“欢迎你来做DoorDash骑手,即便你没有汽车,用自行车、滑板车也可以注册……”
邮箱里频频收到骑手注册的邀请,让还在美国读大四的杜飞,一度想毕业之后先做个外卖小哥的工作。
疫情下的北美经济受挫,就业压力骤增,却成全了不少外卖公司。规模大增的背后,一边是紧锣密鼓招募骑手维持高增长,另一边是叩开IPO的大门走向资本台前。
11月13日,由几个华人创立的外卖平台DoorDash披露了招股书,疫情带来了明显的超快速增长,也让它在此期间成了美国最大的外卖平台。
但成长了7年的时间,DoorDash还停留在亏损换增长的局面,更重要的是,美国市场的外卖争霸赛才刚刚开始。去年,DoorDash花了约4.1亿美元完成对竞争对手Caviar的收购。今年6月,欧洲最大外卖公司Just Eat Takeaway收购了昔日美国外卖标杆GrubHub;7月,Uber又以26.5亿美金收购了美国一家外卖平台Postmates,各方合纵连横之下,DoorDash能真正成为美国版“饿了么”吗?
上市或许只是第一步。
疫情后营收翻3倍
在硅谷有两种孵化器,一种叫做Y Combinator(YC精英班),一种叫做其他。
从YC精英班走出了许多“独角兽”企业,比如Airbnb、Dropbox等等,DoorDash也是其中一员。
从诞生之初拿到YC的 12万美元投资开始,DoorDas一直头顶明星光环。截止目前,DoorDash已累计完成超过25亿美元的A至H轮融资,其中不乏软银、红杉等明星股东。根据《华尔街日报》报道,DoorDash的IPO估值或将达到250亿美元。
DoorDash总部位于美国旧金山,业务发展到了美国、加拿大和澳大利亚,是一家外卖快送服务提供商,主要为用户提供外卖预定、快送到家的服务。
从商业模式上看,DoorDash和中国的美团外卖、饿了么一样,消费者线上下单,商户制作餐品,通过算法由就近骑手接单完成配送,成为一个稳定的生态圈。不同的是,DoorDash没有自建物流团队,也没有合作的第三方机构,而是以众包的形式完成配送。
招股书中展示了其飞轮效应
就像文章开头说的一样,只要有任何一种交通工具都可以到平台注册成为骑手,工作时间也有很大的自由度。
以国内的视角来看,这样完全众包的模式充满了太多不确定性,从效率到客户满意度等方面都有所欠缺,但即便如此,这样的商业模式已经帮助DoorDash实现了“逆袭”。
2014年,一家叫Gubhub的外卖公司登上纽交所,坐稳当时外卖市场的龙头。但这家公司只是把原来餐厅的电话配送业务搬到网上,实际配送还是由餐厅自己完成。并且很多入驻平台的餐厅并不具备配送的能力。这不仅导致用户对平台信任感缺失,也让平台失去了护城河和价值。DoorDash的众包模式一招命中了对手这个弱点,解决了配送的难题,轻松拿下了市场份额。
招股书显示,目前Dashers(DoorDash的骑手)数量达到100万,通过DoorDash平台赚得超过70亿美元。
而让DoorDash走上快速发展轨道的,还是来自疫情的推动。
DoorDash在2018年、2019年营收分别为2.91亿美元、8.85亿美元;而在2020年前9个月营收已经涨至19.16亿美元,相比去年同期营收5.87亿美元,翻了3倍。其市场订单总额(GOV)也在今年前9个月飙升至165亿美元,2019年全年GOV仅为80亿美元。
除了今年二季度首次实现单季度盈利之外,DoorDash仍处于亏损状态。2018年和2019年的净亏损分别为2.04亿美元和6.67亿美元。2020年前三季度1.49亿美元的净亏损则较2019年同期的5.33亿美元大幅收窄。
但DoorDash还有着继续扩张市场的底气,招股书显示,截至2020年9月30日,DoorDash持有的现金、现金等价物及有价证券为16.11亿美元,资金储备相对充裕。
对于未来的核心竞争力,DoorDash在其招股书中概括为3点:从送外卖餐饮到“万物皆可送”、为商家提供商业服务、会员体系的建设。
其实从这3个方面来看,很符合国内外卖企业的发展逻辑:不断扩充配送产品的种类,为商家在后端提供全链路的数字化解决方案,同时扩充消费者端的会员体系以增加用户对平台的粘性。
3个华人撑起美国外卖半边天
Copy from China。从这一层面看,DoorDash是国内外卖平台的“学徒”,而且这家公司本身流淌的就是华人血液。
创始人徐迅,是一位出生在南京的80后青年。他把自己父母在美国打拼的经历写在了招股书的开篇,表达自己创办DoorDash的初衷正是为了帮助像他母亲一样的人。
他的母亲是一名医生,但中国的医生执照并不能在美国行医。因此他的母亲在连续12年的时间里,每天打三份工才攒够了接受医师培训的费用,其中有一家中国餐馆他自己也曾在那里洗过碗。他的母亲后来重新拿到执照后开了一间诊所,运营至今已有20年时间。
在许多投资者论坛中,很多人表示招股书印象最深的部分就是创始人母亲的经历。这样真情实感的表述,无疑是打动资本市场的好故事。
而另外两位合伙人,是他在斯坦福认识的两位中国华裔Stanley Tang和Andy Fang,目前徐迅担任公司CEO,另两位创始人担任董事。
招股书显示,DoorDash将提供三类具有不同投票权的股票。A类普通股将授予所有者每股一票的投票权。B类股票将附带每股20票,C类股票将没有投票权。提供多种股票已成为硅谷的常见做法,尤其当CEO同时也是公司创始人的时候。
但在DoorDash的招股说明书中提到,Tony Xu(徐迅)和另外两位联合创始人Andy Fang和Stanley Tang预计将签署一份投票协议,协议将赋予Xu对联合创始人持有的B类股票行使“指导投票和投票”的权力,这也就意味着徐迅拥有该公司的全部控制权。
但在消费者层面,DoorDash背后的故事并不重要,在美国遍地的外卖平台,用户对平台的忠诚度并不高。尤其是对很多华人来说,普遍体验感不如国内,所以大家更多看平台补贴多与少。
“这边的送餐软件太多了,uber eats、seamless、熊猫外卖……体验上没有太大差异,总体不如国内。”住在纽约的曾欢对「电商在线」说。
虽然没有在用户端建立足够强大的口碑,但从数据来看,DoorDash的确撑起了北美外卖市场的半边天。
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