3月16日晚间,瑞幸咖啡在其官网发布公告称,已与4.6亿美元2025年到期的可转换优先债券大部分持有者签订了重组支持协议(RSA),将于近期履行这一协议中的债务义务,票据持有者预计将获得现有票据面值约91%到96%的票据补偿。
公告还透露,瑞幸方面正在积极利用多种渠道进行融资,目前正与可信投资者进行为期30天的内部讨论,将通过非公开发行股份募集至少2.5亿美元。如果公司能够在重组生效前筹集到价值5000万美元以上股本,现有票据的持有人将可以选择用股权替代一定数额的票据。
有分析称,瑞幸咖啡预计将重组现有债券,前提是能使公司全面解决其资本结构问题,并能更好地为长期成功做好准备。
瑞幸咖啡方面表示,截至2021年2月28日,瑞幸咖啡公司未经审计的合并现金余额(不包括限制性现金和非流动性投资)约为7.75亿美元,足以保障债务重组所需支付的资金,保证公司业务有序发展。董事会和管理团队认为,重组符合公司及其利益相关者的最佳利益。
2月5日,瑞幸咖啡在纽约根据美国破产法第15章申请破产保护,一度令当天盘前粉单股价下跌近40%。
粉单交易市场,已被纳入纳斯达克最底层的一级报价系统,为不满足挂牌上市条件、或者退市的股票提供交易流通的报价服务。粉单市场的上市报价条件要求很低,资料不全,信息披露不及时,投资风险很大,参与者主要是那些喜欢冒险的激进投资者及风险投资人。
受到重组消息影响,美国东部时间3月16日,瑞幸咖啡在美股粉单市场暴涨,盘中涨幅一度超过57%,股价逼近9美元,创下2月5日以来的新高。截至当日收盘,该公司其上涨49.32%,报8.72美元,总市值达到25.2亿美元。
图片来源:瑞幸咖啡官网截图、交易软件截图
来源:北京日报客户端
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