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刘俊两只混基管理逾6年业绩表现“暗淡” 中海基金为其发新混基

  据悉,鹏华低碳ETF追踪的中证内地低碳经济主题指数,是由清洁能源发电、能源转换及存储、清洁生产及消费与废物处理等公司组成,反映沪深A股低碳经济主题公司股票的整体表现。从行业分布来看,数据显示,该指数中光伏设备、储能设备、水电等行业的权重占比较高,比例分别为29.8%、23%、11%,是未来我国新能源重点发展的领域。从成分股来看,中证内地低碳经济主题指数所筛选的成分股为低碳主题龙头,大多都是各自行业的龙头企业,具有规模大、成长性强的特点。数据显示,截至3月26日,中证内地低碳经济主题指数共有成分股50只,总市值超4.1万亿元,前十大重仓股权重占指数总权重约63.91%。自2010年6月30日以来,该指数累计涨幅达97.15%,相比上证指数同期40.84%的涨幅,超额收益较为可观。

  5、加入景顺长城基金逾6年,刘彦春升任公司副总经理

  3月30日,景顺长城基金发布公告称,刘彦春任该公司副总经理。公告显示,刘彦春曾于2002年7月至2004年6月担任汉唐证券研究部研究员,2004年6月至2006年1月担任香港中信投资研究有限公司研究部研究员,2006年1月至2014年6月先后担任博时基金研究部研究员、股票投资部基金经理助理、股票投资部基金经理。2015年1月,刘彦春加入景顺长城基金,现任总经理助理兼研究部总监兼股票投资部基金经理。

  景顺长城基金表示,上述事项经公司董事会审议通过,并将按规定向中国证券投资基金业协会备案,同时抄送中国证券监督管理委员会深圳监管局。

  三、新基金发行

  1、上银基金新基设置双基金经理,卢扬赵治烨名下均现1只产品业绩告负

  3月22日,上银基金推出了一只混合型基金,为上银科技驱动双周定期可赎回混合型证券投资基金(以下简称“上银科技驱动双周定期可赎回混合”),基金经理为卢扬和赵治烨。

  公开信息显示,上银科技驱动双周定期可赎回混合以“在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,把握市场发展趋势,通过重点投资于科技创新中有持续成长潜力的上市公司及行业,在充分控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值”为投资目标,主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、金融衍生品(包括股指期货、国债期货、股票期权等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  卢扬,现任上银基金权益投研部总监、投资总监兼研究总监、上银鑫卓混合型证券投资基金、上银鑫恒混合型证券投资基金基金经理,曾任中信建投证券研究所分析师,中国国际金融有限公司分析师,上投摩根基金管理有限公司基金经理、行业专家,申万菱信基金管理有限公司权益投资部总经理、基金经理,上海联创永泉资产管理有限公司权益投资总监等职。

  赵治烨,现任上银基金投资研究部副总监、研究副总监,上银新兴价值成长混合型证券投资基金基金经理、上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金、上银未来生活灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,赵治烨曾任中国银河证券北京中关村大街营业部理财分析师。

  自2021年3月6日,卢扬和赵治烨开始管理上银科技驱动双周定期可赎回混合。截至2021年3月31日,卢扬正管理着4只混合型基金,其中,有任职回报数据的为上银鑫恒混合和上银鑫卓混合。而截至2021年3月30日,上银鑫恒混合的单位净值为0.9994元,跌幅为-0.06%。

  截至2021年3月31日,赵治烨正管理着4只混合型基金、1只股票型基金和1只债券型基金。“巧合”的是,赵治烨管理的基金中也出现业绩“告负”,截至2021年3月30日,上银可转债精选债券的单位净值为0.9896元,跌幅为-1.04%。

  2、钱文礼出任长盛基金新品基金经理,任职1只混基长跑乏力不敌沪深300

  3月10日,长盛基金发行了一只混合型基金,为长盛成长龙头混合型证券投资基金(以下简称“长盛成长龙头混合A”),钱文礼担任基金经理。

  公开信息显示,长盛成长龙头混合A以“将通过对企业进行全面深入的研究,深入发掘具备竞争优势的成长龙头企业,在严格控制投资风险的条件下,力争为投资者创造超越业绩基准的投资收益”为投资目标,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行交易的国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、短期融资券、次级债、可转债等)、资产支持证券、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  钱文礼,2013年12月加入长盛基金,曾任行业研究员,基金经理助理等职务;现任长盛创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理,兼任长盛电子信息产业混合型证券投资基金、长盛研发回报混合型证券投资基金基金经理。加入长盛基金前,钱文礼曾任平安证券,金元证券,国海证券研究员。

  自2021年2月19日,钱文礼开始管理长盛成长龙头混合A。截至2021年3月31日,钱文礼在手3只混合型基金。其中,钱文礼管理长盛电子信息产业混合至今已2年又199天,截至2021年3月30日,该基金近1年的阶段涨幅为28.98%,不敌同期同类平均涨幅40.11%和沪深300涨幅38.67%。

  3、刘俊两只混基管理逾6年业绩表现“暗淡”,中海基金为其发新混基

  3月9日,中海基金祭出了一只混合型基金,为中海海誉混合型证券投资基金(以下简称“中海海誉混合A”),基金经理为刘俊。

  公开信息显示,中海海誉混合A以“在严格控制风险的前提下,追求超过业绩比较基准的投资回报,力争实现资产的长期、稳健增值”为投资目标,投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

  刘俊,2007年3月进入中海基金,曾任产品开发总监,中海稳健收益债券型证券投资基金、中海安鑫宝1号保本混合型证券投资基金等基金经理;现任权益投资部权益投资副总监,中海信息产业精选混合型证券投资基金、中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金、中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金等基金经理。此前,刘俊历任于上海申银万国证券研究所有限公司、海通证券股份有限公司。

  自2021年2月10日,刘俊开始管理中海海誉混合A。截至2021年3月31日,刘俊在手5只混合型基金和1只股票型基金,其中,刘俊管理逾六年的基金有2只,为中海信息产业精选混合和中海积极收益混合。截至2021年3月30日,中海信息产业精选混合和中海积极收益混合近3年的阶段涨幅分别为48.59%、36.57%,远不及同期同类平均涨幅60.76%。

  来源:《金证研》

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