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上月发行4种优先股
值得一提的是，5月26日至5月31日，叮当健康还发行了A、B、B+、C等4个系列的优先股。
具体来看，A系类优先股的股东包括同道共赢、宁波悦璞及青岛软银等；B系类优先股的股东包括山海壹号、深圳招银共赢等；B+系类优先股的股东包括深圳欣创、惠风和畅、宁波奥闻等；C系类优先股的股东包括TPG Asia VII、OrbiMed New Horizons、OrbiMed Genesis等。
除了都享有赎回权、分红权、清算权等优先权外，不同优先股的权益还是有所区别，比如清算优先权的不同，B+优先于B、B优先于A。
目前，叮当健康有6.3亿股普通股、1.25亿股A系类优先股、1.47亿股B系类优先股、2.23亿股B+系类优先股、1.82亿股C系类优先股。
已发行股本摘要，数据来源：申报稿
需要指出的是，这些优先股“拖累”了叮当健康的业绩。
2017年至2020年以及2021年第一季度，叮当健康主要由优先股导致的公允价值变动损失分别为3362万元、1.51亿元、7.55亿元、6.69亿元。而叮当健康同期的毛利也才2.40亿元、4.7亿元、7.66亿元、2.37亿元。
在此背景下，叮当健康相对应的亏损分别为1.03亿元、2.74亿元、9.2亿元、7.67亿元。
关于募集资金，叮当健康拟用于5个方面，一是用于业务扩张，例如进一步开发智慧药房网络，以及提升用户增长及参与度；二是用于优化技术系统及运营平台；三是用于提升服务及业务，例如建立医生及药剂师的专业架构；四是用于潜在投资及收购或战略合作；五是补充营运资金。
对于业务扩张，叮当健康有三个角度进行切入，第一个角度是增加药房的数量，建立配送团队；第二个角度是对存量药房进行升级改造；第三个角度是加大与广告商合作的投资。
有意思的是，同行公司泉源堂近日也提交了港股IPO申请。其在申报稿中表示，按每月每间药房平均订单数计，公司在2020年是中国所有自营线上到线下（O2O）及线下零售药房中排名第一。
另外，泉源堂IPO的第一个拟募投项目也是扩大业务规模。这个募投项目又可以分成两块，第一块为计划在选定的一、二线城市开设新零售药房，另一块则是计划在三、四线城市寻找机会，通过向当地药店（特别是拥有既定客户群的连锁药店）提供赋能服务来开拓市场。
可以看出，泉源堂和叮当健康都准备新开药房、扩大市场份额，两者或将碰撞出火花。
除泉源堂外，叮当健康在互联网大健康的赛道上也不寂寞，既有也处于港股IPO状态的微医，也有平安好医生、京东健康等已经上市的公司。
来源：IPO日报 邹煦晨 共2页 上一页 [1] [2] 搜索更多: |
