上港集团是目前中国最大的港口股份制企业，也是目前全球货物吞吐量、集装箱吞吐量均居首位的综合性港口。作为中国港口企业中唯一一家“吸收合并、整体上市”的上市公司，上港集团集团始终以成为“全球卓越的码头运营商和港口物流服务商”为企业愿景。
5、交行成为首家推出基金投顾服务平台的全国性银行，四“全”优势加持
12月8日，交通银行正式推出基金投顾服务平台，成为业内首家面向个人客户推出基金投顾服务平台的全国性商业银行。平台上线后，可由3家头部基金投顾试点机构根据客户委托进行基金产品投资和管理。
据交行相关负责人介绍，交行推出的基金投顾服务平台具有四大优势，包括：全优机构，与易方达基金、南方基金、中欧财富三家首批获得基金投顾业务试点资格的机构强强联手；全市选基，推出从低到高共四大策略7个风险策略组合，覆盖客户现金管理、稳健增值、平衡增长、权益优选等各种投资需求，发挥交行银行业内代销基金数量最多的优势开展全市场基金优选配置；全权委托，客户签约并一键转入资金后，系统即能自动实现全委托基金投资和调仓，客户无需费力择时择基；全程陪伴，3家基金投顾试点机构提供全程投资顾问和投后服务，让客户安心持有。
三、新基金发行
1、博时基金发新混基，过钧债基大幅跑赢同期同类平均水平
12月9日，博时基金新发行一只混合型基金，为博时双季鑫6个月持有期混合型证券投资基金（以下简称“博时双季鑫6个月持有混合A”），基金经理为过钧和张鹿。
公开信息显示，博时双季鑫6个月持有混合A以“通过对多种投资策略的有机结合，在有效控制风险的前提下，力争实现组合资产长期稳健的增值”为投资目标，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债等)、资产支持证券、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
过钧，2005年加入博时基金，历任固定收益部副总经理，博时稳定价值债券投资基金、博时转债增强债券型证券投资基金、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金等基金经理；现任博时基金董事总经理兼固定收益总部指数与创新组负责人，博时信用债券投资基金、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金等基金经理。此前，过钧先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。
张鹿，2017年加入博时基金，曾任投资经理；现任博时富鑫纯债债券基金、博时利发纯债债券基金、博时汇享纯债债券基金等基金经理；曾任博时景发纯债债券基金、博时中债1-3年国开行基金、博时中债3-5国开行基金的基金经理、博时富悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。加入博时基金前，张鹿在国家开发银行工作。
自2020年12月3日，过钧和张鹿开始管理博时双季鑫6个月持有混合A。截至12月9日，过钧正管理着2只混合型基金、1只债券型基金和1只债券指数型基金。除博时双季鑫6个月持有混合A，混合型基金还包括博时新收益A，任职回报率80.75%。债券型基金为博时信用债券A/B，任职回报率237.75%。债券指数型基金为博时中债3-5进出口行A，任职回报率5.67%。其中，博时信用债券A/B不仅任职回报率超200%，且其以19.92%的阶段涨幅，大幅跑赢同期同类平均4.77%。
截至12月9日，张鹿正管理着4只债券指数型基金、4只债券型基金、1只混合型基金和1只定开债券型基金。其中，博时双季鑫6个月持有混合A系张鹿管理的首只混合型基金。此外，张鹿管理博时富鑫纯债至今已2年又147天，任职回报率8.44%，近3月阶段涨幅为0.8%，跑赢同期同类平均水平0.77%。
2、易方达推出新指数型基金，张胜记“牛基”管理逾8年回报率超300%
12月9日，易方达基金推出一只股票指数型基金，为易方达沪深300指数精选增强型证券投资基金（以下简称“易方达沪深300指数增强A”），张胜记任基金经理。
公开信息显示，易方达沪深300指数增强A以“在控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度及年化跟踪误差的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标，投资范围包括内地依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
张胜记，2005年3月加入易方达基金，曾任易方达基金投资经理助理、基金经理助理、行业研究员、易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金联接基金(原易方达沪深300指数证券投资基金)基金经理；现任指数与量化投资部总经理助理，易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金、易方达上证中盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金、易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金等基金经理，兼任易方达资产管理(香港)有限公司基金经理。
自2020年11月25日，张胜记开始管理易方达沪深300指数增强A。截至12月9日，张胜记正管理着2只股票指数型基金和2只QDII-指数型基金。其中，除易方达沪深300指数增强A，股票指数型基金还包括易方达上证50指数A，任职回报率为301.55%。QDII-指数型基金分别为易方达标普消费品指数A，任职回报率为82.98%；易方达标普消费品指数美元现汇A，任职回报率为72.05%。其中，张胜记管理易方达上证50指数A至今已8年又74天，任职回报率为现管理基金中最高，且近1年涨幅37.61%，均领跑同期同类平均涨幅及沪深300涨幅。
3、华夏基金祭出新混基，张城源出任基金经理
12月9日，华夏基金发售了一只混合型基金，为华夏磐锐一年定期开放混合型证券投资基金（以下简称“华夏磐锐一年定开混合A”），基金经理为张城源。
公开信息显示，华夏磐锐一年定开混合A以“通在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值”为投资目标，投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具(含同业存单)、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
张城源，2009年7月加入华夏基金，曾任投资研究部研究员、基金经理助理、投资研究部总经理助理，华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LOF)、华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)等基金经理；现任股票投资部高级副总裁，华夏3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)、华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
自2020年12月4日，张城源开始管理华夏磐锐一年定开混合A。截至12月9日，王平正管理着5只混合型基金。除华夏磐锐一年定开混合A外，混合型基金分别为华夏磐益一年定开混合；华夏磐利一年定开混合A，任职回报率为15.09%；华夏战略配售(LOF)，任职回报率为8.7%；华夏磐泰混合(LOF)，任职回报率为18.46%。其中，张城源管理华夏磐利一年定开混合A至今133天，该基金近3月阶段涨幅为15.07%，跑赢同期同类平均涨幅5.4%和沪深300涨幅6.72%。
来源：《金证研》
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