大。网易严选们改变了传统的合作模式，尤其是在原材料和设计环节的渗透，等同于和工厂签署了“生死契约”，而这会成为第三次供给侧变革的开始吗？我们先来看较于现有电商供应链的三个不同：
其一，进一步缩短了供应链；京东、天猫的供应链已经相当短，但议价权掌握在了品牌方手中，中间还包括原材料采购、设计、生产等诸多隐形环节，占据了供应链80%的成本。网易严选们采用的其实是零中间环节的优化，自身扮演了连接者的角色，一端是工厂，一端是用户。
其二，打造爆款成基本特征；爆款孵化的核心不是一味地营销，而是基于爆款的推广能力，对用户需求有精准的把控，且有能力在最短的时间内满足用户需求。缩短供应链的直接利好就是打造爆款，优化了用户需求到设计、生产的中间环节，几乎成为电商新贵们的标配。
其三，提供最优性价比；电商平台们热衷的造节潮，无疑指出了电商竞争的软肋，而拼多多的拼团模式，又赤裸裸地揭示了价格的吸引力。诚然，再好的商品也必须以优惠的价格去打动消费者，工厂直供模式去除了中间环节，加上爆款带来了大批量订货，在性价比上有着先天优势。
本质上来说，诸如“严选模式”等改变了工厂在电商价值链中的位置，也在某种程度上降低了组织生产的不确定性，弥合工厂主产业升级的需要。只是左右第三次供应侧变革的关键还在于对需求侧的影响，即如何改变或顺应大众的消费行为。
04
当下的电商产业似乎站在了一个十字路口，向左是潜在的流量红利，向右是看得到的消费升级，“摇摆”成了一种时代符号，以至于不少人在思考，到底哪个方向才是误区。
支付宝已经上线了“五折拼团”，苏宁开始为“拼购”模式下乡刷墙，对“五环外”流量的争夺很大可能会持续下去。网易严选、小米有品等选择了向右扩张，同样被阿里、京东效仿。即便“摇摆”不可避免，但我仍然相信第三次供给侧变革正在发生：
1、供给侧越来越透明。
比电商更流行的词是“新零售”，重构人货场、拉动式配销等几乎成了布局新零售的必选项，结果就是供应链越来越透明。就算是被戏称为“将义乌小商品市场搬到网上”的拼多多，加速各类商贩释放价格空间的不二法门，正是把供给侧的信息高度透明化。而供给侧越来越透明，最终将催生端到端的供应链，也推动电商平台不断向产业链上游渗透。
2、流量竞争不可被复制。
拼多多靠三四线下沉流量的打法还能复制吗？没有微信这个社交利器，想要在三四线以下城市挖掘流量，成本恐怕不会比一二线低多少。况且消费升级带来的盈利空间更具有想象力，在网易Q2财报透露出的数据中，电商毛利率已经提升到10.1%。
3、不存在“口红效应”威胁。
对消费升级的不自信和经济萧条时的口红效应不无关系，每当美国经济不景气的时候，人们仍然有强烈的消费欲望，口红等比较廉价奢侈品的销量反而会直线上升。精选型电商何尝不是“廉价的奢侈品”呢？在正常的经济规律下以品质圈占消费者，倘若经济出现了下滑，又恰恰是轻奢和大牌的替代品。
4、重塑价值认同的大趋势。
影响需求侧变化的必经之路就是价值认同。诸如网易严选借助精选、品质、消除品牌溢价的方式帮助用户做决策；小米曾经依靠性价比、饥饿营销和粉丝运营，从价格、情感两个维度形成价值认同。现有消费观念的改变，需要的只是时间。
所以，第三次供给侧变革尚未盖棺定论，电商的第三极仍然是个谜，但已经有了相对清晰的方向：工厂成为供给侧变革的开始，谁能给出行之有效的方案和模式，终将是电商第极最有潜力的选手。
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