顺便卖比萨的IT公司
达美乐“30分钟必达”的口号深入人心，而速度也成为其弯道超车的“秘诀”。
20世纪60年代，达美乐在美国有数十家门店，但与当地3000多家门店的比萨龙头必胜客相比，只能算是“初生婴儿”。
莫纳发现，美国人注重享乐、追求方便快捷，而30分钟是人们对外卖心理承受的极限，因此他想出了“30分钟保证送到比萨，否则可拒绝付款”。口号一出来，大家都争相下单，达美乐一下子火了。
1983年，达美乐开始了国际化进程，全球餐厅数量超过1000家，首家海外餐厅在加拿大开业。2004年7月，达美乐成功在纽约证券交易所上市。不过当时，达美乐的业绩并不理想，直到2010年，帕特里克·道尔接任CEO，死磕数字订单及运营提升，达美乐销售愈发强劲。
“达美乐其实是一个IT公司，只是正好在卖披萨而已。”这是达美乐向外称道的名言，经常研发“黑科技”玩法让顾客惊喜不断。
具体来看，达美乐研究外卖配送路线，组建自配送团队，又通过无人机、机器人送餐。当人们还在打电话订外卖时，达美乐推出的网络订餐服务，覆盖电脑端和移动端，2014年后又逐渐延续至苹果手表、推特上，还推出小游戏Pizza Hero，让用户DIY比萨。
王静告诉时代财经，达美乐花了几十年时间去研究如何把比萨送得更快，模型优势明显。
“比如说达美乐通过计算，将工厂选址、供应链建设、还有门店规划在非市中心的点位上，在控制租金成本的同时，也能保证配送速度。它还有一个最大的特点是，每个门店的厨房面积设计在50%以上，因为它主打外卖，需尽可能扩大产能。”王静进一步分析。
招股书显示，达美乐IPO募集所得资金净额将主要用于扩张门店网络，在需要时装修现有门店并提高中央厨房的利用率；并用于提升技术能力，从而进一步改善经营效率与服务能力等。
具体而言，达美乐计划在未来两年开设120-180间门店，扩大现有中央厨房的产能及建设额外一至多个中央厨房。
3月29日，时代财经走访达美乐广州华穗路店。该店位于广州CBD时光汇商场附近，面积不大，厨房面积约占50%，堂食座位靠墙摆放，过道长而窄。晚上8点，已无顾客堂食。
顾客通过扫描桌面小程序自助下单，店员根据传送至厨房屏幕的订单备餐。店员告诉时代财经，达美乐人均消费约60元，订单以外卖为主。
外送是达美乐的主要业务模式。招股书显示，2019年、2020年及2021年，达美乐外送订单产生的收益分别为5.86.亿元、8.22亿元及12亿元，分别占其同期总收益的70.0%、74.5%及73.2%，且大幅高于往绩记录期间的行业平均水平40%至50%。
不过，天眼查显示，从2016年起，达美乐涉及十多宗诉讼案件，皆因达美乐兼职或全职员工，在送餐过程中遇到交通事故而起。
对此，王静认为，对于达美乐庞大的订单量，这数字属于正常范围，但由于达美乐拥有自配送团队，人工成本占比较高，存在较大优化空间。
时代财经发现，除了自有的官网及小程序订餐，目前达美乐已在饿了么上开通渠道。一位接近美团人士也向时代财经透露，此前，达美乐与美团没有合作，而今年双方签订了500万年度框架协议。
缺乏爆款，连亏三年
根据弗若斯特沙利文的报告，2020年中国比萨市场规模为305亿元，预期在2025年前将增长一倍至623亿元，复合年增长率为15.4%。与其他东亚市场相比，中国比萨市场仍服务不足——2020年，在中国每百万人仅有9.8家比萨门店，而日本和韩国分别为28.4家和28.9家。
然而，疫情对餐饮行业打击沉重。一位接近乐凯撒的相关人士告诉时代财经，2019年以前，乐凯撒经营很顺利，但疫情以后，顾客的消费场景发生改变，对于多数门店开在购物中心、主打堂食的乐凯撒来说，盈利受到很大影响。
乐凯撒成立于2009年，其首创榴莲比萨成为爆品，风靡全国，目前拥有门店近200家，均为直营。乐凯撒一度备受资本关注，并曾于2015年获得红杉中国6000万天使轮融资。上述接近乐凯撒人士透露，乐凯撒也有上市想法，但近年来营收不及预期，上市计划暂时搁浅。
同行的达美乐利润也并不理想。据其招股书，2019年、2020年及2021年，达美乐分别录得营收8.37亿元、11亿元及16亿元，2020年及2021年同比增速分别为32%、45.9%；2019年、2020年及2021年，达美乐净亏损分别为1.82亿元、2.74亿元及4.71亿元，三年累计净亏损达9.27亿元。
二级市场方面，美股达美乐比萨（DPZ.N）股价自去年年底攀上历史高峰565.96美元/股后逐渐下滑，截至3月30日报收408.74美元/股，跌幅达27.78%。
王静认为，达美乐在品牌价值、产品把控、广告营销方面都做得不错，其去年在深圳市场也投放了近千万线下广告，但缺乏一个能“打到人”的产品。
据悉，达美乐在2019年在台湾地区推出黑糖珍珠奶茶比萨，但也只激起了一点“水花”，在登上头条新闻后没有更多爆款。王静认为，达美乐需要在本土化口味研发上发力，“比如说，榴莲比萨与乐凯撒就属于强关联性质的产品，而我们发现达美乐缺少一款让人印象深刻、引发讨论和有复购欲的产品。”
来源：时代周报猛犸工作室
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