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而今年9月10日，宁德时代则成功发行15亿美元高级双期限固息债券。
据宁德时代官网介绍，本次发行的担保人评级为Baa1/BBB+/BBB+（穆迪/标普/惠誉），债项评级Baa1/BBB+/-（穆迪/标普/惠誉），5年期和10年期融资规模达10亿美元和5亿美元，票息分别为1.875%和2.625%，定价息差为T+165基点和T+200基点，较初始价格指引分别收窄50基点和55基点，最终订单超过135亿美元，超额认购超过9倍。
公司表示，此次成功发行债券是宁德时代的海外资本市场首秀，将进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，满足公司业务发展需求，助力开拓海外市场，为实现全球战略布局提供有力保障。
值得注意的是，宁德时代今年5月27日公告表示，公司通过多种融资渠道筹集资金以满足业务发展的需求，近年资产负债率有所提升，截至2019年末资产负债率达到58.37%。
而从负债来看，截至2017年末、2018年末、2019年末，公司负债总额分别为231.92亿元、386.84亿元、591.64亿元，其中流动负债分别为178.90亿元、310.85亿元、456.07亿元，占负债总额的比例分别为77.14%、80.36%、77.09%。
截至今年三季度末，宁德时代负债总额攀升至711.87亿元，较去年末增长20.32%，其中流动负债达到405.42亿元，记者计算，流动负债占负债总额的比例下降至56.95%。
拟近200亿投资产业链
已25亿入股先导智能
募资之余，宁德时代投资不断。
宁德时代8月11日宣布，为契合公司业务长期发展需求，推进全球化战略布局，保障行业关键资源的供应，公司拟围绕主业，以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业进行投资，投资总额不超过 2019 年末经审计净资产的 50%，即不超过190.67亿元。
宁德时代称，新能源汽车产业链目前仍存在配套设施不完善、关键资源供应不足等短板，可能制约行业长期发展。宁德时代通过对产业链上下游优质上市公司进行投资，进一步加强产业链合作及协同，提高资源利用效率，提升公司市场竞争力。
就在近200亿投资宣布一个月后，上市公司先导智能今年9月15日发布公告披露，公司发行不超过6934.81万股，发行价格为36.05亿元，募资不超过25亿元。宁德时代认购本次发行的全部股份。
本次募资将用于包括先导高端智能装备华南总部制造基地项目、锂电智能制造数字化整体解决方案研发及产业化项目等在内的多个项目。
据介绍，先导智能是国内锂电池生产设备龙头企业，公司用于生产动力锂电池电芯、数码锂电池电芯的全自动卷绕机和成套整线装备，技术和性能达到世界先进水平，已形成进口替代。
预案介绍，先导智能与宁德时代双方通过本次战略投资，有助于加强锂电设备直接采购的产业链协同，并通过技术合作实现产品的技术升级和生产工艺的迭代创新。同时，宁德时代的全球化布局与先导智能的全球化发展方向也高度吻合，未来双方将加强在全球范围内的资 源协调。
而对于本次募资项目，先导智能则表示，公司本部的生产基地存在设施陈旧、自动化水平有限、生产协调性不高等缺陷。锂电设备生产厂商如果没有强大的生产能力和生产装备水平作后盾，就无法紧跟锂电池行业对质量和生产技术的需求。本次募投项目将有助于公司扩大产能，持续满足日益增长的市场需求。
本次股票发行后，宁德时代成为先导智能的第二大股东，持股比例7.29%。
记者注意到，宁德时代董事长曾毓群8月12日在中国汽车蓝皮书论坛上发言时表示，目前市场上最困难的就是（生产）售价10万元左右电动车的客户，宁德时代一定要从整个产业链找到突破口，“将大家整合在一起，规模大起来，才能降低成本”。
曾毓群9月29日在2020世界新能源汽车大会发言时则表示，宁德时代希望在未来能够加强与产业链的合作，通过商业模式创新，拓宽锂电池的应用领域。“现在很多运营公司前几年将车出租给消费者，之后车辆回到运营公司储能充电，最后电池进行回收，这是‘一鱼四吃’”。
在政府合作方面，宁德时代官网披露，9月19日，宁德时代与四川省人民政府在成都签署全面战略合作协议，宁德时代将在四川宜宾等地布局生产和研发基地，构建锂电全产业链体系，本次合作将进一步加强双方在锂电全产业链的合作，共同打造世界级锂电产业集群。
来源：新京报贝壳财经记者 林子 共2页 上一页 [1] [2] 搜索更多: 宁德时代 |
