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目前整体美元债价格低于24水平，据不完全统计，宝龙地产存续美元债7只，存续规模达到21.09亿美元，而8.53亿美元债于一年内到期。迫在眉睫的压力，解局方式或仍是交换要约。
6月21日，宝龙地产发布公告称，公司正就美国境外非美国人士所持交换票据进行交换要约。交换要约主要旨在延长公司债务的到期日及改善其现金流量管理。
公告显示，该公司对3笔美元票据提出交换要约，包括2022年7月到期票据、2022年11月到期票据及2023年7月到期票据，合计尚未偿还金额约4.79亿美元。
另外，对3笔票据提出同意征求，分别为2024年到期的6.25%优先票据、2025年到期的5.95%优先票据、2026年到期的4.9%优先票据，合计尚未偿还本金额约12.35亿美元；对2022年7月2笔票据提出同时同意征求，尚未偿还本金4.33亿美元。
延长债务的到期日需要付出的代价即是每1000美元本金额给予奖励/同意费2.5美元，该笔费用并不低。
于交换要约完成后，为交换2021年7月票据而发行的新票据将是2022年7月A票据契约下的进一步发行（预计将于结算日根据同时同意征求通过补充契约修订及补充），并将与2022年7月A票据合并并形成单一系列（经修订）、而为交换2019年11月票据而发行的新票据将是2022年7月B票据契约下的进一步发行（预计将于结算日根据同时同意征求通过补充契约修订及补充），并将与2022年7月B票据合并并形成单一系列。
借此，宝龙地产或能顺利度过2023年境外债偿还潮。
债务方面，宝龙地产2019年中期有息债务达830亿元，降至2022年末的借款总额约630.92亿元。但一年内到期的借款约为人民币196.86亿元，一年后到期的借款约为人民币434.06亿元。
年报显示，截至2022年末，宝龙地产现金及现金等价物及受限制现金合共约为人民币118.08亿元。其中，现金及现金等价物为95.9亿元，并不能覆盖短期债务。
高积的债务叠加融资通道的收窄、销售回款状况不佳，宝龙地产流动性压力仍在持续，而展期与交换要约仅能延长到期日，以换取融资、销售两者优化的未来。
来源：观点网 彭莹琛 共2页 上一页 [1] [2]
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