立足上海北外滩中心，放眼望去，呈现眼前的便是江对岸的陆家嘴。
这里堪称金融巨子们的盘据地，当之无愧的金融中心，每时每刻都在蕴育、上演着一个个迷人的资本故事。
因此，这里也坐拥着上海最高平均天际线，5A写字楼密度居全国前列。
在468米的东方明珠不远处，就有金茂大厦、环球金融中心、上海中心三座高楼耸立着一起组成了陆家嘴三叉戟，其中上海中心更是高达632米。
而在金茂大厦的东边便是上海国际金融中心，为新鸿基旗下最优越的综合体项目之一。
上交所公司债券项目信息平台显示，“中信建投-上海国金中心办公楼二期1-4期绿色资产支持专项计划”于9月14日获上交所受理，拟发行金额110亿元。
110亿的融资大单
观点地产新媒体了解，该债券品种为ABS，拟发行金额110亿元，原始权益人为宏益（上海）企业发展有限公司，计划管理人为中信建投证券股份有限公司。
宏益（上海）企业发展成立于2004年6月30日，法定代表人为刘德扬，注册资本为21448.2万美元，经营范围包括办公楼宇、商场、停车场经营及相关咨询服务；酒店及酒店式公寓管理；物业管理等。
该公司实则由新鸿基地产（中国）工程管理有限公司（英属维尔京群岛）持股100%，也是上海国金中心的负责开发企业。
这则消息里面最吸睛的无疑是110亿的拟发行金额，这样一笔融资大单放在整个ABS市场显然是稀有的。
为何可以发如此高额度的ABS？
其一可以从“绿色资产支持专项计划”入手。简而言之，这一笔ABS与此前房企热衷的绿色债券相近，是指将所得资金专门用于为符合规定条件的“绿色项目”进行融资或者再融资的债券工具。
根据国际资本市场协会（ICMA）联合多家金融机构出台的《绿色债券原则》，绿色项目需要经过评估能够支持环境可持续发展，同时满足所筹资金的流向和管理公开透明、有迹可循等条件。
这一国家鼓励的发展方向，让不少房企近年都加快了绿色领域的拓展，如旭辉、正荣等企业构建其ESG（环境、社会和公司治理）发展体系。
港资新鸿基同样如此，其在近期出炉的年报中指出——集团积极为内地的物业投资组合提升ESG标准。
而据观点地产新媒体了解，此次作为发行ABS的低层资产上海国金中心办公楼，则在早前已获得国际级绿色环保认证（LEED）金级证书，据悉这也是上海首家获得该证书的办公楼。
绿色的概念纵然能为企业带来更宽阔的发债空间，但究其根源仅仅作为一种特殊融资工具发行，所依照的根本依旧是金融政策、客观市场与企业及项目自身的素质。
因此，如此大额的融资行为，或许更多还是源自企业及项目本身。可以窥见，该笔ABS底层资产为上海国金中心办公楼二期，更多考验该标的运营收入和物业增值。
上海国金中心办公楼资质如何？这仅凭其所处的地理位置或许可以说明许多问题。
据悉，整个项目地块最是在2003年8月由陆家嘴集团以2.49亿美元的价格协议转让给新鸿基地产。彼时新鸿基地产就表示，将投入80亿港元在这幅占地6.5万平方米的地块上开发世界级大型商业综合项目。
值得一提的是，也是在那一年，集团主席郭炳湘宣布取消先前设定的“内地投资额不得超过集团总投资额10%”的上限。
该综合体项目最终由超甲级办公楼双子塔、豪华商场、超五星级酒店及豪华服务式公寓酒店组成。其中，上海国金中心办公楼双子塔便是由汇丰银行大楼及上海国金中心二期组成，整体约20万平方米。
天生的区位优势让国金中心并不缺关注度。
“国金就在陆家嘴核心区，地下直驳地铁2号线陆家嘴站这一最重要的线路，往西、往东连接虹桥、浦东国际机场，客流、营业额都无需担心。”上海中原地产市场分析师卢文曦表示。
新鸿基的考量
区位光环下，该底层资产项目本身的运营情况如何？
据悉，作为此次ABS的底层资产上海国金中心二期以办公楼业态为主，项目为56层高的超甲级写字楼，高度为260米，总面积达12万平方米，已入驻的租户包括瑞士信贷、德意志银行、高盛、安理国际律师事务所等金融机构。
共2页 [1] [2] 下一页
搜索更多: 新鸿基
