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近期，曾缔造“医美茅”神话的爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“爱美客”）准备赴港二次上市、再度“圈钱”。
公开资料显示，爱美客已于2020年9月28日登陆深交所创业板，发行价118.27元/股，拟募集资金20.72亿元，实际募集资金总额35.72亿元，超额募集资金15.00亿元；2021年7月29日，爱美客发布公告称其递交的港股上市资料已获证监会受理，计划募资20至30亿美元，远超去年创业板上市募资额。
两次上市间隔如此之短，那么爱美客创业板IPO募集资金的使用情况如何？各募投项目的进展情况又怎样呢？据悉，爱美客此次赴港上市的直接原因便是募资收购韩国肉毒素医美公司Huons Bio，但据此前公告，爱美客已拟使用A股超8.86亿元超募资金进行本次收购，爱美客完成此次收购确切的资金来源是什么？对韩国肉毒素医美公司Huons Bio的收购进展如何？
另外，财经网注意到，在创业板招股书，爱美客是由姚京与程超共同成立，但在港股招股书中，姚京和程超并没有被提及。那么，爱美客“被消失”的创始人又去了哪里？
手握超30亿现金，分红4.21亿后再次赴港“圈钱”
据公开资料，爱美客曾分别于2017年7月、2019年3月、2019年12月、2020年6月前后四次备战创业板IPO，期间将保荐机构由光大证券更换为中信证券，于第四次冲击创业板IPO时才得以成功上市。
爱美客第四次创业板IPO拟募集资金20.72亿元，主要用于植入医疗器械生产线二期建设项目、医用材料和医疗器械创新转化研发中心及新品研发建设项目、基因重组蛋白研发生产基地建设项目、注射用A型肉毒毒素研发项目、营销网络建设项目、智能工业管理平台建设项目、注射用基因重组蛋白药物研发项目、去氧胆酸药物研发项目以及补充流动资金。爱美客创业板IPO实际募集资金总额35.72亿元，实际募资净额34.35亿元，首发超募资金15.00亿元。
截至2021年6月30日，爱美客对募集资金项目累计投入6.78亿元，募集资金的使用情况具体如下：
图片来源：爱美客2021年半年报
财经网注意到，4月9日爱美客发布公告，将“注射用基因重组蛋白药物研发项目”以及“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体变更为其子公司北京诺博特生物科技有限公司（以下简称“诺博特”），并将上述两个募投项目尚未使用的5.02亿元的募集资金以增资的方式体现，增资完成后，诺博特的注册资本将由4000万元变更为5.42亿元。
关于超募资金的使用，爱美客曾发布公告表示拟使用超募资金约8.86亿元人民币对韩国肉毒素公司Huons BioPharma Co., Ltd.（以下简称“Huons Bio”）进行增资并收购Huons Bio部分股权。
据爱美客2021年半年报，公司目前仍有27.90亿元的创业板募集资金尚未使用，去除拟用于收购Huons Bio的8.86亿元超募资金，仍有19.04亿元尚未使用。另外，半年报还显示，截至2021年6月30日，爱美客现金及现金等价物的余额为34.30亿元，这也意味着爱美客手中还有超30亿元的现金。
另外，财经网了解到，2021年2月9日，爱美客上市不满半年便披露了一份4.21亿元的分红派息方案，而2020年爱美客全年的净利润仅有4.25亿元，上市后的首次分红便分掉了爱美客2020年度净利润的95.68%，其中约2亿元的分红直接进入简军简勇姐弟的钱包。据悉，简军为爱美客的实际控制人，直接持有30.96%的股份，简军的弟弟、执行董事简永直接持有2.42%的股份。
深交所曾对爱美客此次分红发出关注函。据此前披露在创业板的招股书，爱美客创业板IPO募资的理由“缺钱”，曾募资6亿元用于补充流动资金；但随后在对深交所就高分红的关注函回复的却是“本次利润分配的预案，是基于公司经营活动产生的现金流量净额与净利润持续匹配相当，营运资金较为充沛”，两种说法不免矛盾。
高溢价收购Huons Bio引内部争议，收购资金来源究竟为何？
据爱美客公告，2021年6月24日，爱美客董事会审议通过增资收购韩国Huons Bio议案，并同时表示公司拟使用约5.81亿元超募资金对Huons Bio增资认购80万股股份，同时拟使用约3.05亿元超募资金收购标的母公司Huons Global持有Huons Bio的8.8%股权，合计增资收购额达8.86亿元。本次增资和收购完成后，爱美客合计持有Huons Bio 122万股股份，持股比例25.4%。
图片来源：爱美客公告
据悉，Huons Bio则是Huons Global的全资子公司，于2021年4月6日注册为公司，分拆前是Huons Global的肉毒素业务部门，其肉毒素产品Hutox于2019年4月在韩国取得产品注册证。Huons Bio分拆成立不足两个月，爱美客便对其发起收购。事实上，爱美客对肉毒素的布局早于对Huons Bio的收购，在爱美客A股IPO的9个募投项目，便有“注射用A型肉毒素研发项目”，截至2021年6月30日，爱美客已对其投入1360.16万元。 共2页 [1] [2] 下一页 搜索更多: 爱美客 |
