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上清所1月19日信息披露显示，上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司拟发行公司2021年度第一期超短期融资券，注册金额为人民币40亿元，本期发行规模为人民币10亿元，发行期限为119天，利率未定。
观点地产新媒体翻阅公告获悉，上述债券发行日为2021年1月20日至2021年1月21日，起息日为2021年1月22日，缴款日为2021年1月22日，上市流通日为2021年1月25日，
关于募资用途，豫园股份称，本期超短期融资券注册规模人民币40亿元，主要用于偿还金融机构借款，到期信用债以及补充公司营运资金。
截至2019年9月末，豫园股份合并报表范围内短期借款为43.80亿元，长期借款为111.51亿元，一年内到期的非流动负债40.09亿元，应付债券20亿元。另于公告日，发行人中期票据待偿还余额40亿元，公司债余额61亿元。
募集说明书显示，近年来，发行人有息债务增长较快。近三年，发行人有息负债规模分别为135.6亿元、212.18亿元和266.43亿元，其中一年内到期部分分别为54.34亿元、73.59亿元和112.07亿元。近年来发行人有息负债规模增长较快，主要原因是公司于2018年7月完成了重大资产重组，增加的有息负债主要来自于重组新增的房地产业务。发行人面临有息债务规模较大及短期债务压力较大的风险。
本次重大资产重组完成后，发行人主营业务收入分行业细分为：零售169.32亿元（其中：黄金饰品166.77亿元；工艺品、百货及服务.55亿元），餐饮6.62亿元、医药3.33亿元、房地产150.3亿元、度假村8.2亿元。其中零售业收入占主营业务收入比为50.12%，超过50%，仍为第一大营业收入来源。
来源：观点地产网
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