意大利投资银行 Mediobanca 最近对意大利时尚产业进行了一次比较全面的调查研究,基于2009—2013年间的公司财报以及意大利统计局的数据,展示出时尚产业对意大利经济的推动作用:
意大利时尚产业概览
时装生产行业的公司总数约 73,060家,销售收入共计约 900亿欧元,雇佣全职职位近 38万个。如果包括批发和零售企业,意大利在该产业的公司总数达 28万家,销售收入共计 1640亿欧元,雇佣劳动力近 59万人。(数据取自 2012年)
在意大利整体制造业中,时尚产业占比 18%,时尚产业出口约占意大利制造业出口的四分之一。
意大利时尚产业总收入的一半都是由排名最前的 135家公司贡献,其中包括 120家高端时尚公司和 15家分销商 -这些公司都在意大利运营,且年销售额至少为 1亿欧元。
这 135家公司的销售额从2009年的 417亿欧元增长至2013年的 552亿欧元,累计增长了32.4%。
2009—2013的五年间,高端时尚品牌销售增长了 43.8% ,其中表现最优的是:Prada (+129.8%) 和 Ferragamo (+103.8%),而 Miroglio 和 D&G 下滑了 10.9% 和 6.7%。
排名前 10的高端时尚公司的总销售额占这 135家的 26%,达 144亿欧元,它们分别是:
Kering(法国奢侈品集团,旗下的意大利品牌 Gucci与 Bottega Veneta 总收入合计达到 46亿欧元)
Prada(36亿欧元)
Armani(22亿欧元)
Benetton
OTB (旗下品牌包括 Diesel , Marni 等)
Max Mara
Zegna
Salvatore Ferragamo
Tod’s
Dolce & Gabbana (简称 D&G)
特别值得一提的是:2012年当意大利制造业销售收入整体下降 1.9%时,这 135家公司的销售收入逆势增长 1.4%,其中的顶级品牌的销售收入更增长了 4.4%。
高端时尚品牌的息税前利润率(EBIT)和净利润率:
股利发放最多的高端时尚品牌:
Tod’s 75%
Ferragamo 57%
2013年高端时尚品牌出口占品牌总销售额比例:
Zegna 92%
Ferragamo 90%
OTB 88%
Valentino 85%
Prada 85%
Armani 79%
D&G 79%
2009—2013年间时尚产业出口表现:
意大利时尚产业持续保持贸易顺差,甚至在最艰难的金融危机时期也如此。2009—2013年间,意大利服装产品出口贸易顺差从不到 50亿欧元攀升至超过 80亿欧元;纺织品产业虽然持续受到来自低成本国家竞争者的定价压力,但依旧保持稳定,出口贸易顺差约为 50亿欧元/每年。(数据源自 WTO)
2009—2013年间表现最突出品类
不同类别产品销售数据:
珠宝类增长 82%
皮具类增长 62%
眼镜类增长 33%
服装类增长 20% (低于 120家高端时尚公司平均销售增长)
纺织类增长 19%(低于 120家高端时尚公司平均销售增长)
欧洲其他竞争国家表现
同一时期,其他欧洲时尚产业强国法国和西班牙,时尚产业出口表现远不及意大利,两国纺织品和服装出口处于贸易逆差状态。例:法国纺织品净出口逆差超过 110亿欧元。
未来展望
未来意大利时尚产业整体呈积极态势,预计 2014年意大利时尚产业总体收入上升 2%—3%,2015年将保持稳定。
(华丽志 王珺洋)
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