黄光裕回归后
国美创始人黄光裕的回归，几度牵动市场情绪。2021年2月26日，国美零售（0493.HK）股价一度涨到2.55港元，股价创下国美近五年来的最高位。然而历经一年，这样的情绪未能持续，截至2022年3月31日收盘，国美零售股价已经跌到每股0.49港元，总市值165亿港元。
根据多位国美员工反馈，老板黄光裕经常工作到半夜三四点。“加班变多了。”刘青表示，这是黄光裕回来之后比较直接的感受。黄光裕还会下发专项任务（专门针对部门下派的任务），“基本都是我们周末加班做。”刘青说，没有加班费，可以调休。对此，经济观察报记者向国美官方求证，截至发稿未有回复。
陆征提到，由于黄光裕平时忙，一些会议时间被安排在周末。据了解，真快乐拉新项目的情况，黄光裕本人也知道，相关资料会发给他。此前黄光裕在内部和外部发声都会提及真快乐。
今年2月10日，国美零售“家·生活”战略业务进展全球投资人电话会上披露，截至2022年1月，真快乐月活用户（MUA）达7000万，日活用户（DAU）达到350万。
陆征透露，公司此前计划在APP达到300万的DAU规模下进行商业变现，但是因为流量差距太大，销量也未达到预期。为了吸引商家入驻和持续合作，真快乐一直只向商家收取交易金额的千分之六作为手续费，跟早期拼多多很相似。“因为有效的流量太少，广告分发等商业变现做不起来，而流量端却需要持续大量的投入。尤其是作为电商的核心指标，市场最看重的是APP日活跃用户（DAU），2021年上半年一直没有实质增长，真快乐才在年中启动了上述基于APP的拉新项目。”在互联网和电商领域有多年经验的陆征解释到。
2020年国美全部门店完成了“一店一页”的线上平移。黄光裕2021年4月在国美零售2021年全球投资人电话会上曾表示，国美的商业模式构建是从全供应链以及零售商的角度考虑，国美的优势是线下供应链的拓展和线上娱乐化模式结合。
国美零售CFO方巍当时也提及，国美在家电领域积累了34年供应链经验，要快速将电器领域积累的经验复制到其他领域。2020年国美销售品类上，家电占比90%，非家电占比10%，方巍当时称，国美的计划是2021年非家电销售占比增长到30%。
有国美零售高管对记者提及，目前销售份额上，国美家电品类占比大概还有80%左右，其它品类在逐渐增加。
黄光裕入狱的十年，正是中国互联网发展最快的十年，京东、苏宁等平台都在高投入做电商渠道。根据中国电子信息产业发展研究院发布的《2021年中国家电市场报告》，2021年家电销售渠道方面，京东以32.5%的份额位居第一，苏宁易购和天猫分别以16.3%和14.8%的市场份额排在第二、第三。而排在第四的国美市场份额为5.0%。
2020年和2021年的中国家电市场报告显示，2020年家电网络零售额首次超过线下，2021年家电网络零售额同样占到了52.9%。2020年，家电线下渠道销售受到疫情冲击，销售额一度下滑21%。2021年得到恢复之后，家电线下渠道全年销售4148亿元，同比增长0.3%；家电线上市场零售额4663亿元，同比增长11.1%。
目前，不确定的新冠肺炎疫情依然对国美门店销售有较大的影响。经济观察报记者探访了北京一家国美门店，店员介绍最近受疫情影响都无法发货。主要是因为国美货仓在天津，疫情原因路况不正常，无法发货。一位门店销售人员表示，因为无法配送，有些订单都得退。此前，根据国美2020年财报，疫情的冲击也直接导致国美零售2020年毛利下降50%。
2020年9月国美也提出“新国美”，构建以线上平台为主，线上/线下双平台+自营/第三方外部供应链的两轴驱动、四轮互动“社交+商务+分享”的国美生态圈。
当时，国美还通过官方微信公号“国美控股集团”公布了近几年最大的架构调整，任命前百度高级副总裁、百度搜索公司总裁向海龙为国美零售控股公司执行副总裁，兼任国美在线公司CEO。此次调整还涉及国美电器公司、锅美优食公司、国美投资公司、国美定制公司和物流平台公司等。除了向海龙，被黄光裕任用的还是清一色的国美老员工。
