红商网讯:2012年春节黄金周已过,龙年春节消费的大幕也徐徐落下。商务部监测数据显示,春节期间(除夕至正月初六),全国重点零售和餐饮企业销售额为4700亿元,再次创下历史新高,同比增长16.2%。龙年春节消费实现平稳较快增长,呈现出结构性和区域性变化。
虽然销售额增长了16.2%,但消费增速比2011年春节下滑了2.8个百分点。2011年11月,我国消费者信心指数为97,虽然12月份有所反弹,但仍低于金融危机时的低点,整体市场需求回落。从今年春节消费市场的整体情况来看,并没有衰退至金融危机时的位置(13.8%)。从增量上来看,2012年春节销售额增长了655亿元,基本与2011年持平,但高基数令今年的增速回落了2.8个百分点。扣除价格因素影响,2012年春节社会消费的实际增速为11.94%(CPI取2011年12月数值),仅好于2008年春节黄金周的实际增长,且已连续两年呈现增长放缓的趋势。主要原因是双节与春节相邻提前消化了部分购买力,CPI下行在一定程度上也抑制了零售总额增长。
今年春节服装、食品消费表现良好,黄金、家电出现分化。在元旦春节两个假期临近、CPI下行的情况下,服装类销售表现抢眼,其销售额同比增长了18.7%,比2011年提高了1个百分点。主要原因是服装类零售价格涨幅异军突起,服装鞋帽类价格同比上涨3.7%,远高于2011年0.1%的上涨幅度,由此推动服装类整体销售额的增长。
食品类同比增长16.2%,表现依然稳定。黄金珠宝同比增速仅有16.4%,回落了2.7个百分点。由于黄金珠宝投资属性较2011年有所弱化,春节期间价格涨幅明显小于2011年,因此黄金珠宝的销售额增长明显偏弱。家电类产品之前受益于三大政策,逢年过节往往被商务部重点提及,但今年未单独列出,可见家电增长要明显慢于整体消费增速。主要原因是春节正处于国家消费补贴措施的空档期,家电销量在部分地区受到明显影响。
今年春节消费中西部表现更好,三四线城市增长更快。广西、陕西、四川春节社会消费零售总额分别同比增长了24.6%、22.3%和21%,此外甘肃、新疆等地的增长也超过20%。从可以统计的41个城市数据来看,约50%的城市同比增速出现上升。其中,一线城市和直辖市表现较为平淡,例如杭州、广州增长不足10%,上海、北京增长低于16%,重庆、天津也维持在18%附近。形成鲜明对比的是众多三四线城市,如洛阳、十堰、内江、宁波、秦皇岛的增速均在25%以上,销售额增长不断发力。
龙年消费应注意行业内部分化,关注民营区域龙头。目前,商业零售板块2011-2012年的市盈率分别为18倍和15倍,基本与金融危机时持平。但由于行业增速拐点尚未出现,未来几个月为消费淡季,启动契机仍需等待。从各个子行业来看,百货行业的销售结构调整能力强,广大二、三线城市仍大有可为,中西部百货龙头面临发展机遇;超市行业同店铺增速与食品价格密切相关,CPI涨幅放缓将对食品饮料、日用品等超市商品销售形成一定抑制,特色鲜明、成本控制力强、能够快速异地复制的企业值得关注;家电行业受政策退出、房地产调控影响,短期内销售数据难言乐观,未来应关注政策的微调动向。
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