李钧、罗永秀,以及二人与浅石投资合资成立的龙泉浅秀公司,将承担盈利预测补偿及减值补偿义务。作为业绩承诺方,他们承担的星空野望业绩承诺期为2020年至2023年,4年合计净利润不低于5.23亿元。
不承担业绩对赌的星空野望股东深圳小野、天津梅薇、浅石投资,按照星空野望100%股权不高于12亿元的估值,分别向尚纬股份转让星空野望1.5%、0.57%、2.7857%的股权,价格为1800万元、3342.8万元和684万元。
星空野望持股比例
交易完成后,星空野望的股权结构方案的第二层,为星空野望的股东受让上市公司尚纬股份的股权。尚纬股份股东李广元将通过协议转让方式向李钧、龙泉浅秀、孔剑平分别转让其持有的上市公司2599.5万股股权(占上市公司总股本的5%),合计将出让7798.6万股股权,占上市公司总股本的15%。李广元系尚纬股份第二大股东,与尚纬股份控股股东、实际控制人李广胜为兄弟关系。本次交易前,李广元持有上市公司28%的股份。
李钧出让星空野望股权获得2.73亿,但要拿出2.3亿去受让李广元的股份,三股东罗永秀出让星空野望股权获得2.58亿,拿出7628万受让李广元股份,剩下的钱则足够罗永浩还债了。
虽然股权转让形式较为复杂,但也很好理解。承担业绩对赌的星空野望股东不仅卖价高,而且大部分股权转让收益最终落到尚纬股份大股东腰包,自己最终成为上市公司的股东,不承担业绩对赌的星空野望投资股东以较低的估值拿钱离场。
富凯君认为,这笔交易的受益方不仅是罗永浩团队,尚纬股份大股东用公司的钱收购星空野望,最终这笔钱却用来减持自家股份,尚纬股份的大股东才是这次收购项目最大的受益方。
而尚纬股份在此次交易中,不仅付出大量现金,还背负了巨大商誉,星空野望能否创下4年5.23元净利润,同样是尚纬股份的压力。
对此上交所要求尚纬股份说明与星空野望在业务、产品、市场、渠道、上下游等方面是否具有协同性,并结合公司主营业务开展情况及未来发展战略,充分说明本次收购的主要考虑,论证实现业务整合的可能性和具体措施。
如果对赌失败了,老罗是否做好了继续“肉偿”的准备?就算老罗继续干一行倒闭一行,那么有股民帮忙接盘,他恐怕靠卖股票也能还债了。
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