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君亭酒店此次拟收购的标的资产之一溢价超过20倍，并且两家目标公司业绩均为亏损状态
上市不到半年，就拟变更上市募集资金用途，并斥资1.4亿元收购两家公司股权和商标，浙江君亭酒店管理股份有限公司（下称君亭酒店，301073.SZ）因此收到关注函。
日前，君亭酒店披露公告称，公司与君澜酒店集团有限公司（下称君澜集团）签订股权收购及商标转让协议，分别以现金形式收购浙江君澜酒店管理有限公司（下称浙江君澜）79%的股权、景澜酒店投资管理有限公司（下称景澜酒店）70%的股权和“君澜”系列商标，交易作价分别为6600万元、1400万元和6000万元。
根据资产评估报告，浙江君澜增值率高达2087.46%，景澜酒店的增值率为17.23%。其中，浙江君澜截至2021年9月30日的净资产为-318.86万元。
另外值得注意的是，君亭酒店招股书显示，2015年5月前，本次交易标的公司之一浙江君澜及交易对手方君澜集团，均为公司原实际控制人周庆治及其一致行动人赵亦斓控制的公司。
收购公告披露后，君亭酒店收到深交所关注函。在回复公告中，君亭酒店表示，保留部分募集资金继续用于原募投项目建设，剩余资金缺口公司将利用自有资金或外部融资等多种渠道继续推进。
变更募集资金用途
君亭酒店于2021年9月30日在创业板挂牌上市，公司主要从事于中高端精选服务连锁酒店的运营及管理。
根据君亭酒店招股书，公司计划募资3.44亿元投入“中高端酒店设计开发项目”和“综合管理平台建设项目”，两个项目分别计划使用资金3.24亿元和2038万元。
但最终君亭酒店募集资金总额仅2.46亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1.89亿元。随后，君亭酒店计划将1.85亿元募资投入“中高端酒店设计开发项目”，将417.08万元投入“综合管理平台建设项目”。
然而，刚过了四个月君亭酒店就开始要变更募资资金用途。根据公告，君亭酒店拟变更“中高端酒店设计开发项目”部分募集资金用途用于收购浙江君澜79%股权、景澜酒店70%股权以及“君澜”系列商标，交易作价分别为6600万元、1400万元和6000万元。
对于变更募资用途的理由，君亭酒店称是“综合考虑市场环境、监管政策、项目周期、盈利能力、品牌建设等因素，为更好地符合公司发展战略，提高品牌竞争力及全国市场拓展力度，进一步提高募集资金的使用效益，同时降低经营风险，保护股东权益”。
至于公司原有的计划投入项目，公告显示截至2021年12月31日，君亭酒店中高端酒店设计开发项目累计投资金额达1529.08万元，综合管理平台建设项目达11.09万元。
君亭酒店介绍，“中高端酒店设计开发项目”拟在未来两年内，通过设立子公司作为实施主体在上海、杭州、南京及管理层认为合适的其他城市，租赁适合经营的酒店物业升级改造。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 君亭酒店 |