今年1月，国美再发生人事变动，黄光裕胞妹黄秀虹兼任国美电器董事长，王波为国美电器CEO，被称为“小李飞刀”的国美老臣李俊涛被任命为国美电器副总裁。
做电商“留不住人”
近年来，家电网络零售额的持续增长，不断挤压线下零售，国美的电商业务却始终没有跟上，导致其市场份额越压越低，追不上京东、苏宁、天猫。
现如今，国美账上资金变少、越亏越多、留不住人等各方面的问题正在凸显。黄光裕能施展的空间变小了。
国美做电商业务的时间并不晚，2010年国美就收购了库巴网，加速推进电商业务。不过在向海龙之前，掌管国美在线的都是国美老员工。
2021年下半年国美从阿里系挖来曹成智、胡冠中和丁薇，分别担任国美零售控股经营策略与执行中心VP、国美集团CMO和真快乐COO。目前向海龙已被确认加入传音，而阿里系3人只剩担任真快乐COO的丁薇。
“留不住人，年轻人都不愿意留在这里。”在国美待了3年以上的员工刘青对记者表示，曾经一起入职的都走了，一般待一两年就走。刘青说，他也准备走了。
前述拉新服务项目中，总监贺敏对记者提到，拉新项目从1.0到3.0，一共有四个副总裁（国美内部统称VP）参与过决策审批。从2021年5月份项目立项时候的王姓VP，之后的陈姓VP到魏姓VP，再回到王姓VP来管理，这三个VP均在不到3个月的任期内先后离职或者被降职。
到2022年1月4日，公司突然通知，上述的王姓VP不再管流量业务。贺敏在职期间最后一任直属领导是向姓VP，也是接手上述王姓VP的负责拉新项目的VP。贺敏提到，向姓VP其实去年11月份的时候就进国美了，但是公司一直没有任命他，“他一直就悬在那边，然后2022年1月初的时候才给他任命让他来负责流量，他之前也没跟我们有过什么业务交流，偶尔聊两句。”
去年10月中旬到12月，实际上主管拉新项目的是王姓VP，代理商来国美总部之后王姓VP也在推进这件事。不过在贺敏被解约之后，王姓VP也被国美停职处理。贺敏表示，接任的VP不了解业务情况，这也致使后续代理商与国美沟通难。
陆征对经济观察报记者表示，当初加入国美真快乐也是冲着向海龙来的，“之前觉得国美做电商没有做起来的可能，向海龙既然来了，说明还是有点想做的。”不过，“来了之后发现上当了，”在2021年2月底听公司战略会时，陆征的直观感受是，没看到向海龙在关键的战略上有表述，仅主持会议工作，之后日常工作也难见身影。
一位国美离职员工对经济观察报记者表示，此前国美内部层级森严，老员工偏多，新人晋升难。前述国美在职员工刘青也提到，核心岗位大多是在国美工作了多年的老人，给他的印象是待了十几年的人比较多。
前述国美零售高管对经济观察报记者表示，目前主要是丁薇在管理真快乐。不过据悉，丁薇的决策权也有很大局限，2021年12月之后涉及流量的支付，需要更高层集团领导的签署。在此之前，百万元以下的预算上，丁薇还有决策权。
陆征提到，公司为流量增长做过很多版本的规划，不止一个部门在做拉新，是几个部门同时在做，有点内部赛马的意味，以求快速解决公司APP的流量过低问题。在陆征看来，这种打法很难持久，“因为国美在高频购物消费和内容产出上都不存在优势，用户没有持续打开APP的动力，很难形成使用的心智，新用户留存跟不上，投入的效率就会很低，这是所有电商都面临的痛点，作为老牌的线下零售企业，难度就更大了。”
“我们虽然已经很努力的把拉新做到行业标准之上了，但最终对于DAU的贡献还难以立竿见影。”陆征在互联网和电商领域有着多年的经验，他同时认为，这是国美在拉新业务上与代理商产生冲突的根源。
在整体资本环境收紧的情况下，国美在资金投入上也不具备优势。以京东为例，京东2021年营销费用达387.43亿元，在没有资本大力支持的情况下，国美还无法做到如此规模的投入。
未结算的问题每天都困扰着李小佳和吴放。他们还抱着一丝希望，等待国美的一个答复。
（应受访对象要求，文中李小佳、吴放、陆征、刘青为化名）
来源：经济观察报 记者 周应梅
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