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方正证券认为，阶段性政策收紧对券商的投行业务冲击明显，债承规模环比平稳。股权业务方面，去年第四季度单季受到阶段性收紧政策的完整冲击，按发行日统计，去年第四季度A股IPO规模311亿元，同比下滑64%，环比下滑72%；再融资规模1021亿元，同比下滑65%，环比下滑11%。债券承销方面，行业债券承销规模3.5万亿元，同比增46%，环比下滑6%。“预计券商板块2023年投行业务收入同比下滑25%，其中4Q单季同比下滑44%，环比下滑27%。”
Wind数据显示，国元证券2023年还有5家保荐的拟上市公司终止了审核发行。
从上交所、深交所和北交所披露的数据来看，撤否项目中有3个属于科创板，分别是安徽贝克制药股份有限公司、安徽安芯电子科技股份有限公司、河南嘉晨智能控制股份有限公司；1个属于上交所主板的安徽老乡鸡餐饮股份有限公司，以及1个北交所项目的皖创环保股份有限公司。
时代周报记者制表
上述项目基本都在监管机构的一二轮问询后主动撤回并终止，终止的原因大多都能在问询函中找到答案，不乏存在发行人的基础财务问题，监管部门对发行人的营业收入、业务实质及市场空间等问题的重视程度是非常高的；针对科创板上市企业，监管部门还尤其关注公司的科创属性。
投行质量由A级降至B级
2023年12月末，中国证券业协会公布了2023年证券公司投行业务质量评价结果，国元证券被评为B级，而该券商2022年投行业务质量评价结果为A级。
图片来源：中国证券业协会官网
国元证券似乎认识到了投行业务的下降，近期的人事变动也印证了这一点。“投行老兵”胡伟接替沈和付出任国元证券总裁。
资料显示，胡伟是保荐代表人，曾任国元证券投资银行总部项目经理，投资银行总部业务三部、业务五部副经理；投资银行总部业务五部、业务九部经理，股权管理部总经理，投资银行总部副总经理、业务三部经理，国元证券党委副书记、董事、执行委员会副主任、副总裁等职位。
对于国元证券2024年是否会对现有投行业务做一些调整，上述国元证券相关人士告诉时代周报记者，“在建设精品投行方面，2024年国元证券将抢抓北交所战略机遇期，将北交所、新三板业务作为投行业务增量的突破口，培育一批优质、具有创新特色的挂牌、北交所上市公司；关注优质的沪深交易所IPO和再融资业务机会，引导资源向优质上市公司集聚。”
“在战略规划方面，通过公司‘1+1+N’机构业务协同体系，投行业务从‘单打独斗’转向与投资、投研、财富管理等业务线全面合作、协同发展，实现从单一保荐向综合金融服务转型。省外优化网点布局，加大省外市场的资源投入，提高省外品牌影响力，稳步扩张团队规模，打造本土化‘混成旅’，开拓业务增量市场。”上述国元证券相关人士如是说。
目前，国元证券保荐的拟上市公司处于问询阶段还有黄山谷捷股份有限公司、安徽大昌科技股份有限公司、安徽唐兴装备科技股份有限公司、合肥芯谷微电子股份有限公司。安徽金田高新材料股份有限公司等项目。
国元证券的IPO项目在2024年能否打个翻身仗，投行质量评级能否重回A级呢？一切拭目以待。
来源：时代周报-时代在线 共2页 上一页 [1] [2]
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