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快手的版权纠纷,不是个小问题

  短视频第一股的挑战

  尽管快手并未重视著作权问题,但这的确不是一件小事。

  背景音乐是短视频得以传播与走红的重要因素,是内容的关键组成部分。而内容,正是快手商业模式的根基。

  截至2020年9月30日止九个月,数以万计的内容创作者,在快手平台(APP及小程序等)上生产了2.34万亿个短视频及直播点赞、转发和评论,这些内容留住了平均日活跃用户(DAU)3.05亿,平均月活跃用户7.69亿。

  不过,快手正在迎来全方位的用户数下滑。上述时间段,快手的活跃内容创作者数量下降了26%。2020年1月25日,快手APP的日活达到3亿峰值;截至11月30日止十一个月,DAU降至2.638亿。也就是说,大半年时间,快手流失了4000万日活用户。

  短视频领域的开创者快手,不仅被后来者抖音超越,最近更是感受到了视频号带来的冲击。

  抖音2020年8月对外宣布,日活突破6亿,这还不包括抖音的海外版Tiktok;视频号去年年中宣布DAU超过2亿,其得天独厚地拥有微信的流量支持,超越快手应该指日可待了。

  今年春节期间,抖音准备发20亿元红包,快手马上官宣分21亿,百度又跳出来狂撒22亿。

  这种略显幼稚的数字游戏背后,是中国移动互联网的内卷。用户规模从增量获取到存量争夺这几年,巨头们刺刀见红,又不是一次两次了。

  2019年6月,快手第一次将焦虑公开化,创始人宿华和程一笑向全体员工发布内部信,对公司长期以来的佛系状态不满,宣布进入战斗模式。3亿日活的目标,就是那个时候提出来的。

  为了迈过这个坎,公司疯狂砸钱。2017年-2019年,快手销售及营销开支分别为13.60亿元、42.62亿元、98.65亿元,2020年前三季度就达到惊人的198.33亿元。

  去年的200亿砸下去,不仅没能让公司稳定3亿DAU,还造成了更大规模的亏损。

  2017年-2019年,公司收入分别为83.40亿元、203.01亿元、391.20亿元,本公司股权持有人应占盈利分别为-200.45亿元、-124.29亿元、-196.52亿元。当然了,这3年的经调整利润均为正值。

  去年前三季度,公司收入、应占盈利分别为406.77亿元、-973.71亿元,经调整利润为-72.44亿元。

  快手是仅次于抖音的第二大短视频平台,同时也是第二大直播电商平台,仅次于淘宝直播。

  但是,快手直播电商呈现出高GMV、低营业收入的特点,去年上半年的货币化率(营业收入/GMV)低至不足0.8%。而行业整体水平一般在5%左右。

  2020年前三季度,公司直播电商GMV达到2041亿元,但电商、网络游戏及其他增值服务板块的营业收入仅占公司总收入的5%,大约为20亿元。

  所以,快手三大业务板块中,公司收入仍然重度依赖最原始的直播打赏和流量广告,2020年前三季度占比分别为62.2%和32.8%。

  但这并不影响快手在上市路演中大讲直播电商的故事。这也是没办法,日活下降,前有抖音、后有视频号,收入增速下滑、长期巨额亏损,只能通过高速增长的直播电商GMV来画饼。

  从目前的情况来看,一级市场已经把这个饼吃了下去。

  1月底,快手公布发行方案,IPO拟公开发售3.65亿股,发行价在105港元至115港元,对应市值4314亿港元至4724亿港元,预计将募资400亿港元左右。

  目前,快手新股认购已超数百倍。2月1日,有快手股票在场外交易市场成交,成交价达到250港元。

  看来,2月5日及之后的快手股价,博弈将会继续。毕竟,画的饼太大,且得好好消化一下。

  来源:斑马消费 任建新

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